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直至最近，在歐洲購買太陽能組件還相對簡單，這是因為對中國制造的電池或組件沒有任何有意義的關(guān)稅。然而，這種情況正發(fā)生巨大變化，游戲規(guī)則或可能改變，且獲得了多家企業(yè)的推動。

這些企業(yè)不得不考慮與ESG（環(huán)境、社會和公司治理）以及制造原產(chǎn)地相關(guān)的問題。在歐洲各地，組件買家現(xiàn)在對組件供應商提出了同樣的問題。在過去幾年里，這些問題一直是美國買家盡職調(diào)查流程的一部分。

美國現(xiàn)在正在向國內(nèi)光伏制造商發(fā)放補貼以刺激美國制造的產(chǎn)品，歐洲制造業(yè)仍在復蘇當中。在過去十年中，歐洲太陽能光伏制造業(yè)遭受重創(chuàng)，大多數(shù)"本土"組件供應商只是中國制造部件的轉(zhuǎn)售商（分銷商）。

【資料圖】

假如歐洲的光伏市場由屋頂（尤其是戶用）安裝商主導，這可能不是一個主要問題。但是，像全球其他地方一樣，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在是一個由企業(yè)和機構(gòu)資助的能源領域，ESG現(xiàn)在是董事會優(yōu)先考慮的議題，且沒有商量余地。

PV Tech備受贊譽的PV ModuleTech系列大會將于2022年11月29日-30日在西班牙馬拉加舉行。這些議題將成為會議的主導議題。為了幫助歐洲組件買家在當下以及未來幾年最有效的處理供應商可交付成果，本次大會精選了主題、演講者和與會者名單。

在這篇文章中，筆者更加詳盡的討論了難以充分理解歐洲實體公司的組件供應商選擇的原因，為什么買家需要在價值鏈中了解誰制造了什么以及是在哪里制造的。此外，當涉及到短期內(nèi)歐洲制造的大型地面光伏電站產(chǎn)品時，筆者還力圖對發(fā)展預期提出一些看法。

當游戲規(guī)則可能改變

歐洲上一次擁有可觀的組件產(chǎn)能大約是在十年前，當時，SolarWorld還是業(yè)內(nèi)領袖，在對中國制造并運往歐洲的組件的最低進口價格（MIP）制定方面發(fā)揮了重要作用。這是歐洲唯一一次采取力圖刺激內(nèi)部產(chǎn)能的集體策略。

然而，還沒等到MIP發(fā)揮作用，市場就被東南亞制造的組件淹沒了。最終，歐洲幾無可拯救的內(nèi)部制造業(yè)，MIP也就被取消了。此后，一切如常，歐洲成為中國制造組件和所有子公司的門戶。

歐洲此前的組件生產(chǎn)商開始將組件外包給中國，重新貼上“歐洲設計”的標簽。內(nèi)部“容量”隨后變成了倉儲規(guī)模（如分銷商）或測試能力（如第三方實驗室）。

歐洲的組件采購回到了直接從中國購買的模式，中國制造業(yè)上游也在發(fā)生其他變化。中國各地都在建設和擴大多晶硅工廠。硅錠和硅片產(chǎn)能在成為主導，大約99%的用于太陽能電池的硅片都是在中國生產(chǎn)的。

最后，由于此前可在內(nèi)部生產(chǎn)硅片和電池的公司開始依賴國內(nèi)硅片/電池廠商（例如通威和愛旭），組件供應商的供應鏈發(fā)生了根本性變化。

因此，從供應商那里購買組件（以及對組件廠進行工廠監(jiān)查）僅僅是部件來源（多晶硅、硅錠、硅片和電池）的冰山一角。今天，只有一小部分組件供應商自己生產(chǎn)太陽能電池。有能力自己生產(chǎn)硅錠和硅片的供應商就更少了（不到幾家）。

只有一家可靠的硅基組件供應商（完全位于中國的通威）擁有完全集成且龐大的多晶硅/硅錠/硅片/電池/組件內(nèi)部產(chǎn)能。

撇開ESG不談，包括供應商將組件制造外包給OEM（或使用競爭對手生產(chǎn)線制造OEM產(chǎn)品）時的組件在內(nèi)，了解誰在哪里生產(chǎn)什么從未像現(xiàn)在這樣重要。

現(xiàn)在，當加入對關(guān)鍵BoM組件（原材料、多晶硅、硅錠、硅片和電池產(chǎn)能）進行嚴格審查的需求時，就可以清楚地看到：1）這么多的組件供應商不愿意或無法保證未來組件供貨；2）這對整個行業(yè)造成了多么大的困擾，特別是歐洲買家。過去，他們并沒有被迫考慮過這個問題。

在過去的十年里，美國組件買家一直將反傾銷/反補貼、201條款和新疆問題作為盡職調(diào)查的首要任務，如果這一行業(yè)能從美國的組件買家那里學到經(jīng)驗就好了。然而，現(xiàn)實情況是，美國組件買家在理解硅基行業(yè)價值鏈制造的運作方式方面遇到了極大挑戰(zhàn)。

在全球范圍內(nèi)，情況并不像聽起來那樣慘淡。幾年來，一些大批量的組件買家已在ESG領域走在了前面，并且制定了購買程序。然而，在許多情況下，他們在試圖了解上游制造情況時會遇到問題，特別是如果他們只是從一家僅組裝/銷售組件的公司購買時。

同樣，對于每一家組件供應商而言，首先要了解他們實際上自己在制造什么（必須假設他們有對制造的控制力）。然后，提出正確的問題就要容易的多。

舉例來說，如果對電池供應有疑問，就不必費心打探硅片或多晶硅的產(chǎn)能情況。即使之前的電池供應情況（和相關(guān)的上游階段）的可見度很高，在12-18個月后交付組件時，這些第三方供應鏈會是什么樣？難道不會存在很高的風險么？

在許多方面，組件采購現(xiàn)在正在被重新設置當中，為了在未來接受審查時能夠堅持購買決策，業(yè)內(nèi)正在學習如何做到這一點。可以說，綠色能源需要綠色采購。這是一個最終只能由組件供應商和組件買家共同解決的挑戰(zhàn)。

唯一的問題在于，當下似乎沒有一個明確的路線來實現(xiàn)這一目標?？赡苄枰撤N（獨立的）利益相關(guān)方來實現(xiàn)這一目標。創(chuàng)建一個可在過渡階段管理的組件采購模板，而不是一個簡單切斷全球組件供應的指南。目前不乏填補這一空白的第三方機構(gòu)，但要代表辯論雙方（組件供方和組件買方）是非常困難的。

11月29-30日的馬拉加大會有望為建設性的對話創(chuàng)造條件，在迄今舉辦的所有PV ModuleTech大會中，這一話題是我們收到的要求中提及最多的。

歐洲設計、歐洲制造光伏組件的未來

歐洲本土制造并供內(nèi)部使用絕不是一個新概念。但是目前，它確實有一個新的含義。

過去，本土制造供內(nèi)部使用的驅(qū)動力是創(chuàng)造當?shù)鼐蜆I(yè)機會，不允許一個國家把其他所有人擠出市場以控制這個行業(yè)。當政治家和行業(yè)倡導者推動刺激國內(nèi)產(chǎn)能的新想法時，情況仍然如此。但現(xiàn)在，它在被一種更高的力量所推動。

本土產(chǎn)能目前被視為一種降低全球供應鏈未知風險的方式，也是一種自我控制制造實踐的方式。這種制造實踐與ESG政策帶來的一切積極因素是100%一致的。

現(xiàn)在，做為一種領先的低成本可再生能源，太陽能光伏已經(jīng)成熟。當涉及到能源安全時，控制內(nèi)部制造的重要性不言而喻，這會再次降低過度依賴從其他國家或地區(qū)進口能源的風險。

從這些新的角度來看，可以說，美國引入的產(chǎn)能激勵措施是一種省吃儉用的做法，或者只是為未來購買的一份保險。

在歐洲做到這一點并不像在美國那樣容易。歐洲本身不是一個國家，而且沒人想再次回到進口關(guān)稅的老路上。當然，歐盟的倡導者提出了一些可靠的計劃，從紙面上看，這些計劃看似具備了改變游戲規(guī)則的潛力，但許多組件買家仍然心存疑慮。他們需要看到真正的工廠破土動工，然后才能將新供應商納入長期采購計劃。

撇開財政激勵不談，歐洲需要在碳足跡和可持續(xù)制造的道路上走得更遠。通過立法禁止（或嚴格限制）進口，同時對內(nèi)部生產(chǎn)商進行補償，否則，這些生產(chǎn)商無法在當前（或未來）的全球組件銷售定價環(huán)境中獲利。

在許多方面，被迫走上這條道路將是歷史上在正確的時間做的正確的事情。歐洲也有這么做的先例（法國）。

未來僅僅依靠新制造商來提高歐洲的硅片/電池/組件產(chǎn)能并期望他們盈利的想法可能只是一廂情愿。如果光伏收入與整體營業(yè)額相比微不足道，那么一些實體公司可能會為虧損工廠提供資金。但從長遠來看，這并不可行，組件供應商最終必須要在組件銷售盈利的基礎上維持生計。

好消息是，當下的歐洲各地發(fā)出了許多令人鼓舞的聲音。毫無疑問，這些聲音會在2023年融入整體戰(zhàn)略。

但是，對于當今歐洲的組件買家來說，他們希望在2023-2025年為大型地面光伏電站建設獲得風險最低的3GW組件供貨。雄心壯志的話語并沒有太大價值。因此，歐洲的組件買家如何才能充分考慮內(nèi)部產(chǎn)能未來可能出現(xiàn)的情況？真實的進度是什么樣的？價值鏈產(chǎn)能開始提速的領先指標是什么？

這些都是再次出現(xiàn)的關(guān)鍵問題，而且很有可能成為馬拉加PV ModuleTech大會討論的第二大主題，這毫不令人奇怪。因此，我們計劃在兩天的活動中，通過一系列的演講和討論來探討這些問題。

參加馬拉加PV ModuleTech大會

2022年初，我們決定舉辦一場歐洲PV ModuleTech大會，但沒有想到的是，就歐洲的組件采購而言，這場大會的主題變得如此重要。

有許多方式可參與2022年11月29-30日的大會，包括一些表達關(guān)切（或給出解決方案）的小組討論環(huán)節(jié)。此外，我們還為希望有多人作為嘉賓出席的公司提供了多張票方案。請點擊此處鏈接查看大會議程及方案。

如果您不能前來，我們希望您有身處南歐的同事，他們會非常樂于替您參會。大會結(jié)束后，筆者會帶著會上發(fā)現(xiàn)回到PV Tech,共同討論這些問題。

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