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(資料圖)

3月12日，國盛證券發(fā)布一篇通信行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，聚焦3.16，AIGC新品熱。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

本周AIGC熱度不減，下周新一代GPT模型有望發(fā)布，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭亦參戰(zhàn)。微軟將在北京時(shí)間3月17日0點(diǎn)舉辦一場名為“與AI一起工作的未來”的在線活動(dòng)，展示其AIGC最新成果。微軟德國CTO表示GPT-4模型將于下周推出。GPT-4發(fā)布會(huì)可能會(huì)與上述活動(dòng)同時(shí)進(jìn)行。百度計(jì)劃于北京時(shí)間3月16日發(fā)布文心一言。從文字走向圖像音視頻，AI學(xué)習(xí)量呈指數(shù)級上升，數(shù)據(jù)要素價(jià)值有望被充分挖掘。從數(shù)據(jù)供給端看，目前互聯(lián)網(wǎng)音視頻數(shù)據(jù)占比超過80%，多模數(shù)據(jù)暫未被AI充分學(xué)習(xí)。三大運(yùn)營商作為中國數(shù)據(jù)的“賣水者”，除了依靠通信基建為中國數(shù)據(jù)提供傳輸能力，更是國內(nèi)最優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)擁有者之一。我們認(rèn)為，未來運(yùn)營商通過自有的優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)與公有云等數(shù)據(jù)傳輸管道，有望構(gòu)建AI時(shí)代第二張看不見的“5G網(wǎng)絡(luò)”。同時(shí)，現(xiàn)代的超算架構(gòu)，由一眾GPU合作，GPU之間的數(shù)據(jù)交換成為制約超算性能發(fā)揮的重要因素，超算中心將擴(kuò)容其交換機(jī)配備規(guī)格，以滿足日益龐大的AI模型和計(jì)算量。交換機(jī)將強(qiáng)受益于AI需求。IDC在升級交換機(jī)數(shù)量的同時(shí)，也將通過CPO與MPO技術(shù)的滲透，改善整個(gè)系統(tǒng)的功耗與傳輸效率。此外，邊緣算力將成AI算力重要組成部分，未來的AI運(yùn)算將呈現(xiàn)出訓(xùn)練與迭代在云端，推理與內(nèi)容生產(chǎn)梯度分布（云側(cè)+霧側(cè)+邊緣側(cè)）的格局變化。

核心推薦：數(shù)字中國核心龍頭：中國電信（601728）601728、中國聯(lián)通（600050）600050、中國移動(dòng)（600941）600941、中興通訊（000063）000063。

五大運(yùn)營商聯(lián)手構(gòu)建基于5G的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系。航天通信技術(shù)工作委員會(huì)航天通信系統(tǒng)工作組（TC12WG1）第7次會(huì)議于2023年2月24日在北京召開。本次會(huì)議重點(diǎn)討論通過了“基于5G的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)第1部分：總體要求”行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)申請。

TrendForce：預(yù)計(jì)2022-2026年AI服務(wù)器出貨量年復(fù)合增長率達(dá)10.8%。集邦咨詢3月8日發(fā)布報(bào)告稱，截至2022年，預(yù)計(jì)搭載GPGPU（GeneralPurposeGPU）的AI服務(wù)器年出貨量占整體服務(wù)器比重近1%；2023年預(yù)計(jì)在ChatBot相關(guān)應(yīng)用加持下，預(yù)估出貨量同比增長可達(dá)8%；2022-2026年復(fù)合增長率將達(dá)10.8%。

風(fēng)險(xiǎn)提示：貿(mào)易摩擦加劇，5G進(jìn)度不達(dá)預(yù)期。

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