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3月15日，西南證券發(fā)布一篇通信行業(yè)的研究報告，報告指出，三大動能打開通信A股市值空間。

報告具體內(nèi)容如下：

【資料圖】

內(nèi)部動能：據(jù)中國信息通信研究院，從2016年至2021年，我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模從22.6萬億元增長到超45.5萬億元，占GDP比重達到39.8%。預(yù)計到2025年，我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模將超過60萬億元。到2032年將超過100萬億元。數(shù)字經(jīng)濟在國民經(jīng)濟中的支撐作用更加明顯。近期，國家數(shù)據(jù)局成立，有利于統(tǒng)籌推進數(shù)字經(jīng)濟大發(fā)展。我們認為，數(shù)字中國時代漸行漸近，數(shù)字經(jīng)濟內(nèi)部增長動能強勁。

外部動能：以O(shè)penAI公司的ChatGPT應(yīng)用迅速爆火，截止到3月8日，日活用戶突破1億，國內(nèi)公司也紛紛布局。我們認為，這是5G時代以及數(shù)字經(jīng)濟時代的新興產(chǎn)物代表之一，是繼物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等大顆粒應(yīng)用場景后續(xù)的又一爆款場景，將帶來人工智能的發(fā)展，也將拉動數(shù)字時代基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資。

估值動能：3月3日，國資委啟動國有企業(yè)對標世界一流企業(yè)價值創(chuàng)造行動。我們認為，從PB-ROE角度以及業(yè)務(wù)估值層面，以三大運營商為代表的公司長期被低估，估值修復(fù)有望帶動通信產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司估值回歸。相關(guān)標的：

掌握數(shù)字經(jīng)濟核心資源運營商：中國電信、中國移動、中國聯(lián)通

帶動數(shù)字經(jīng)濟以及算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的設(shè)備商：中興通訊（000063）、紫光股份（000938）、菲菱科思（301191）、銳捷網(wǎng)絡(luò)（301165）

算力基礎(chǔ)設(shè)施擴容及CPO技術(shù)受益的光模塊：博創(chuàng)科技、中際旭創(chuàng)、新易盛

算力基礎(chǔ)設(shè)施擴容及行業(yè)底部拐點向上的光纖光纜：亨通光電（600487）、中天科技（600522）、長飛光纖（601869）

6G通信及國家安全布局的天基互聯(lián)：中瓷電子（003031）、鋮昌科技（001270）、中國衛(wèi)通（601698）、震有科技、國盾量子、海格通信（002465）

短期算力邊緣下沉、物聯(lián)網(wǎng)長期成長方向的蜂窩基帶：翱捷科技、移遠通信（603236）、美格智能（002881）

景氣度底部待反轉(zhuǎn)及長期智能家居成長方向的WIFI&BT：樂鑫科技、瑞芯微（603893）、晶晨股份

5G未來大方向的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：三旺通信物聯(lián)網(wǎng)必備元件及未來5年產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的晶振：泰晶科技（603738）、惠倫晶體（300460）。

聲明：本文引用第三方機構(gòu)發(fā)布報告信息源，并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性，數(shù)據(jù)僅供參考，據(jù)此交易，風(fēng)險自擔(dān)。