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摘要：海外禽流感+雞苗漲價(jià)超預(yù)期+消費(fèi)復(fù)蘇，種禽企業(yè)開(kāi)啟"數(shù)錢(qián)模式"？這些優(yōu)質(zhì)雞肉股迎多家機(jī)構(gòu)調(diào)研...

(資料圖)

關(guān)鍵詞索引：禽流感、雞苗、白羽雞、業(yè)績(jī)

聊點(diǎn)事：

據(jù)上證報(bào)報(bào)道，近日國(guó)內(nèi)雞苗價(jià)格持續(xù)攀升，截至3月13日，主產(chǎn)區(qū)之一山東煙臺(tái)雞苗報(bào)價(jià)達(dá)6.7元/羽，環(huán)比上月同期上漲超59%。財(cái)聯(lián)社此前也報(bào)道稱(chēng)，濰坊某種禽企業(yè)負(fù)責(zé)人趙麗鳳表示，現(xiàn)在市場(chǎng)需求旺盛，客戶(hù)催貨是常態(tài)。益生股份（002458）相關(guān)負(fù)責(zé)人亦表示，目前訂單已經(jīng)排到5月下旬。

2月份以來(lái)，多家機(jī)構(gòu)多次對(duì)益生股份、民和股份（002234）等多家白羽肉雞產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)行調(diào)研。由于今年行業(yè)景氣度較高，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)今年白羽肉雞企業(yè)業(yè)績(jī)會(huì)迎來(lái)反轉(zhuǎn)。

講邏輯：

國(guó)金證券(600109)認(rèn)為，受到海外禽流感影響，去年5月以來(lái)我國(guó)海外引種量大幅下滑，對(duì)應(yīng)在產(chǎn)祖代雞存欄已經(jīng)自2月中旬開(kāi)始下滑。隨著祖代雞存欄的下滑，商品代雞苗有望維持高價(jià)。

長(zhǎng)城策略團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，根據(jù)白雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈，祖代種源引種至商品代肉雞產(chǎn)出一般需近一年時(shí)間，考慮到我國(guó)22年下半年由于海外禽流感產(chǎn)生白羽雞祖代引種缺口，推演一年至23年下半年商品代肉雞產(chǎn)出量或?qū)⑹苡绊?，考慮到22年引種質(zhì)量不佳導(dǎo)致?lián)Q羽效果可能偏弱，以及我國(guó)消費(fèi)逐漸復(fù)蘇，雞肉供應(yīng)緊張局面或?qū)⒂谌募径瘸霈F(xiàn)。推薦“短期雞苗，中長(zhǎng)期雞肉”的主題投資機(jī)會(huì)。

國(guó)海證券(000750)表示，近期商品代雞苗漲價(jià)超預(yù)期。隨著年初以來(lái)后備存欄開(kāi)始下行，在產(chǎn)父母代或?qū)⒂瓉?lái)拐點(diǎn)?；久鎸?huì)從需求因素轉(zhuǎn)向供給端收縮驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格聯(lián)動(dòng)性會(huì)強(qiáng)化上漲趨勢(shì)。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)我們建議忽略短期價(jià)格的波動(dòng)，看好在海外禽流感背景下的可持續(xù)供給收縮+需求復(fù)蘇做布局。

選標(biāo)的：

民和股份：定增項(xiàng)目“80萬(wàn)套父母代種雞項(xiàng)目”當(dāng)前已經(jīng)部分投產(chǎn)，今年能夠新增部分商品代雞苗產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2024年能夠全部正常使用。

益生股份：祖代肉種雞飼養(yǎng)規(guī)模連續(xù)十多年雄踞全國(guó)第一，公司表示，商品代白羽肉雞苗的訂單已排到5月份。

圣農(nóng)發(fā)展（002299）：雞養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈一體化兼白羽雞種源國(guó)產(chǎn)替代概念。