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10月11日，電力板塊表現(xiàn)亮眼，A股、H股聯(lián)袂強(qiáng)勁拉升。

截至當(dāng)日收盤(pán)，A股方面，華電國(guó)際（600027）漲停，國(guó)電電力（600795）、大唐發(fā)電（601991）、中國(guó)核電（601985）漲超7%；H股方面，大唐發(fā)電收漲11.18%，華電國(guó)際電力股份收漲10.14%，中國(guó)電力、華能?chē)?guó)際（600011）電力股份漲逾6%。

A股電力板塊10月11日表現(xiàn)情況

(資料圖片)

消息面上，近日國(guó)家能源局在官網(wǎng)上發(fā)布了多份通知，包括就光伏發(fā)電等四類(lèi)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查大綱征求意見(jiàn)，明確電網(wǎng)企業(yè)與發(fā)電企業(yè)電費(fèi)結(jié)算有關(guān)要求，印發(fā)《能源碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)化提升行動(dòng)計(jì)劃》、《關(guān)于實(shí)施農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》等。

來(lái)源：國(guó)家能源局官網(wǎng)

政策面暖風(fēng)持續(xù)

具體來(lái)看，國(guó)家能源局綜合司關(guān)于進(jìn)一步明確電網(wǎng)企業(yè)與發(fā)電企業(yè)電費(fèi)結(jié)算有關(guān)要求中提到，電網(wǎng)企業(yè)與發(fā)電企業(yè)簽訂購(gòu)售電合同未事先明確約定使用非現(xiàn)金結(jié)算支付的，應(yīng)使用現(xiàn)金結(jié)算支付，不得使用承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證，以及業(yè)務(wù)規(guī)則、業(yè)務(wù)形式、應(yīng)用場(chǎng)景與票據(jù)類(lèi)似的應(yīng)收賬款電子憑證等企業(yè)自設(shè)電子債務(wù)憑證工具延期支付。

相關(guān)要求旨在維護(hù)電力市場(chǎng)秩序，保障電費(fèi)結(jié)算公平及時(shí)，進(jìn)一步規(guī)范電網(wǎng)企業(yè)與發(fā)電企業(yè)電費(fèi)結(jié)算行為。

來(lái)源：國(guó)家能源局官網(wǎng)

除此之外，《關(guān)于實(shí)施農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》提到，到2025年，全國(guó)農(nóng)村供電可靠率達(dá)到99.87%，綜合電壓合格率不低于99%，各地結(jié)合實(shí)際差異化制定本區(qū)域發(fā)展目標(biāo)；農(nóng)村地區(qū)分布式可再生能源裝機(jī)規(guī)模顯著提升，消納率保持在合理水平；電能替代持續(xù)推進(jìn)，農(nóng)村地區(qū)電能占終端能源消費(fèi)比重逐步提升等。

《能源碳達(dá)峰碳中和標(biāo)準(zhǔn)化提升行動(dòng)計(jì)劃》提出，建立完善以光伏、風(fēng)電為主的可再生能源標(biāo)準(zhǔn)體系，研究建立支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)體系，加快完善新型儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)體系，有力支撐大型風(fēng)電光伏基地、分布式能源等開(kāi)發(fā)建設(shè)、并網(wǎng)運(yùn)行和消納利用等。

資金提前加倉(cāng)布局

相關(guān)政策的持續(xù)力挺疊加即將到來(lái)的冬季用電高峰期，機(jī)構(gòu)普遍看好四季度市場(chǎng)需求以及火電業(yè)務(wù)盈利表現(xiàn)。同期，亦有機(jī)構(gòu)看好在“雙碳”目標(biāo)指引下，火電企業(yè)轉(zhuǎn)型新能源的成長(zhǎng)性。

川財(cái)證券認(rèn)為，第四季度是傳統(tǒng)能源旺季，天氣逐漸轉(zhuǎn)涼，供熱及電力需求將保持旺盛。在電力高需求預(yù)期下，火電行業(yè)盈利有望持續(xù)改善。核電作為低碳高效的基荷電源，度電成本低，有望迎來(lái)高速發(fā)展。同時(shí)，風(fēng)光大基地項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，第三批基地項(xiàng)目也正在組織謀劃，未來(lái)新能源發(fā)電建設(shè)仍有增量空間。

10月11日逆勢(shì)走強(qiáng)的電力股多為火電企業(yè)。其中，在A股漲停的華電國(guó)際是綜合性能源公司。截至8月27日，華電國(guó)際已投入運(yùn)行的控股發(fā)電廠共計(jì)42家，公司控股裝機(jī)容量為53413.04兆瓦，其中燃煤發(fā)電控股裝機(jī)容量共計(jì)42360兆瓦。

H股的大唐發(fā)電亦是國(guó)內(nèi)大型獨(dú)立發(fā)電公司之一。京津冀、東南沿海區(qū)域是公司火電裝機(jī)最為集中的區(qū)域，水電項(xiàng)目大多位于西南地區(qū)，風(fēng)電、光伏廣布全國(guó)資源富集區(qū)域。

國(guó)泰君安證券在研報(bào)中提到，考慮電網(wǎng)建設(shè)周期較長(zhǎng)、新能源占比逐步提高，新能源消納壓力或?qū)⒊掷m(xù)?；痣姷碾娫磦?cè)消納優(yōu)勢(shì)成為其獲取新能源增量項(xiàng)目的差異化特性，火電轉(zhuǎn)型公司成長(zhǎng)性強(qiáng)于純新能源公司。從當(dāng)前部分省份及大基地新能源配置結(jié)果看，火電轉(zhuǎn)型公司獲取新能源項(xiàng)目漸入佳境。

據(jù)悉，大唐發(fā)電、中國(guó)電力等公司均在大力推進(jìn)低碳清潔能源轉(zhuǎn)型。今年上半年，大唐發(fā)電的新增裝機(jī)224.2兆瓦，均為新能源機(jī)組，公司低碳清潔能源占比進(jìn)一步提升至30.5%。

來(lái)源：大唐發(fā)電公告

此前，南向資金已在持續(xù)布局部分電力股。截至10月10日，港股通在大唐發(fā)電H股的持股比例由9月初的7.29%提升至8.37%，在華電國(guó)際電力股份的持股比例也由9月初的44.09%提升至47.74%。

制作：何永欣 圖編：趙雁旎 總審讀：朱建華