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全球光伏市場大爆發(fā)的2022年，只有美國新增光伏裝機被各分析機構認為將出現(xiàn)嚴重下滑。筆者整理發(fā)現(xiàn)，美國2022年H1組件需求仍保持旺盛態(tài)勢，組件出貨量并未出現(xiàn)嚴重下滑。

(資料圖片)

1.政策反復，Wood Mac被迫下調(diào)預期

出于對201關稅是否延期的不確定性，和Auxin Solar在2021年8月首次提出反規(guī)避調(diào)查的擔心，Wood Mac在2021年9月曾預期2021-2022兩年的新增光伏裝機之和應該超過55GW，按照2021年度新增23.6GW的結果，2022年應當維持31.4GW以上。

但WoodMac在但去年12月便下調(diào)了預期，2022年3月的報告中，Wood Mac更是將其對2021-2022年的新增裝機之和的預期調(diào)低了11GW，降幅達到19%。照此預期，2022年美國新增光伏裝機將勉強維持在20GW左右。

2.組件出貨量好于預期，H1裝機或有10GW

根據(jù)美國能源署EIA公開報告，2021年H1，美國光伏組件供應量為13.45GW，實際完成裝機10.7GW；1-12月組件供應量為26.34GW，實際完成裝機23.6GW。如果考慮到組件供應量相對于裝機并網(wǎng)的滯后，以及供應量和裝機量的歷史數(shù)據(jù)，組件供應量基本代表了實際裝機量。

2022年8月15日EIA發(fā)布的《美國光伏組件出貨量》顯示，今年上半年美國光伏組件總的供應量為11.31GW，同比減少15%。

這一下滑比例，基本和Wood Mac給出的年度新增光伏裝機量減少比例相一致。但從數(shù)據(jù)中明顯可以發(fā)現(xiàn)：

今年3月出現(xiàn)了為規(guī)避反規(guī)避調(diào)查和201關稅調(diào)查的進口激增囤貨；

今年6月出現(xiàn)了供應量大幅增長；

2021年12月的供應量2.27GW也遠高于今年1-2月。

以此預測，2022年H1，美國新增光伏裝機很可能接近10GW！同比略低于去年H1的10.7GW。

3.H2裝機即將爆發(fā)

在美國能源署EIA的月度調(diào)查中，對項目開發(fā)商的進展按照“測試、建設、許可或規(guī)劃”四個階段做了詳細調(diào)查，發(fā)現(xiàn)未來18個月內(nèi)將上線的大部分項目都在建設中。大約1.9吉瓦是在建項目，一些項目已被推遲，但仍計劃在2022年上線。EIA稱，在大多數(shù)情況下，報告的延誤時間為六個月或更短。

盡管6月初美國才發(fā)布總統(tǒng)令，赦免兩年的光伏組件進口關稅，讓反規(guī)避調(diào)查的威脅暫時消除，但5、6月的光伏組件進口量就出現(xiàn)大幅回升，6月超過2GW。

因此，2022年下半年，美國制造光伏組件和此前被緊急“Hold”住的訂單將率先被用來應急，此后因反規(guī)避調(diào)查風險銷售，組件進口可能大幅爆發(fā)，將滿足2022年度剩下的計劃“搶裝”。

美國公用事業(yè)規(guī)模電站開發(fā)商原計劃2022年新增17.8GW，還剩13.6GW未做，如果下半年能完成10GW，那么公用事業(yè)級光伏電站年度新增裝機將達到14.2GW。加上全球都在爆發(fā)增長的戶用分布式、社區(qū)光伏、工商業(yè)分布式，美國即便維持上半年實現(xiàn)的5GW新增量，全年新增10GW分布式，2022年度美國全部新增光伏裝機也將實現(xiàn)24GW，超過2021年。

由此預期，美國下半年或迎來15 – 20GW的新增光伏裝機，同比或?qū)⒃鲩L10 – 20%；全年新增光伏裝機有望接近30GW，同比增長30%，新一輪光伏高潮正在到來。