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2022年11月1日，中康科技商用大數(shù)據(jù)事業(yè)部總經(jīng)理廖洪惠在第15屆西普會上精彩分享《洞察藥品市場二元軌跡，跨越發(fā)展危機(jī)》數(shù)據(jù)報告，全局、多維度解析2022年藥品市場二元分化，為現(xiàn)場嘉賓帶來真實(shí)數(shù)據(jù)背后的饕餮盛宴。

健康產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新業(yè)態(tài)

(資料圖片)

藥品市場二元發(fā)展格局形成

當(dāng)下，零售藥店在健康生態(tài)中的價值日益突顯，截至2021年Q3藥店門店數(shù)已達(dá)到58.7萬家，連鎖率提升至57%，每十萬人擁有藥店數(shù)提升至4.16家,藥店數(shù)量攀升覆蓋更多人群，滿足了下沉市場的藥品可及性，未來藥店需在藥事服務(wù)及慢病管理方面提升能力。醫(yī)藥分離、醫(yī)?？刭M(fèi)、雙通道、門診統(tǒng)籌等政策頻出，多維度影響醫(yī)藥終端市場發(fā)展，一些主要矛盾得到長足發(fā)展，在終端格局、藥品供給、支付方式、患者需求、創(chuàng)新發(fā)展等方面，引領(lǐng)藥品市場逐漸形成二元格局。

目前，醫(yī)藥行業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，亟待解決量效關(guān)系錯配、創(chuàng)新成本高企以及營銷資源浪費(fèi)等結(jié)構(gòu)性問題。行業(yè)走向成熟也必然需要顛覆式的創(chuàng)新，而第三方平臺的崛起正是行業(yè)創(chuàng)新的重要推手。產(chǎn)業(yè)鏈上游第三方平臺已然成熟；在產(chǎn)業(yè)鏈下游，百洋醫(yī)藥（301015）作為中國A股專業(yè)的第三方健康品牌商業(yè)化平臺，憑借品牌運(yùn)營、品牌生命周期管理和數(shù)字化營銷能力，為工業(yè)企業(yè)提供全渠道的商業(yè)化解決方案，提升行業(yè)運(yùn)營效率和水平。此外，基于商業(yè)化平臺能力與對患者需求的深刻洞察，百洋醫(yī)藥也正與國家級科研院校合作推進(jìn)科研成果轉(zhuǎn)化，聚焦創(chuàng)新藥、高端醫(yī)療器械、技術(shù)轉(zhuǎn)化平臺三大價值賽道，培育中國自主知識產(chǎn)權(quán)、真正能夠優(yōu)化醫(yī)療場景的創(chuàng)新產(chǎn)品。

八大矛盾對立融合

拆解新二元市場格局

. 標(biāo)內(nèi)&標(biāo)外

標(biāo)外市場重要性不斷提升，各渠道份額占比逐年增長。中康CMH數(shù)據(jù)顯示，預(yù)測2022年二級以上公立醫(yī)院、基層醫(yī)療(城市+農(nóng)村)的藥品銷售額占比進(jìn)一步萎縮至57%，標(biāo)外市場實(shí)體藥店、電商B2C、院內(nèi)自費(fèi)藥房在2020年收獲疫情紅利的基礎(chǔ)上持續(xù)發(fā)力。

數(shù)據(jù)來源：中康科技CMH

. 線上&線下

隨著患者消費(fèi)習(xí)慣改變，線上渠道繼續(xù)保持高增速放量。其中OTC消費(fèi)品快速發(fā)展，在維礦/胃腸道/皮膚/眼科領(lǐng)域，B2C增速超50%。2021年4月網(wǎng)售處方藥全面解禁，B2C呈快速增長狀態(tài)，在泌尿/神經(jīng)/肝膽/皮膚院外B2C占比超20%，慢病三高B2C增量追趕藥店銷量的一半以上。

數(shù)據(jù)來源：中康科技CMH

數(shù)據(jù)來源：中康科技CMH

. 中成藥&西藥

今年，中醫(yī)藥再迎政策大年，各種產(chǎn)業(yè)利好消息頻出，但從市場角度來看，中成藥與西藥在不同渠道呈現(xiàn)不同的增長格局，醫(yī)院端化藥受集采降價影響銷售額有所下滑，中成藥增長向好，驅(qū)動品類為感冒/止咳/口腔咽喉/肌肉骨骼，零售端化藥快速增長，驅(qū)動品類為維礦/腫瘤品類，B2C市場藥品齊聚發(fā)力。

數(shù)據(jù)來源：中康科技CMH

. 創(chuàng)新藥&仿制藥

未來十年“結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級”的發(fā)展方向明確，在醫(yī)改“騰籠換鳥”的背景下，腫瘤藥、新特藥、兒童用藥、罕見病藥、孤兒藥等創(chuàng)新藥驅(qū)動藥品增量市場。集采后，原研替代加速，國產(chǎn)仿制藥占比大幅提升。

值得注意的是，品牌重要性愈加提升，尤其在標(biāo)外市場，通過創(chuàng)新引領(lǐng)和成本導(dǎo)向獲得增長的藥品，唯有提高自身產(chǎn)品的品牌效應(yīng)，搶占患者心智，才能讓競爭力得以最大化釋放。

. 高收入&低收入

從需求端來看，也呈現(xiàn)明顯分化。品牌用戶健康支付意愿高，高客單水平、用戶人均花費(fèi)最高并且持續(xù)提升，關(guān)注健康服務(wù)和質(zhì)量大于價格敏感。

對于慢病患者來說，最希望在藥店獲得的TOP3幫助，分別為藥品的服用指導(dǎo)(70%)、對癥的藥品建議(69.3%)、后續(xù)的養(yǎng)護(hù)建議(51.5%)。

數(shù)據(jù)來源：中康科技CMH

. 醫(yī)保&商保

2020年，商業(yè)健康險保費(fèi)收入達(dá)8173億元，市場進(jìn)一步擴(kuò)容，商保熱度不減。在醫(yī)?？刭M(fèi)大趨勢下，?；九c保健康的目標(biāo)均需在保險配置上雙管齊下，才能有效覆蓋健康需求。

. 商品&服務(wù)

商品&服務(wù)：單純商品交易已無法獨(dú)立支持日益變化的需求，商品創(chuàng)新及醫(yī)療服務(wù)的催生意味著大健康產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展和迭代升級階段。

. license in/out

產(chǎn)業(yè)將迎來高質(zhì)量轉(zhuǎn)型階段，隨著中國醫(yī)藥市場競爭不斷加劇，二元道路創(chuàng)新發(fā)展成為趨勢。引入創(chuàng)新藥品倒逼國內(nèi)醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，國內(nèi)新一批生物藥企也將更自信走出國門參加國際競爭。

通過解構(gòu)八大矛盾，藥品二元市場中的機(jī)遇與危機(jī)也具體呈現(xiàn)，醫(yī)藥企業(yè)需有的放矢針對不同特點(diǎn)制定差異化經(jīng)營策略，這也對產(chǎn)業(yè)各界帶來巨大挑戰(zhàn)。

從消費(fèi)需求來看，原本患者對嚴(yán)肅醫(yī)療、安全性關(guān)注、身體健康、療效要求的單邊需要已逐漸更換為了與消費(fèi)醫(yī)療、便利性關(guān)注、心理健康、體驗(yàn)要求并重的高質(zhì)量提升。這意味著，醫(yī)藥企業(yè)要在藥品供給、診療服務(wù)、終端購藥渠道，甚至宣傳渠道有所創(chuàng)新。

廖洪惠認(rèn)為，未來短時間內(nèi)，產(chǎn)業(yè)在兩方面會有顯著變化。首先，產(chǎn)業(yè)升級創(chuàng)新藥、罕見用藥的需求將被盡快滿足，以往缺醫(yī)少藥的市場低水平發(fā)展的窘境會被改善。

在我國老齡化、新疾病圖譜變化趨勢下，創(chuàng)新藥、罕見病藥將帶來市場增量。而在大健康市場，未被滿足的市場空間仍巨大，慢性病健康管理市場、醫(yī)美市場、大健康領(lǐng)域、口腔護(hù)理、眼科健康、母嬰服務(wù)仍是藍(lán)海洼地。

另一方面則是數(shù)字化浪潮下的新興渠道帶來的增長，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、自媒體帶貨、私域流量、傳統(tǒng)醫(yī)藥電商等渠道利用仍在中前期探索時期，全渠道覆蓋整合將使藥品進(jìn)一步可及，釋放巨大當(dāng)量。