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今日TOPCon電池板塊走強(qiáng)，截至發(fā)稿，沐邦高科漲停，晶科能源漲逾10%，金辰股份、東方日升、天合光能等漲超5%。

總市值超1700億的組件巨頭晶科能源盤中一度漲超13%，截止發(fā)稿漲超10%，成交金額11億元。

強(qiáng)勁半年報(bào)千億采購(gòu)合同

(相關(guān)資料圖)

基本面上，8月27日晶科能源發(fā)布中報(bào)，公司2022上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入334.07億元，同比增長(zhǎng)112.4%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)9.05億元，同比增長(zhǎng)60.1%；扣非凈利潤(rùn)8.03億元，同比大增299%。

公司還發(fā)布了一份千億的采購(gòu)合同公告。公告表示，2023-2030年公司及其子公司向特變電工控股子公司新特能源采購(gòu)336,000噸原生多晶硅。

假如按中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)最新(即2022年8月24日)發(fā)布的國(guó)內(nèi)單晶致密料成交均價(jià)30.38萬(wàn)元/噸測(cè)算，預(yù)計(jì)采購(gòu)總金額約為人民幣1,020.77億元。

組件出貨量重返第一

隨著光伏行業(yè)上市公司陸續(xù)披露半年報(bào)，今年上半年全球組件出貨量情況也浮出水面，前四名均已出爐，晶科能源以約18.21GW的出貨量居于首位，緊隨其后的是天合光能和隆基綠能，晶澳科技則排在第四。

2020年和2021年，隆基綠能出貨量連續(xù)保持第一，不過(guò)在今年一季度，晶科能源重返第一的位置，隆基則降至第三。

排名前四廠商的一個(gè)共同點(diǎn)是海外市場(chǎng)貢獻(xiàn)了較大份額。例如，上半年，晶澳科技組件的海外出貨量占比約67%。

晶科能源則在半年報(bào)中表示，上半年公司全球組件出貨量目的地中，歐洲市場(chǎng)占比最高(27%)，其次是中國(guó)(26%)、亞太(20%)和新興市場(chǎng)(19%)均有較高貢獻(xiàn)，北美市場(chǎng)占比較低(8%)。中國(guó)和歐洲有望成為公司今年最大的兩個(gè)出貨市場(chǎng)，公司也將通過(guò)領(lǐng)先的全球布局抓住不同市場(chǎng)間的輪動(dòng)機(jī)會(huì)。

關(guān)于海外需求持續(xù)性問(wèn)題，由于四季度假期集中等因素，市場(chǎng)擔(dān)憂歐洲市場(chǎng)在傳統(tǒng)淡季的表現(xiàn)。對(duì)此，晶澳認(rèn)為，今年歐洲是寒冬的可能性非常高，天然氣供應(yīng)上會(huì)出現(xiàn)短缺，也會(huì)出現(xiàn)電力價(jià)格過(guò)高的情況，目前來(lái)看歐洲今年四季度會(huì)比往年需求好。

TOPCon電池放量在即

而N型電池或有望成為下一個(gè)引爆點(diǎn)。

晶科能源明確表示，公司年初投產(chǎn)的16GW大尺寸TOPCon電池產(chǎn)能已于二季度滿產(chǎn)，合肥二期8GW電池產(chǎn)能已投產(chǎn)，尖山二期11GW也在建設(shè)中。

東吳證券表示，公司2022H1組件出貨18.21GW，同增118%，出貨重回組件龍一，大尺寸超80%，分布式占比約50%。

東吳證券預(yù)計(jì)，晶科能源全年出貨10GWTOPCon，隨產(chǎn)能爬坡滿產(chǎn)，預(yù)計(jì)H2出貨9GW，放量貢獻(xiàn)N型溢價(jià)。2022年底硅片/電池/組件產(chǎn)能60/55/65GW，一體化率持續(xù)提升，其中N型電池30GW+。

東吳證券表示，為保障出貨高增，公司與新特簽署2023年至2030年共33.6萬(wàn)噸硅料長(zhǎng)單，產(chǎn)能高增+供應(yīng)鏈保障，N型放量在即！

對(duì)于明年全球市場(chǎng)需求水平，晶科能源稱，目前主流市場(chǎng)處于持續(xù)上升通道中，預(yù)計(jì)2023年各區(qū)域維持高景氣需求，原材料價(jià)格下降也會(huì)進(jìn)一步釋放積壓的地面電站項(xiàng)目。目前公司在各主流市場(chǎng)都有大量的儲(chǔ)備項(xiàng)目，將適當(dāng)提高國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比?；诮衲甑漠a(chǎn)能布局，公司明年出貨增長(zhǎng)幅度將大于市場(chǎng)容量的提升比例。

針對(duì)未來(lái)硅料價(jià)格下降對(duì)一體化組件盈利的影響，晶科能源在投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中表示，硅料價(jià)格下降對(duì)一體化組件的盈利影響非常復(fù)雜，公司認(rèn)為一體化企業(yè)會(huì)有優(yōu)勢(shì)，有能力憑借全球品牌渠道以及N型先進(jìn)產(chǎn)品出貨提升保障盈利水平。