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多家外資巨頭出手

晨星最新數(shù)據(jù)顯示，8月，安聯(lián)神州A股基金大幅加倉(cāng)茅臺(tái)，加倉(cāng)幅度超過(guò)20%。安聯(lián)神州A股基金也是海外規(guī)模最大的中國(guó)股票基金。

無(wú)獨(dú)有偶，資產(chǎn)管理規(guī)模超萬(wàn)億美元的資本集團(tuán)更是頻頻加倉(cāng)。具體來(lái)看，和8月中下旬相比，截至9月底，資本集團(tuán)旗下主動(dòng)管理ETFCGXU加倉(cāng)了藥明生物、藥明康德、新奧能源、匯川技術(shù)、京東、阿里巴巴等。資本集團(tuán)旗下另一只主動(dòng)管理ETFCGGO則加倉(cāng)了貴州茅臺(tái)、中國(guó)平安。

除了加倉(cāng)以外，部分外資巨頭亦頗為忙碌，多次調(diào)研A股上市公司。

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，9月以來(lái)，多家知名QFII機(jī)構(gòu)調(diào)研了A股上市公司，其中包括新加坡政府投資有限公司、加拿大年金計(jì)劃投資委員會(huì)、安聯(lián)環(huán)球、資本國(guó)際等全球知名資管巨頭。

從調(diào)研方向上，外資巨頭們較為關(guān)注高端制造領(lǐng)域。具體來(lái)看，今年9月，新加坡政府投資有限公司調(diào)研了東威科技、金龍魚(yú)、埃斯頓、京山輕機(jī)、大北農(nóng)、普門(mén)科技等;加拿大年金計(jì)劃投資委員會(huì)調(diào)研了埃斯頓、德方納米和堅(jiān)朗五金;資本國(guó)際調(diào)研了中微公司;不列顛哥倫比亞省投資管理公司調(diào)研了埃斯頓;安聯(lián)環(huán)球調(diào)研了歌爾股份、江波龍、匯川技術(shù)、東方電子、奧普特等。

部分上市公司的調(diào)研更是外資機(jī)構(gòu)云集，公司當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展情況、后續(xù)發(fā)展空間成為機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注問(wèn)題。

以拓邦股份為例，9月28日，花旗銀行、Point72、UBSAM(US)等多家知名機(jī)構(gòu)出現(xiàn)在調(diào)研名單。從調(diào)研紀(jì)要來(lái)看，機(jī)構(gòu)較為關(guān)注公司產(chǎn)品的壁壘、毛利率情況，后續(xù)發(fā)展空間等。

拓邦股份表示，公司主要聚焦低碳化趨勢(shì)下用電端、儲(chǔ)電端的機(jī)會(huì)，未來(lái)幾年有信心保持較高的增速。未來(lái)隨著供應(yīng)端成本改善，公司自主創(chuàng)新產(chǎn)品比例提升，毛利率可以回到去年或前年較高的水平。

類(lèi)似的還有埃斯頓。9月27日的電話會(huì)議可謂外資機(jī)構(gòu)專(zhuān)場(chǎng)，調(diào)研機(jī)構(gòu)包括富達(dá)基金、JPMorganAssetManagementAsia等。梳理調(diào)研紀(jì)要發(fā)現(xiàn)，機(jī)構(gòu)較為關(guān)注公司機(jī)器人業(yè)務(wù)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、三季度業(yè)績(jī)情況以及未來(lái)發(fā)展機(jī)遇等。

埃斯頓表示，公司機(jī)器人業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是國(guó)際品牌廠商。盡管上半年業(yè)績(jī)保持增長(zhǎng)，但與預(yù)期有差距，三季度公司的經(jīng)營(yíng)情況回歸正常。新能源行業(yè)是未來(lái)重要的應(yīng)用市場(chǎng)，公司組建了專(zhuān)門(mén)的進(jìn)攻型團(tuán)隊(duì)，以抓住新能源行業(yè)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。

看好中國(guó)市場(chǎng)配置價(jià)值

從外資機(jī)構(gòu)最近發(fā)聲來(lái)看，中國(guó)資產(chǎn)已成為配置“必選項(xiàng)”。

“目前市場(chǎng)處于震蕩筑底的階段，我對(duì)后市相對(duì)樂(lè)觀。目前市場(chǎng)估值已下調(diào)了不少，后市不會(huì)有大的風(fēng)險(xiǎn)。”施羅德投資公募業(yè)務(wù)(籌)首席投資官安昀表示，從中長(zhǎng)期、多資產(chǎn)的角度看，A股是目前全球范圍內(nèi)頗具成長(zhǎng)機(jī)會(huì)的市場(chǎng)之一，對(duì)海外投資者很有吸引力。

路博邁中國(guó)股票投資總監(jiān)孟寧認(rèn)為，當(dāng)前海外經(jīng)濟(jì)走弱，美聯(lián)儲(chǔ)在未來(lái)的加息的步伐也將逐漸見(jiàn)頂，當(dāng)資金開(kāi)始回流新興市場(chǎng)時(shí)，中國(guó)市場(chǎng)相對(duì)較好的基本面和較強(qiáng)的匯率在全球市場(chǎng)中的配置價(jià)值將進(jìn)一步凸顯。

針對(duì)后續(xù)看好的投資機(jī)會(huì)，聯(lián)博集團(tuán)表示，價(jià)值股在2019至2021年連續(xù)三年跑輸成長(zhǎng)股后，均值回歸的概率已經(jīng)提高。當(dāng)前各個(gè)不同的行業(yè)板塊都出現(xiàn)估值被低估的價(jià)值投資機(jī)會(huì)，比如擁有穩(wěn)定分紅的高速公路或港口營(yíng)運(yùn)企業(yè)，這些企業(yè)在利率走低的環(huán)境下具有投資吸引力。

霸菱中國(guó)股票投資經(jīng)理姜征昊認(rèn)為，隨著內(nèi)需持續(xù)復(fù)蘇、國(guó)際航班恢復(fù)、外貿(mào)互動(dòng)提升，中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)有望穩(wěn)中有升。具體到行業(yè)，他認(rèn)為那些受益于供應(yīng)鏈自給自足、科技創(chuàng)新及低碳意識(shí)等結(jié)構(gòu)性趨勢(shì)的企業(yè)具有充滿吸引力的增長(zhǎng)前景。具體而言，他將繼續(xù)在新基建、國(guó)內(nèi)消費(fèi)、醫(yī)療保健、科技創(chuàng)新及可持續(xù)發(fā)展等領(lǐng)域?qū)ふ彝顿Y機(jī)會(huì)。

朱妍 王彭