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近日，多只航運(yùn)股獲得公募基金的集體調(diào)研。數(shù)據(jù)顯示，9月以來(lái)，中遠(yuǎn)海能（600026）(600026.SH)、中遠(yuǎn)海特（600428）(600428.SH)、中遠(yuǎn)?？兀?01919）(601919.SH)、中遠(yuǎn)海發(fā)（601866）(601866.SH)等在內(nèi)的多只航運(yùn)股獲得了31家基金公司調(diào)研，并占據(jù)廣發(fā)、中銀、興業(yè)等基金公司關(guān)注度最高的前三只個(gè)股位置。

如9月20日，中遠(yuǎn)海發(fā)(601866.SH)公告稱，富國(guó)、海富通、華安等在內(nèi)的公募基金集體參與公司調(diào)研。會(huì)上，中遠(yuǎn)海發(fā)表示，公司市場(chǎng)集裝箱租賃價(jià)格較去年高點(diǎn)有所回落，目前在0.7美元/Teu/天左右，從歷史維度來(lái)看仍處于較高水平。

同日，諾德、華安、華寶、鑫元等機(jī)構(gòu)也調(diào)研了中遠(yuǎn)海能。中遠(yuǎn)海能在投資者溝通交流活動(dòng)上，就四季度成品油輪運(yùn)價(jià)的彈性展望問(wèn)題表示：“認(rèn)為第四季的的成品油輪市場(chǎng)，基本面是比較好的。對(duì)于具體運(yùn)價(jià)，無(wú)法做出預(yù)測(cè)”。

(資料圖)

其分析認(rèn)為，臨近歐盟制裁俄油生效前，可以預(yù)見(jiàn)更多的采購(gòu)行為；低庫(kù)存以及歐洲的柴油赤字會(huì)支撐跨區(qū)套利，帶來(lái)貿(mào)易活躍度與用船需求。此外，沙特阿美的以及科威特的煉廠可能在第四季度釋放更多產(chǎn)能，預(yù)計(jì)有更多的成品油將從中東銷往歐洲，從而提供運(yùn)輸需求增量。

公募基金積極調(diào)研航運(yùn)股或與板塊及個(gè)股自7月以來(lái)的良好市場(chǎng)表現(xiàn)有關(guān)。

其中，公募基金調(diào)研較多、板塊中總市值較大的個(gè)股——中遠(yuǎn)海能7月8日以來(lái)上漲114.22%，遠(yuǎn)跑贏大盤和板塊。截至今日收盤，該股報(bào)價(jià)18.98元/股，上漲10.03%，總市值為905.5億元。

整體來(lái)看，航運(yùn)港口板塊自4月27日以來(lái)呈震蕩上漲趨勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，4月27日以來(lái)，航運(yùn)港口板塊指數(shù)(BK0450)上漲26.86%，成交額達(dá)7517億元，換手率89.93%。今年以來(lái)，該板塊指數(shù)也漲幅達(dá)17.67%。

值得一提的是，二季度，航運(yùn)板塊個(gè)股普遍獲得公募基金青睞，持股數(shù)量大幅增加。

數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，279只基金持有中遠(yuǎn)海能股份，較一季度末增加256只，持股總量3.84億股，較一季度末增加1.63億股。

中遠(yuǎn)海控方面，數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，384只基金持有該股，較一季度末增加329只，持股總量3.53億股，較一季度末增加2.53億股。

機(jī)構(gòu)表示，目前油運(yùn)市場(chǎng)處于周期底部，但供給端約束仍較大，新船訂單處于歷史低位，潛在可拆解的老舊船舶較多，行業(yè)未來(lái)供給增速將明顯放緩。隨著俄烏沖突不斷持續(xù)，全球原油出口格局有望改變拉長(zhǎng)行業(yè)運(yùn)距，疊加原油商業(yè)庫(kù)存低位存在較強(qiáng)補(bǔ)庫(kù)需求，油運(yùn)景氣向上邏輯不變。

安信證券認(rèn)為，未來(lái)2-3年內(nèi)油運(yùn)供需差逐步增大，行業(yè)景氣周期確定性強(qiáng)。考慮到油運(yùn)需求曲線陡峭，結(jié)合歷史周期復(fù)盤，景氣上行期運(yùn)價(jià)往往顯著上漲。

國(guó)泰君安也認(rèn)為，未來(lái)兩年油運(yùn)市場(chǎng)將有望隨著原油終端消費(fèi)恢復(fù)而逐步復(fù)蘇，運(yùn)價(jià)明顯回升應(yīng)仍需時(shí)間。一方面，全球原油去庫(kù)存先行且已基本完成，2022-23年油運(yùn)需求將隨終端消費(fèi)恢復(fù)而滯后加速?gòu)?fù)蘇。另一方面，浮倉(cāng)釋放基本完成，供給彈性相對(duì)有限，且環(huán)保政策有望加速運(yùn)力出清。國(guó)泰君安表示，考慮資本市場(chǎng)預(yù)期先行，建議關(guān)注底部時(shí)機(jī)。