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10月19日，受波羅的海干散貨運價指數(shù)走高消息影響，A股航運板塊持續(xù)活躍，截至收盤，中遠海能（600026）(600026.SH)漲停，中創(chuàng)物流（603967）(603967.SH)、招商南油（601975）(601975.SH)、招商輪船（601872）(601872.SH)、長航鳳凰（000520）(000520.SZ)、中遠海控（601919）(601919.SH)、安通控股（600179）(600179.SH)等股拉升跟漲。其中，中創(chuàng)物流近6個交易日共上漲近19%。

(資料圖片僅供參考)

消息面上，波羅的海干散貨運價指數(shù)周二上漲32點或約1.7%，至1875點，因海岬型和巴拿馬型船舶的運價上漲。海岬型船運價指數(shù)上漲61點或約2.8%，至2247點。海岬型船日均獲利增加498美元，至18631美元。巴拿馬型船運價指數(shù)上漲48點或2.3%，至2136點。巴拿馬型船日均獲利上424美元，至19220美元。超靈便型散貨船運價指數(shù)持平于1678點。

此外航運股大幅提振，還和油運需求向上影響。

因俄烏沖突疊加歐盟俄油禁運方案，油運供需面逐漸反轉(zhuǎn)，全球油運市場有望迎來新一輪行情。全球最大的原油消費地區(qū)歐盟將增加從美國、西非、中東等地區(qū)的原油進口，同時俄羅斯將增加向歐盟以外各國的原油出口，從而將演變成俄羅斯遠東航線等長距離航線代替俄歐之間的短距離航線的格局。

據(jù)克拉克森統(tǒng)計，2021年全球總運力需求為98910億噸海里，僅考慮本輪禁運受影響的144萬桶/天原油運量，俄油禁運導致的運距拉長將使全球油運需求大幅擴張14%，成為油運板塊周期底部反轉(zhuǎn)的決定性影響因素。在油運大增的需求下，今年以來國際油運價格大幅攀升。波羅的海原油油輪指數(shù)昨日收報1693元，升4.4%，五日累飆11.1%。

據(jù)悉，中遠海能在近日機構調(diào)研中表示，短期內(nèi)可以預見更多的采購石油行為，低庫存以及歐洲的柴油赤字會支撐跨區(qū)套利，帶來貿(mào)易活躍度與用船需求。同時中東煉廠可能在第四季度釋放更多產(chǎn)能，預計有更多的成品油將從中東銷往歐洲，從而提供運輸需求增量。

財信證券認為，受俄油禁運影響，未來油運板塊的供需缺口或?qū)⑦_到歷史極值，未來油運價格有望迎來景氣大周期。認為俄油禁運后油運板塊的景氣周期與2021-2022年集運板塊的景氣周期具備可比性。

國海證券表示，四季度一般為油運傳統(tǒng)旺季，9月中下旬開始運量就開始逐步爬坡，量的上行往往都會帶動運價同步上漲。今年旺季強度或超預期。

液化天然氣同樣是助推船運價格上漲的重要因素之一。

10月12日，液化天然氣(LNG)船運費再創(chuàng)歷史新高。根據(jù)SparkCommodities收集船舶經(jīng)紀商數(shù)據(jù)，現(xiàn)在在大西洋盆地(Atlanticbasin)租用一艘LNG船的成本躍升至每天39.75萬美元，超過了去年創(chuàng)下的歷史新高。

氣價飆升也直接拉動LNG船運費、造價雙雙飆升。10月開始，歐盟天然氣供給將相比去年減少1.72億立方/日，在LNG完全沒有增量的情況下，供給將減少2.64億立方/日。業(yè)內(nèi)普遍認為，隨著歐洲買家對天然氣供應越來越擔憂，歐洲對于LNG運輸船的需求出現(xiàn)大幅增加，導致LNG運輸船的即期運費以及期租租金均有大幅上漲。有分析師預測，LNG船可能在今年冬天迎來爆炸式行情，日租可能達到50萬美元/天。

中郵證券指出，短期展望上，隨著近期VLCC運價的上漲，國際油運市場的景氣度已經(jīng)全面回升。中期來看，供給端的優(yōu)化仍將是市場步入新一輪上行周期的主要驅(qū)動因素。財信證券表示，俄油禁運擴大運力需求，油運板塊有望迎來周期反轉(zhuǎn)。歐盟俄油禁運方案將于2023年初生效，屆時歐盟將禁止進口俄羅斯原油，增加從美國、西非、中東等地區(qū)的原油進口，同時俄羅斯將增加向歐盟以外各國的原油出口，即美國-歐洲、西非-歐洲、中東-歐洲、俄羅斯遠東航線等長距離航線將代替俄歐之間的短距離航線。據(jù)測算，俄油禁運導致的運距拉長將使全球油運需求大幅擴張14%，成為油運板塊周期底部反轉(zhuǎn)的決定性影響因素。

中信期貨近日指出，繼2月份地緣政治沖突加劇以來，阿芙拉型和蘇伊士型運費高位運行。伴隨全球原油海運發(fā)運恢復，跨區(qū)套利窗口打開疊加中東、美國發(fā)運增加為VLCC運輸市場注入動力，當前VLCC日租金達到7萬美元左右，打破大小船型租金倒掛格局，市場情緒高漲。成品油輪運費高位震蕩，BCTI指數(shù)連續(xù)2季度位于及2005年以來最高水平。三季度國內(nèi)成品油出口配額下發(fā)，支撐太平洋地區(qū)MR型日租金接近5萬美元/天。當前原油與成品油輪船隊規(guī)模同比僅增長2.4%和1.7%，儲油運力小幅反彈，VLCC新造船價格達2009年下半年以來新高，市場情緒高漲。四季度疊加歐盟對俄羅斯原油禁運制裁，油輪運費有望繼續(xù)維持高位運行。

相關概念股：

招商南油(601975.SH)：公司(NJTC)是招商局集團旗下從事油輪運輸?shù)膶I(yè)化公司，主要從事內(nèi)外貿(mào)油品、化學品和氣體運輸業(yè)務。主要業(yè)務有外貿(mào)油品、化學品和氣體運輸業(yè)務。

中遠海能(600026.SH)：以油運、煤運為核心業(yè)務的遠東地區(qū)最大航運公司之一，主營國際和中國沿海原油及成品油運輸、國際液化天然氣運輸以及國際化學品運輸。公司油輪船隊數(shù)量全球第一，船隊具備規(guī)模優(yōu)勢。自有VLCC49艘，租入VLCC11艘，自有蘇伊士型5艘，自有阿芙拉型9艘。

招商輪船(601872.SH)：從事原油運輸、干散貨運輸、LNG運輸?shù)拇笮瓦h洋運輸企業(yè)，公司油輪船隊自有ⅥLCC和40萬載重噸級的ⅥLOC船隊，居于世界領先地位。