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10月12日，面板股集體走強，精測電子（300567）、新萊應材（300260）漲超10%，彩虹股份（600707）、亞世光電（002952）漲停。13日，面板股所屬申萬二級行業(yè)光學光電子板塊收漲0.01%，其中京東方A、彩虹股份等繼續(xù)收漲。

消息面上，TV面板價格下跌五個季度以來首次止跌，面板廠減產(chǎn)效果已經(jīng)顯現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)及金融機構預測，第四季度面板供給將進一步優(yōu)化支撐價格，進入傳統(tǒng)銷售旺季，需求恢復信號也有望出現(xiàn)。

TV面板價格止跌

(資料圖)

面板股集體走強

近日，多個行業(yè)研究機構發(fā)布面板價格監(jiān)測及預測，TV面板價格已率先見底企穩(wěn)，四季度有望繼續(xù)修復。受該消息提振，面板股集體走強。

據(jù)顯示研究機構Wits View 10月5日公布的最新面板價格，32至65英寸電視面板價格均與前期持平。主要桌上顯示器及筆記本面板價格仍下跌0.1到0.3美元，不過降幅有所收窄。

顯示研究機構群智咨詢（Sigmaintell）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，9月，32英寸、43英寸TV面板止跌回穩(wěn)，預計10月價格上漲2美元。預計50英寸、55英寸面板9月到10月價格持平。更大尺寸面板9月跌幅明顯收窄，預計10月企穩(wěn)。

10月12日，精測電子、新萊應材漲超10%，TCL科技（000100）、彩虹股份、亞世光電漲停，清溢光電、聯(lián)創(chuàng)電子（002036）、京東方A、濮陽惠存等漲超5%。13日，京東方A、彩虹股份等繼續(xù)收漲。

經(jīng)過連續(xù)五季度下滑后，大尺寸TV面板價格跌至近三年最低水平，同比跌幅達57%到62%，已跌破面板廠的現(xiàn)金成本。伴隨面板廠積極執(zhí)行減產(chǎn)計劃，TV面板庫存壓力逐漸減緩。

預計供給優(yōu)化

將推動價格結構性上漲

幾個月以來，終端市場需求仍未修復。強烈的價格止跌意愿下，面板廠商采取了史上最大幅度減產(chǎn)降低庫存，縮小議價空間。

9月底，京東方、華星光電、惠科三家面板大廠平均產(chǎn)能利用率已經(jīng)降至70%以下。根據(jù)顯示產(chǎn)業(yè)研究機構CINNO Research調(diào)研數(shù)據(jù)，目前幾大面板廠的液晶電視面板庫存水位已經(jīng)降至3到3.5周左右，庫存積壓問題已得到明顯緩解。

據(jù)群智咨詢測算，受面板廠減產(chǎn)影響，三季度全球LCD TV面板供應面積同比大幅下降20.4%，四季度同比維持21.7%的較大降幅。

華西證券（002926）分析師認為，第四季度面板產(chǎn)出仍將會較原先計劃大幅減少，整體面板價格具備非常強的支撐。在最新的減產(chǎn)信號下，疊加“雙11”及世界杯賽事催化，整體面板價格有望迎來周期底部。

目前，我國已是全球第一大面板供應地，京東方、華星光電、惠科等廠商已確立了較為穩(wěn)固的全球市場龍頭地位。東吳證券分析師認為四季度面板供給庫存端將趨于健康，產(chǎn)能及格局持續(xù)優(yōu)化。本輪行業(yè)磨底后向上突破階段，龍頭企業(yè)有望獲得更多市場份額，率先實現(xiàn)業(yè)績修復。未來需求逐漸回暖，全球產(chǎn)業(yè)鏈龍頭有望迎回份額提升與價格上行雙重彈性。

四季度需求端存在多重提振機會

雖然供給優(yōu)化已初現(xiàn)成效，但需求不振才是面板行業(yè)景氣度持續(xù)低迷的主因。隨著四季度進入全球傳統(tǒng)銷售旺季，市場將有更多機會看到需求恢復信號。

東吳證券分析師認為，四季度有三重因素驅動需求回暖。一是面板價格跌至底部，品牌商下調(diào)整機售價空間較大，海外“黑五”促銷以及中國“雙11”促銷雙重利好。二是2022年下半年，國內(nèi)各項補貼政策逐漸落地，消費市場活力將逐步回升。三是11月中下旬至12月中下旬世界杯舉辦，將同時促進當期銷量規(guī)模擴容和平均尺寸提升，促使電視品牌商將積極備貨。

四季度整機銷售的恢復信號，將是大幅提升產(chǎn)業(yè)鏈備貨信心的關鍵。群智咨詢統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球前九大品牌三季度電視面板采購3720萬片，四季度恢復至3880萬片，環(huán)比小幅恢復，但同比依然大幅下降8.6%。品牌商備貨需求亟待繼續(xù)修復。

此前，市場研究機構Omdia顯示部門研究總經(jīng)理謝勤益接受記者采訪表示，需求端低價刺激下，終端市場會出現(xiàn)一定反彈，推動面板行業(yè)復蘇。但這一復蘇不會強勁，因為終端需求還不是很強。預計到2024年才會出現(xiàn)純粹的消費電子換機需求，推動強勁增長出現(xiàn)。