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20221218復盤

(資料圖片)

盤面綜述

指數(shù)陰跌，跌幅雖不大，但比較難熬。上證基本是連跌五天，創(chuàng)業(yè)板則是僅在周四反抽后周五又再度下行。伴隨著美國加息、國內(nèi)經(jīng)濟會議定調(diào)落地后，盤外的不確定有所緩解，但近期的醫(yī)藥股獨舞又在傳遞新的不確定性，即放開過后的演化。那么當下仍是以震蕩思維為主，同時在結(jié)構(gòu)上也需注意物極必反，比如哪個板塊人聲鼎沸時要小心，而對于所謂X都不買的板塊則多些關注。

大局觀和板塊熱點

市場高標呈現(xiàn)出抱團傾向，人人樂、新華制藥、如意集團斷板之后都繼續(xù)強勢表現(xiàn)，圍繞著醫(yī)藥和消費打出高度。年底的老妖股效應也廣泛存在，中國醫(yī)藥、黑芝麻、眾生藥業(yè)、天順股份等等都有資金去關注，未來一周也至少是一個加分項。20cm也走出了多瑞醫(yī)藥、易天股份的強勢，前者更是持續(xù)的逼空，首板的溢價上也相應的有所恢復，后文會做說明。

1、后疫情 → 醫(yī)藥、消費

醫(yī)藥股持續(xù)亢奮，但要注意物極必反，比如多瑞醫(yī)藥打出10天100%的嚴重異常。

記憶力比較好的話應該有印象，今年年初的核酸檢測概念，1月中旬是怎么走的。

當然這不意味著板塊結(jié)束，就像熊去氧膽酸的爆發(fā)，以及周五中國醫(yī)藥的加速，等等。

至于抗病毒面料、抗原、液態(tài)口罩、空氣消毒等，看個人的理解力去參與。

消費方向后續(xù)應該仍有利好加持，畢竟大票來看，茅臺還在走典型的反彈波段。

穩(wěn)健的選擇，酒和食品，北上資金、外資歷來比較偏好，趨勢思維來做，相對安全。

商超、物流、醫(yī)美等要好于旅游、影視等，更適合埋伏的是短期消息刺激。

2、穩(wěn)增長 → 地產(chǎn)、基建、外貿(mào)

三駕馬車缺一不可，內(nèi)需最近提及的比較多，但其他的也是繞不開的。

地產(chǎn)，今年多次邏輯發(fā)酵，困境反轉(zhuǎn)，機會在少數(shù)核心股，不在系統(tǒng)性。

前期是三支箭，但像周四尾盤就已經(jīng)是先手殺后手，注意節(jié)奏。

建材、家居的持續(xù)性要好一些，也是消費屬性的分支之一。

基建的重點在新基建，之前中國交建、中鐵裝配、中成股份畢竟走過一波。

比如中國聯(lián)通更強一些，基于的是數(shù)據(jù)要素，數(shù)字經(jīng)濟也是政策大力支持的。

相比于前期的信創(chuàng)，重點更側(cè)重于數(shù)據(jù)確權(quán)、或是大數(shù)據(jù)企業(yè)的重估。

外貿(mào)前期炒作過跨境電商，跨境通、焦點科技之類的調(diào)整久了會有反復出現(xiàn)。

高外銷，近期的紡織服裝有一定的疊加屬性，歷來是局部炒作為主。

3、賽道 → 新能源、半導體

新能源是最近最低迷的方向，從前期的小作文，但近期的趨勢性下跌。

這種長邏輯板塊要聚焦改善，比如寧德時代的修復，先調(diào)整的先止跌。

鋰電、新能源車站穩(wěn)的話板塊也會回流，比亞迪、長安汽車等。

高景氣度的光伏、儲能，不少個股前期還有一次新高，最近壓力也大。

需要等待陽光電源、隆基綠能的止跌，大儲、電池片、設備等。

新技術(shù)，前面的PET銅箔、鈉電池，近期的銅電鍍、鈣鈦礦具備彈性作為關注。

半導體近期消息刺激不少，但股性仍然未變，長期看是筑底的思維。

需要自然而然的走出來才能持續(xù)，消息面驅(qū)動則常常還是進一退三。

明日策略和關注方向

機會：主板留意低位確認，關注2進3，操作上留意前排，考慮唯一性的放量確認。20cm方面繼續(xù)留意首板，注意前排的機會即可。

中線方面，倉位維持在較高的水平，有一定的回撤。低估了醫(yī)藥的抱團，賽道的局部加倉也顯得比較難受，年底階段還是以穩(wěn)為主，市場也是客觀理性的看，不好不壞。

指數(shù)上這里走了小調(diào)整，熱點輪動快，且始終無法形成合力，形象的比喻是電風扇行情，需要多些耐心。情緒上的抱團行情到達一個臨界點，小心一點沒有錯，當然激進的仍可以圍繞最前排的分歧做文章，穩(wěn)健的則可以考慮切換、輪動，平和一點也沒有錯，供參考。