今年以來，工行湖北省黃岡分行積極推進家族信托業(yè)務，通過“高層營銷高端”等方式拜訪高凈值客戶，以家族信托為切入點，滿足私人銀行客戶風險隔離與財富傳承需求。近日，黃岡蘄春支行成功落地黃岡分行轄內首單標準化保險金信托，保險金請求權300萬元，帶動期交保險銷售100萬元，實現(xiàn)了黃岡分行在家族信托業(yè)務方面的重大突破，產生了較好的示范效應。
全員培訓，積極推動。自保險金信托業(yè)務推出以來，多次召開會議專題研究，迅速開展全員培訓，逢會必講、逢人必講。通過上門送教、線上線下培訓、隨時溝通答疑等多種方式，加快提升營銷人員的專業(yè)能力，確保營銷人員充分了解掌握該項業(yè)務，快速形成人人能講家族信托業(yè)務的氛圍。同時，要求支行行長、分管行長、網點負責人以及財富顧問見客必講家族信托業(yè)務，形成濃厚的營銷氛圍。
梳理客戶，上門營銷。細致梳理高凈值客戶和市場上的目標客戶，從中篩選意向人群，私銀中心負責人攜財顧團隊聯(lián)動支行網點親自上門開展一對一營銷，通過上下聯(lián)動營銷的專業(yè)優(yōu)勢以及標準化保險金信托的功能優(yōu)勢為客戶進行全方位介紹。經過多次溝通，打消客戶顧慮，最終成功出單期交保險，并依托綜合化營銷服務方案成功對接保險金信托。
巧用政策，促成落地。緊抓標準化保險金信托免收設立費的優(yōu)惠政策窗口期，結合客戶財富傳承、資產管理等需求，實行精準施策，有針對性地制定專屬營銷方案，用真誠、周到的服務贏得客戶認可，最終實現(xiàn)了該行標準化保險金信托首單落地。同時，該行將以該筆業(yè)務的成功落地為契機，持續(xù)推動家族信托業(yè)務在高端客群中的營銷力度，加快成功經驗的復制推廣，積極向客戶傳導家族信托理念，帶動保險大單再次銷售和信托業(yè)務落地的雙重發(fā)展。(王少云)
熱門
關于我們| 廣告報價| 本站動態(tài)| 聯(lián)系我們| 版權所有| 信息舉報|
聯(lián)系郵箱：55 16 53 8 @qq.com
Copyright©2011-2020 www.09115.cn All Rights Reserved
