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2月12日，興業(yè)證券發(fā)布一篇房地產行業(yè)的研究報告，報告指出，節(jié)后銷售持續(xù)恢復，1月按揭仍然偏弱，因城施策持續(xù)放松。

報告具體內容如下：

本周新房二手房成交面積同環(huán)比均提升。1）新房方面：本周49城整體新房成交面積291萬方，同比+51.3%，環(huán)比+6.9%，相對2022年周均-22.3%。其中，一/二/三線新房成交面積同比+103.2%/+84.7%/+2.2%，環(huán)比+67.3%/+27.4%/-29.5%。2月以來，新房累計成交面積同比+190.6%，環(huán)比-6.2%。2）二手房方面：本周15城二手房成交面積134萬方，同比+188.0%，環(huán)比+19.7%。2月以來，二手房累計成交面積同比+449.5%，環(huán)比+19.9%。同比2022年春節(jié)同期：1）新房方面：當周全國49城成交面積同比-31.9%，其中一線4城累計同比-31.1%，二線11城累計同比-17.1%，三四線34城累計同比-48.4%。春節(jié)期間（1/7-2/9）全國49城累計同比-21.1%，其中一線4城累計同比-22.1%，二線11城累計同比-17.7%，三四線34城累計同比-24.8%。2）二手房方面：當周全國15城成交面積同比+46.3%，其中一線2城累計同比+19.6%，二線7城累計同比+59.9%，三四線6城累計同比+45.1%。春節(jié)期間（1/7-2/9）全國15城累計同比+22.2%，其中一線2城累計同比+1.4%，二線7城累計同比+34.0%，三四線6城累計同比+16.9%。

居民中長期貸款仍然偏弱。2月10日，央行發(fā)布1月金融統(tǒng)計數據報告。1月新增人民幣貸款4.9萬億，其中居民中長期貸款2231億元，占新增人民幣貸款的4.6%，同比-70%，少增5193億元。居民中長期貸款仍然偏弱，而從百強與高頻數據來看，1月地產銷售也仍處于底部，期待政策進一步變化。

因城施策持續(xù)變化。1）武漢動態(tài)調整住房限購范圍，限購區(qū)域購房可新增一個購房資格；2）長沙購買首套房公積金“可提可貸”政策延長至今年6月30日；3）濟南將發(fā)放5000萬元置業(yè)消費券，每套網簽合同對應1萬元消費券；4）哈爾濱非哈市戶籍在哈購新房可享萬元補貼；5）太原公積金貸款首房首付比例為20%，第二套住房首付比例為40%；6）贛州購房契稅補貼政策延續(xù)至2023年6月30日，中心城區(qū)三區(qū)已停限購。

投資建議：房地產是國民經濟的支柱產業(yè)，中央經濟工作會議提及支持住房改善消費、支持剛性和改善性住房需求，而當前基本面承壓，需要更大力度政策變化。持續(xù)堅定看好地產股，可重點關注，1）有修復空間的標的:新城控股（601155）、金地集團（600383）、萬科A、華僑城A、首開股份（600376）等；2）預期今年銷售表現較好的強信用企業(yè)：招商蛇口（001979）、華發(fā)股份（600325）、保利發(fā)展（600048）、濱江集團（002244）；以及招商積余（001914）、南山控股（002314），等等。

風險提示：大幅收緊購房杠桿資金、調控政策超預期嚴格、信用風險加劇。

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