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資本市場近期將注意力投向了跨界入局光伏板塊的中小企業(yè)。

(資料圖片僅供參考)

編者按：《光伏A股周報》旨在記錄、評述A股光伏板塊和龍頭企業(yè)的一周行情表現，總結影響行情表現的關鍵因素，任何觀點不構成投資建議。

新能源課題組結合數據，統(tǒng)計了78只A股光伏概念股，覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、電站、輔料、設備等產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。截至8月27日收盤，上述78只光伏概念股合計市值約3.63萬億元，環(huán)比上周減少了2141.48億元。

自光伏板塊上周攀至新高后，本周（8月22日至26日）板塊整體回調，光伏指數（884045.WI）近五個交易日下跌6.18%，僅個別中小股逆勢而上。

值得注意的是，本周及下周是A股上市公司密集披露中報的階段，但因光伏股的業(yè)績預期已在預披露階段得到驗證，中報行情提前獲得釋放，因此本周披露的業(yè)績并未給上市公司股價帶來明顯的提振。不過，資本市場近期將注意力投向了跨界入局光伏板塊的中小企業(yè)。

1、光伏股“期中考”頻現績優(yōu)股，硅料采購再現近千億元大單

消息面上，本周多個政策性文件出臺。

新能源課題組近日獲悉，8月16日，自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、國家林業(yè)和草原局發(fā)文，對已建風光項目要求按規(guī)管理，嚴禁擴大現有的規(guī)模與范圍。

《關于加強生態(tài)保護紅線管理的通知（試行）》提到，有序處理歷史遺留問題，零星分布的已有水電、風電、光伏、海洋能設施，按照相關法律法規(guī)規(guī)定進行管理，嚴禁擴大現有規(guī)模與范圍，項目到期后由建設單位負責做好生態(tài)修復。

對于光伏產業(yè)鏈、供應鏈“老大難”問題，三部門聯合發(fā)文，對哄抬價格、壟斷、倒賣路條、強制配套產業(yè)等行為嚴厲打擊，并為產業(yè)鏈全鏈合作等作出指導。

8月24日，工信部辦公廳、市場監(jiān)管總局辦公廳、國家能源局綜合司發(fā)布《關于促進光伏產業(yè)鏈供應鏈協同發(fā)展的通知》。通知指出，各地市場監(jiān)管部門要加強監(jiān)督管理，強化跨部門聯合執(zhí)法，嚴厲打擊光伏行業(yè)領域哄抬價格、壟斷、制售假冒偽劣產品等違法違規(guī)行為。

三部門還對光伏發(fā)電項目開發(fā)建設中“倒賣路條”等行為嚴厲抵制，要求不得囤積倒賣電站開發(fā)等資源、強制要求配套產業(yè)投資、采購本地產品。

此外，該通知還鼓勵硅料與硅片企業(yè)，硅片與電池、組件及逆變器、光伏玻璃等企業(yè)，組件制造與發(fā)電投資、電站建設企業(yè)深度合作，支持企業(yè)通過戰(zhàn)略聯盟、簽訂長單、技術合作、互相參股等方式建立長效合作機制，引導上下游明確量價、保障供應、穩(wěn)定預期。

8月25日，工信部在《關于推動能源電子產業(yè)發(fā)展的指導意見（征求意見稿）》提出，到2025年，能源電子產業(yè)年產值達到3萬億元，綜合實力進入世界先進行列。到2030年，能源電子產業(yè)綜合實力持續(xù)提升，形成與國內外新能源需求相適應的產業(yè)規(guī)模。

根據文件，未來光伏行業(yè)的重點發(fā)展領域將包含高純硅料、大尺寸硅片技術，N型高效電池、柔性薄膜電池、鈣鈦礦及疊層電池；探索建立光伏“碳足跡”評價標準并開展認證；推動光伏組件回收利用技術等。

此外，7月15日，國家電網公司發(fā)布《國家電網有限公司關于2022年年度預算第1次可再生能源電價附加補助資金撥付情況的公告》，將發(fā)放2022年第一批補貼資金。文件指出，2022年年度預算第1次請款，財政部共預計撥付公司可再生能源電價附加補助資金年度預算399.37億元，其中，風力發(fā)電105.18億元、太陽能發(fā)電260.67億元、生物質能發(fā)電33.52億元。

事實上，投資光伏發(fā)電在今年上半年正上演著熱火朝天的戲碼。

據國家能源局統(tǒng)計數據顯示，2022年1至7月，中國光伏發(fā)電裝機容量343.51GW，同比增長26.7%。其中，光伏發(fā)電新增裝機容量37.73GW，同比增加19.79GW。

同期，全國發(fā)電設備累計平均利用2132小時，比上年同期減少84小時。其中，光伏發(fā)電平均利用822小時，同比增長43小時。

全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2600億元，同比增長16.8%。其中，光伏發(fā)電投資大幅上升，完成投資773億元，同比增長304%。

產業(yè)鏈方面，本周多晶硅料價格延續(xù)微漲走勢，本周已是年內第28次漲價。

除了三部門聯合發(fā)文整治產業(yè)鏈亂象，另據媒體報道，近日，在2022年（第九屆）中國多晶硅產業(yè)發(fā)展論壇上，中國有色金屬工業(yè)協會黨委常委、副會長段德炳透露，有關硅產品期貨的上市交易也在緊鑼密鼓謀劃，正在征求意見，“一旦上市，其利用我們整個硅產業(yè)鏈條上的生產企業(yè)來對沖生產經營風險，應該是個很好的避險工具?！?/p>

此外，本周多晶硅料市場再現千億元硅料長單。

8月26日，特變電工（600089）（600089.SH）發(fā)布公告，公司控股子公司新特能源（1799.HK）及其子公司與晶科能源（688223.SH）及其子公司簽署《戰(zhàn)略合作買賣協議書》。

協議約定，晶科能源將于2023至2030年期間向新特能源公司采購原生多晶硅33.60萬噸。按照中國有色金屬工業(yè)協會硅業(yè)分會最新（2022年8月24日）公布的國內單晶致密料成交均價測算，協議總金額預計約人民幣903.33億元（不含稅，不構成價格承諾）。

事實上，自通威股份（600438）（600438.SH）入局組件市場以來，組件市場格局會否生變也成為近階段不少從業(yè)人士的隱憂。因而，也不難理解龍頭正在極力布局垂直一體化的建設，以確保自身的護城河繼續(xù)得到鞏固。例如，同為組件龍頭的晶澳科技（002459）（002459.SZ）在本周也有所動作。

8月25日，晶澳科技公告，擬發(fā)行可轉債用于包頭晶澳（三期）20GW拉晶切片項目，年產10GW高效電池和5GW高效組件項目、年產10GW高效率太陽能電池片項目以及補充流動資金，募資不超過100億元。

不過，行業(yè)新秀冉冉升起的另一面是落寞老兵鎩羽而歸。

8月22日下午，銀星能源（000862）（000862.SZ）公告稱，其控股子公司寧夏銀星能源光伏發(fā)電設備制造有限公司（以下簡稱銀星光伏）擬申請破產清算?！耙蚬夥M件市場競爭激烈、生產設備陳舊等原因，（銀星光伏）虧損嚴重?！鄙鲜泄痉Q。

據銀星能源披露，公司董事會審議通過了《關于子公司申請破產清算的議案》，子公司銀星光伏資不抵債，同意按照法定程序向法院申請破產清算并辦理注銷登記。

當前，A股上市公司正處上半年財報密集披露的階段。據新能源課題組統(tǒng)計，截至8月27日，上述78只光伏股中有46家上市公司已披露中報。

通威股份受益于硅料上半年量價齊升，成為名副其實的“盈利王”，上半年實現營收603.39億元，同時其歸屬于上市公司股東的凈利潤為122.24億元，同比增長312.17%。

而光伏行業(yè)亦有不少上市公司在上半年受益于下游需求的暴漲，取得了較為可觀的收入增速，營收增速超過100%的有六家上市公司，分別為大全能源（688303.SH）、愛旭股份（600732）（600732.SH）、通威股份、高測股份（688556.SH）、京運通（601908）（601908.SH）、晶科能源。

部分光伏股上半年業(yè)績 制圖：

2、權重股本周集體跳水，跨界者動機遭質疑股價走勢妖異

新能源課題組注意到，根據數據，本周有14只光伏概念股漲幅為正。周漲幅超過10%的個股僅1只。

山煤國際（600546）（600546.SH）、ST中利（002309）（002309.SZ）、科士達（002518）（002518.SZ）在板塊內領漲，漲幅分別為16.34%、6.77%、6.29%。

本周股價周漲幅居前的十家A股光伏公司

制圖：

本周，板塊內有64只個股下跌，周跌幅超過10%的個股有20只，其中周跌幅超過20%的有兩只。

ST天龍（300029）（300029.SZ）、科威爾（688551.SH）、三超新材（300554）（300554.SZ）在板塊內領跌，周跌幅分別為24.17%、22.64%、19.16%。

本周股價周跌幅居前的十家A股光伏公司

制圖：

事實上，上半年主營業(yè)務的績優(yōu)表現也難掩近期龍頭股股價下滑的事實。龍頭股方面，本周全線下滑，大全能源周跌幅超10%，晶科能源和合盛硅業(yè)（603260）（603260.SH）的周跌幅均超8%。

本周最新市值超千億的A股光伏公司

制圖：

同樣是中報披露階段，個別上市公司業(yè)績平平，卻對入局重資產的光伏行業(yè)興趣不減。對此，監(jiān)管部門頻頻下達關注函，質疑動機。

老牌乳企皇氏集團（002329）（002329.SZ）在8月26日再披露光伏合作項目，與中石油西南油氣田分公司簽署協議，雙方合作共同爭取廣西等地新能源指標，落實不低于1300MW集中式與分布式光伏發(fā)電項目。

值得注意的是，皇氏集團曾多次謀求跨界轉型，近期又拋出了大手筆進軍光伏的計劃。而這已是短短數日內，該公司發(fā)布的第三份涉足光伏方案。

8月21日，皇氏集團與安徽省阜陽經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會簽署了《戰(zhàn)略合作框架協議》，包括項目總投資100億元的年產20GW TOPCon高效太陽能電池項目。此前8月16日，皇氏集團已披露過擬合作內容。

公告顯示，本項目全部建成且達產后，預計可實現總年銷售額不低于170億元，年稅收不低于4億元，而去年皇氏集團全年營收僅25.69億元。

公告披露后，深交所火速下達關注函，要求其說明是否存在利用信息披露配合二級市場炒作的情形。同時要求詳細說明在光伏項目中的投資模式、需承擔的義務、預計初始及后續(xù)的投入資產規(guī)?；蛲顿Y金額以及項目出資、建設及運營的時間安排等，并說明相關項目投資總金額以及項目達產后年銷售額等數據測算依據和計算過程、可實現性等。

而皇氏集團8月16日首次披露入局光伏至今已多次漲停，其近20個交易日上漲已近50%。不過半年報顯示，公司上半年收入微增，但扣非凈利潤卻已虧損972萬元。該公司上半年的表現不僅延續(xù)了自2020年來的連續(xù)虧損狀態(tài)，而且經營現金流轉為“失血”。

同樣是跨界入局光伏的中南文化（002445）（002445.SZ）也經歷了股價“過山車”。

中南文化8月17日公告稱，擬與關聯法人江陰蘇龍熱電有限公司、江陰熱電有限公司共同出資設立江陰國聯新能源有限公司涉及光伏開發(fā)、建設和運營。之后連續(xù)多個交易日漲停，深交所亦下達關注函，要求其于8月25日前回復書面說明。不過，該公司隨后回應稱由于工作量較大，部分問題的回復仍需進一步細化及完善，無法在規(guī)定日期完成回復工作，要求延期至8月27日。

這期間，其披露的中報顯示，公司半年度營業(yè)收入3.01億元，同比增加51.59%，歸屬上市公司股東的凈利潤1.99億元，同比減少52.5%。只不過，經歷了這一輪炒作后，中南文化的股價已跌回原貌。