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商報(bào)訊（記者 苗露）“終于等到你，還好我沒(méi)放棄?！庇眠@句歌詞形容對(duì)汽車行業(yè)孤注一擲的投資者，是再合適不過(guò)的了。經(jīng)過(guò)上半年的市場(chǎng)調(diào)整，汽車零件與整車板塊總算迎來(lái)了領(lǐng)漲勢(shì)頭。昨日，汽車產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)亮眼，電子后視鏡、一體化壓鑄、無(wú)人駕駛等板塊紛紛大漲。個(gè)股方面，金鐘股份（301133）、泰祥股份（301192）20CM漲停，賽力斯（601127）、興民智通（002355）、躍嶺股份（002725）、飛龍股份（002536）、德賽西威（002920）、路暢科技（002813）等十余股集體封板。業(yè)內(nèi)人士分析，受車型、盈利、海外等多重因素催化，汽車已然迎來(lái)6-7月價(jià)量布局拐點(diǎn)。

(資料圖片僅供參考)

汽車產(chǎn)業(yè)鏈板塊全線活躍

昨日開盤，汽車產(chǎn)業(yè)鏈板塊便迅速進(jìn)入活躍狀態(tài)，汽車配件、汽車整車、汽車胎壓監(jiān)測(cè)等板塊漲幅居前。其中，汽車輪轂配件龍頭迪生力（603335）斬獲3連板，聯(lián)明股份（603006）、飛龍股份均斬獲2連板。消息面上，商務(wù)部指導(dǎo)千縣萬(wàn)鎮(zhèn)，開展新能源車促銷活動(dòng)，鼓勵(lì)企業(yè)推動(dòng)適銷對(duì)路車型下鄉(xiāng)，推動(dòng)售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

據(jù)中汽協(xié)公布數(shù)據(jù)顯示，今年5月，中國(guó)汽車產(chǎn)銷分別完成233.3萬(wàn)輛和238.2萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)9.4%和10.3%，同比分別增長(zhǎng)21.1%和27.9%。新能源汽車方面，5月，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成71.3萬(wàn)輛和71.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)53%和60.2%，市場(chǎng)占有率達(dá)到30.1%。由此可見(jiàn)，5月汽車產(chǎn)銷已然呈現(xiàn)回暖勢(shì)頭。

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，昨日早盤，申萬(wàn)汽車行業(yè)內(nèi)多股獲得主力資金大手筆加倉(cāng)，長(zhǎng)安汽車（000625）、華陽(yáng)集團(tuán)（002906）、雙環(huán)傳動(dòng)（002472）等10股凈買入額均超億元，其中飛龍股份、賽力斯、比亞迪（002594）的主力凈流入額均超2億元。

截至昨日收盤，同花順（300033）數(shù)據(jù)顯示，汽車零部件板塊一躍成為行業(yè)板塊排名第一，成分股中有207只個(gè)股上漲，易實(shí)精密漲幅29.96%，金鐘股份、博俊科技（300926）斬獲首板漲停，泰祥股份獲2連板，恒帥股份（300969）、雙林股份（300100）、正強(qiáng)股份（301119）、德邁仕（301007）等股領(lǐng)漲，漲幅均超10%。除此之外，還有汽車整車板塊排名第五，汽車服務(wù)板塊排名第六，成分股的漲勢(shì)都很迅猛。

記者了解到，排除一季度虧損公司，目前獲得至少10家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈股票中，有25股機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè)今年全年業(yè)績(jī)有望超30%增長(zhǎng)，其中中國(guó)重汽（000951）、玲瓏輪胎（601966）、隆盛科技（300680）、祥鑫科技（002965）等7股全年業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

太平洋證券認(rèn)為，價(jià)格戰(zhàn)刺激行業(yè)訂單修復(fù)，庫(kù)存指數(shù)企穩(wěn)，新品周期疊加驅(qū)動(dòng)量持續(xù)改善。同時(shí)，價(jià)格體系逐漸企穩(wěn)，5月初特斯拉漲價(jià)釋放行業(yè)價(jià)格止跌信號(hào)，后續(xù)比亞迪宋最后一降宣告行業(yè)短期價(jià)格戰(zhàn)告一段落，行業(yè)價(jià)格體系迎來(lái)階段性企穩(wěn)。展望下半年，車型、盈利、海外多重因素催化，迎來(lái)6月至7月價(jià)量布局拐點(diǎn)。零部件二季度排產(chǎn)已在確定性提升，降價(jià)幅度可控，可優(yōu)于整車先行布局。

政策利好頻發(fā) 汽車產(chǎn)銷勢(shì)頭回暖

事實(shí)上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上漲主要源于多重消息面上的刺激。

首先，車企方面來(lái)看，前有蔚來(lái)汽車宣布全系車型起售價(jià)減3萬(wàn)元，后有后視鏡和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的大消息——汽車電子后視鏡CMS新國(guó)標(biāo)GB15084-2022將于7月1日正式實(shí)施。申萬(wàn)宏源預(yù)計(jì)，今年中國(guó)CMS的量產(chǎn)元年正式開啟，2025年CMS滲透率將達(dá)到15%，對(duì)應(yīng)國(guó)內(nèi)CMS市場(chǎng)規(guī)模86億元。

6月9日，華為智能汽車解決方案BU CEO余承東宣布，AITO問(wèn)界M5系列智駕版即將開啟多城交付。而AITO問(wèn)界M5系列智駕版是首個(gè)同時(shí)搭載華為ADS 2.0高階智能駕駛系統(tǒng)和鴻蒙智能座艙3.0的車型。

除了消息面上的刺激，汽車作為穩(wěn)增長(zhǎng)的重要抓手，近期支持行業(yè)發(fā)展的政策也在不斷出臺(tái)。

6月2日，國(guó)常會(huì)指出，要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購(gòu)置稅減免政策，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，進(jìn)一步穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境，更大釋放新能源汽車消費(fèi)潛力。

上周四，商務(wù)部指導(dǎo)千縣萬(wàn)鎮(zhèn)，開展新能源車促銷活動(dòng)，鼓勵(lì)企業(yè)推動(dòng)適銷對(duì)路車型下鄉(xiāng)，推動(dòng)售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

展望后市，光大證券指出，汽車行業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)復(fù)蘇趨勢(shì)，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，建議關(guān)注板塊平穩(wěn)復(fù)蘇帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。配置上，看好具有較強(qiáng)車型改善周期、用戶畫像差異化定位競(jìng)爭(zhēng)的新勢(shì)力車企、出口、產(chǎn)業(yè)鏈成本控制能力較強(qiáng)、銷量與業(yè)績(jī)兌現(xiàn)能力較強(qiáng)的自主新能源車企，以及市占率抬升、新定點(diǎn)釋放、年降消化能力強(qiáng)、業(yè)務(wù)多元化的零部件公司。

民生證券認(rèn)為，汽車銷量環(huán)比高增速，多家車企表現(xiàn)優(yōu)異，疊加政策預(yù)期強(qiáng)化，堅(jiān)定看多具備電動(dòng)智能化屬性的汽車零部件板塊。建議重點(diǎn)關(guān)注智能化+熱管理+輕量化核心賽道。