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2月26日，國(guó)聯(lián)證券（601456）發(fā)布一篇電力設(shè)備與新能源行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，風(fēng)電景氣周期提前，政策指導(dǎo)配儲(chǔ)規(guī)劃。

(資料圖片僅供參考)

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

截至2月24日收盤，本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲1.02%，滬深300指數(shù)上漲0.66%，電力設(shè)備及新能源行業(yè)相對(duì)滬深300指數(shù)領(lǐng)先0.36pct，在中信30個(gè)板塊中位列第21位，排名較上周上升。從估值來看，電力設(shè)備及新能源行業(yè)估值PE為32.68，處于歷史相對(duì)低估區(qū)間。

子板塊漲跌幅：鋰電池板塊（-3.56%），儲(chǔ)能板塊（-0.14%），配電設(shè)備板塊（+0.31%），核電板塊（+1.08%），輸變電設(shè)備板塊（+2.40%），風(fēng)電板塊（+3.60%），太陽(yáng)能板塊（4.08%）。

股價(jià)漲幅前五名:三變科技、金冠電氣、蘇文電能、華自科技、振江股份

股價(jià)跌幅前五名:通達(dá)動(dòng)力、金龍羽、科達(dá)利、億緯鋰能、金利華電

投資策略及行業(yè)重點(diǎn)推薦：

新能源車：截至2.19日，新能源乘用車零售21.5萬(wàn)輛，同比+43%，環(huán)比-4%；批發(fā)28.4萬(wàn)輛，同比+37%，環(huán)比+27%。隨著地方促消費(fèi)政策落地，銷量回暖，2月零售銷量有望達(dá)40萬(wàn)輛，同比+46.6%，環(huán)比+20.3%。建議關(guān)注比亞迪（002594）、吉利汽車、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車（601633）、拓普集團(tuán)（601689）、旭升集團(tuán)（603305）、愛柯迪（600933）、嶸泰股份（605133）、眾源新材（603527）、和勝股份（002824）、祥鑫科技（002965）、文燦股份（603348）、廣東鴻圖（002101）、三花智控（002050）、銀輪股份（002126）、盾安環(huán)境（002011）、經(jīng)緯恒潤(rùn)、華陽(yáng)集團(tuán)（002906）、繼峰股份（603997）、科博達(dá)（603786）、德賽西威（002920）、伯特利（603596）和保隆科技（603197）。

鋰電：本周碳酸鋰價(jià)格跌勢(shì)明顯，博弈心態(tài)濃郁。供應(yīng)端，受宜春地區(qū)鋰云母盜采問題影響，短期上游或進(jìn)入清庫(kù)階段。需求端，終端需求影響，材料廠仍以觀望為主。整體看，上下游處于僵持階段，材料廠庫(kù)存消耗殆盡時(shí)，這一僵局將被打破，預(yù)計(jì)短期碳酸鋰維持弱勢(shì)運(yùn)行。建議關(guān)注電池新技術(shù)投資機(jī)遇。建議關(guān)注寧德時(shí)代（300750）、比亞迪、億緯鋰能（300014）、孚能科技、鵬輝能源（300438）、璞泰來（603659）、杉杉股份（600884）、中科電氣（300035）、恩捷股份（002812）、天奈科技、天奇股份（002009）、格林美（002340）等。

光伏：SMM統(tǒng)計(jì)，2.24日多晶硅價(jià)格維持200-250元/kg，價(jià)格環(huán)比穩(wěn)定，我們認(rèn)為3月硅料價(jià)格有望迎來拐點(diǎn)，帶動(dòng)集中式電站放量，銀漿、膠膜、玻璃、支架等輔材有望迎來量利齊升，本周光伏玻璃行業(yè)周庫(kù)存為28.41天，環(huán)比下降1.42%，我們看好3、4月光伏玻璃價(jià)格企穩(wěn)回升。重點(diǎn)推薦隆基綠能（601012）、天合光能、東方日升（300118）、愛康科技（002610）、福萊特（601865）、亞瑪頓（002623）、隆華科技（300263）、阿石創(chuàng)（300706）、聚和材料、帝科股份（300842），建議關(guān)注蘇州固锝（002079）、海優(yōu)新材、中信博。

風(fēng)電：近期我們調(diào)研的多家風(fēng)電企業(yè)均處于滿產(chǎn)狀態(tài)，一季度歷來是風(fēng)電施工淡季，2023年受益于需求反彈與疫情等不利因素解除，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈整體排產(chǎn)/交付的周期提前，我們預(yù)計(jì)2023Q1產(chǎn)業(yè)鏈有望迎接量利拐點(diǎn)，2023Q2有望實(shí)現(xiàn)顯著的量利齊升，景氣周期提前。推薦金雷股份（300443）、振江股份（603507）、泰勝風(fēng)能（300129）、三一重能、海力風(fēng)電（301155）、廣大特材、恒潤(rùn)股份（603985）、五洲新春（603667）、力星股份（300421）。

電網(wǎng)設(shè)備：2.20日，陜北-安徽工程進(jìn)了可研及勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)。該工程新建±800kV送、受端換流站各一座，新建特高壓直流線路1063km，預(yù)計(jì)2024年上半年開工，2025年底投運(yùn)。本周核準(zhǔn)了遼寧大雅河抽水蓄能電站，項(xiàng)目總投資110億元，電站裝機(jī)容量1600MW，目前，抽蓄電站2023年共核準(zhǔn)26.98GW，開工5.97GW。建議關(guān)注電力工程設(shè)備制造和工程服務(wù)環(huán)節(jié)，建議關(guān)注平高電氣（600312）、中國(guó)西電（601179）、國(guó)電南瑞（600406）、許繼電氣（000400）、保變電氣（600550）、中國(guó)能建（601868）、中國(guó)電建（601669）等。

儲(chǔ)能：國(guó)家能源局發(fā)布政策指導(dǎo)新能源配儲(chǔ)規(guī)劃，我們認(rèn)為其中對(duì)于場(chǎng)站位置和配置規(guī)模的要求意在提升配儲(chǔ)項(xiàng)目的利用率，有望改善配儲(chǔ)項(xiàng)目低質(zhì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的局面。同時(shí)，具備應(yīng)用優(yōu)勢(shì)的儲(chǔ)能站址資源有限，儲(chǔ)能開發(fā)商對(duì)于優(yōu)質(zhì)站址的提前布局有望加速儲(chǔ)能裝機(jī)進(jìn)程。建議關(guān)注儲(chǔ)能業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)，打造儲(chǔ)能業(yè)務(wù)一體化、構(gòu)建成本優(yōu)勢(shì)的南都電源（300068）；充分受益于全球風(fēng)光儲(chǔ)高速發(fā)展的陽(yáng)光電源（300274）；優(yōu)質(zhì)電網(wǎng)供應(yīng)商、發(fā)力儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的金冠股份（300510）。

綠電：綠電新政下發(fā)推進(jìn)帶補(bǔ)貼新能源項(xiàng)目市場(chǎng)化，減輕國(guó)補(bǔ)發(fā)放壓力。政策推出后新能源電量或?qū)⒓铀偈袌?chǎng)化，綠電綠證市場(chǎng)供給顯著上升，同時(shí)關(guān)注后續(xù)綠電需求側(cè)政策。建議關(guān)注綠電新政后綠電需求擴(kuò)大，如三峽能源（600905）、龍?jiān)措娏Γ?01289）、江蘇新能（603693），同時(shí)建議關(guān)注火電盈利修復(fù)后，率先受益的廣東地區(qū)運(yùn)營(yíng)商，如寶新能源（000690）、粵電力A、廣州發(fā)展（600098）等。

本周推薦投資組合：

比亞迪、寧德時(shí)代、貝特瑞、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、恩捷股份、諾德股份（600110）、天奈科技、亞瑪頓、帝科股份、東方電纜（603606）、中天科技（600522）、國(guó)電南瑞、許繼電氣、陽(yáng)光電源、固德威、錦浪科技（300763）。

風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車銷量不及預(yù)期、新能源發(fā)電裝機(jī)不及預(yù)期、材料價(jià)格波動(dòng)、核電項(xiàng)目審批不達(dá)預(yù)期。

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