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一、沖高回落延續(xù)分化，A股或迎共振調(diào)整？

周三，美股近期反彈，但中概股上漲力度收斂，對(duì)于A股的帶動(dòng)作用有限。而今日滬深兩開盤后展開震蕩，盤中一度回落，但隨后金融、石油以及地產(chǎn)等權(quán)重板塊的帶領(lǐng)下，指數(shù)快速上行并再創(chuàng)近期反彈的新高。不過(guò)，指數(shù)隨后沖高回落，創(chuàng)業(yè)板率先翻綠下，滬深指數(shù)午后次第走低翻綠。全天看，指數(shù)拉高回落，雖延續(xù)近期反彈趨勢(shì)，但整體震蕩整理跡象初顯。盤面上，煤炭、保險(xiǎn)領(lǐng)漲，房地產(chǎn)服務(wù)、燃?xì)狻⒉删蛐袠I(yè)、銀行、醫(yī)療服務(wù)、鋼鐵等小幅上漲；航空機(jī)場(chǎng)、商業(yè)百貨、軟件開發(fā)、光伏設(shè)備、汽車整車、旅游酒店、游戲、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、電池、半導(dǎo)體等行業(yè)小幅回調(diào)。題材股方面，托育服務(wù)、租售同權(quán)、培育鉆石、毛發(fā)醫(yī)療、CRO、煤化工、新冠藥物等小幅上漲；退稅商店、云游戲、地?cái)偨?jīng)濟(jì)、國(guó)產(chǎn)軟件、遠(yuǎn)程辦公等跌幅居前。

(相關(guān)資料圖)

消息上，1、數(shù)字人民幣無(wú)網(wǎng)無(wú)電支付功能正式上線；在部分安卓手機(jī)用戶中，數(shù)字人民幣App硬錢包的“支付設(shè)置”，已經(jīng)新增“無(wú)網(wǎng)無(wú)電支付”入口，另外，記者了解到，這一創(chuàng)新功能，后續(xù)還將面向更多機(jī)型及場(chǎng)景有序開放。

2、信貸投放適度靠前發(fā)力 實(shí)施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃；要有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施改善優(yōu)質(zhì)房企資產(chǎn)負(fù)債表計(jì)劃，聚焦專注主業(yè)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)、資質(zhì)良好、具有一定系統(tǒng)重要性的優(yōu)質(zhì)房企，開展“資產(chǎn)激活”“負(fù)債接續(xù)”“權(quán)益補(bǔ)充”“預(yù)期提升”四項(xiàng)行動(dòng)。

3、去年人民幣貸款增逾21萬(wàn)億 12月新增信貸有所改善 居民部門超額儲(chǔ)蓄仍待釋放；12月份，新增信貸有所改善，信貸結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出“對(duì)公穩(wěn)、零售弱”格局，企(事)業(yè)單位貸款增加1.26萬(wàn)億元，同比增加6017億元。展望2023年，M2與狹義貨幣(M1)增速的背離仍需關(guān)注，居民部門的超額儲(chǔ)蓄如何合理釋放面臨挑戰(zhàn)。

熱點(diǎn)上，房地產(chǎn)板塊拉升：中天服務(wù)、皇庭國(guó)際漲停，三湘印象、濱江集團(tuán)、招商蛇口、特發(fā)服務(wù)、南都物業(yè)等跟張。煤炭板塊走強(qiáng)：陜西黑貓、鄭州煤電漲停，山煤國(guó)際、兗礦能源、潞安環(huán)能漲逾7%，中煤能源、中國(guó)神華、晉控煤業(yè)、淮北礦業(yè)等漲幅居前。油氣開采午后走強(qiáng)：廣匯能源漲逾8%，潛能恒信、新潮能源、藍(lán)焰控股、惠博普、博邁科、首華燃?xì)?、石化油服等漲幅居前。

狀態(tài)上，隔夜美股集體上漲，中概股表現(xiàn)依舊強(qiáng)勢(shì)，但因12月社融數(shù)據(jù)低于預(yù)期，A股總體縮量整理的格局，經(jīng)過(guò)連續(xù)反彈，市場(chǎng)累積了一定的獲利盤。不過(guò)需要注意的是，指數(shù)波瀾不驚，但個(gè)股分化進(jìn)一步加劇，下跌個(gè)股接近4000只。當(dāng)前A股已經(jīng)進(jìn)入年報(bào)預(yù)告窗口期，業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)有望成為市場(chǎng)新的主線，鑒于市場(chǎng)成交量并未有效釋放，對(duì)于11月初以來(lái)的強(qiáng)勢(shì)板塊需提防補(bǔ)跌風(fēng)險(xiǎn)?？酌髡J(rèn)為目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經(jīng)濟(jì)下行等因素，但這三大因素已經(jīng)逐步改善。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議政策定調(diào)后，政策預(yù)期博弈退潮，疫情成為主導(dǎo)市場(chǎng)情緒的核心因素，12月PMI數(shù)據(jù)繼續(xù)下滑，為市場(chǎng)提供逢低進(jìn)場(chǎng)的機(jī)會(huì)。在疫情以及春節(jié)的影響下，1月份經(jīng)濟(jì)和金融數(shù)據(jù)或仍有弱勢(shì)表現(xiàn)，對(duì)市場(chǎng)仍有掣肘。而開年以來(lái)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加固的預(yù)期提振下股指持續(xù)走高，但市場(chǎng)分化以及成交萎縮下，市場(chǎng)或進(jìn)入震蕩整理期，要謹(jǐn)防階段性的回落。

社會(huì)融資結(jié)構(gòu)上有好轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，但是單月總量走低的趨勢(shì)還是反映實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資需求的偏弱。而去年整個(gè)四季度的總量看，也創(chuàng)下有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以來(lái)的新低。社融整體走低，這說(shuō)明當(dāng)前寬貨幣還沒(méi)有有效轉(zhuǎn)化為寬信用，經(jīng)濟(jì)提振的力度仍有待觀望。市場(chǎng)或有一定的承壓。不過(guò)也不用悲觀，畢竟結(jié)構(gòu)上看在邊際改善。同時(shí)，寬信用傳導(dǎo)需求下，至少一季度或者今年上半年貨幣政策也仍有寬松的大概率，市場(chǎng)流動(dòng)性整體或有保障。進(jìn)而，在新的預(yù)期下，對(duì)市場(chǎng)中期仍有提振。本周以來(lái)盡管市場(chǎng)延續(xù)元旦以來(lái)的上行趨勢(shì)，但是我們認(rèn)為市場(chǎng)上行中存在隱憂，短期或抑制上行空間，要謹(jǐn)防可能的回落以及震蕩整理。而在這個(gè)過(guò)程中，市場(chǎng)風(fēng)格輪動(dòng)下并沒(méi)有明顯的主線，同時(shí)成交量也沒(méi)有有效釋放，整體不建議盲目追高，更多的注意整體的節(jié)奏。元旦以來(lái)延續(xù)了去年底的上行趨勢(shì)，但連續(xù)上漲后市場(chǎng)動(dòng)能不足，同時(shí)金融數(shù)據(jù)不佳以及1月經(jīng)濟(jì)仍有弱勢(shì)預(yù)期下，短期指數(shù)或有回落整體進(jìn)入整理期，應(yīng)繼續(xù)考慮逢高減持觀望。同時(shí)，政策不斷提振以及經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期加固下，市場(chǎng)整體回升的趨勢(shì)逐步加碼，如果出現(xiàn)階段回落，反而是新的配置的良機(jī)，可做好一定的準(zhǔn)備。

操作上，市場(chǎng)維持高位窄幅震蕩調(diào)整格局，盤中兩市行業(yè)及題材再現(xiàn)分化和局部輪動(dòng)。科技、周期、科技、金融板塊呈現(xiàn)局部活躍，消費(fèi)、農(nóng)業(yè)板塊呈現(xiàn)分化。隨著春節(jié)長(zhǎng)假臨近，市場(chǎng)再度呈現(xiàn)出分化格局，疊加市場(chǎng)持續(xù)上漲所積累的獲利盤拋壓，短期市場(chǎng)承壓調(diào)整，目前市場(chǎng)整體處于高位調(diào)整階段，短期或繼續(xù)在高位展開震蕩橫盤，而主力資金的調(diào)倉(cāng)以及市場(chǎng)板塊的輪動(dòng)將繼續(xù)引發(fā)市場(chǎng)調(diào)整，短期市場(chǎng)面臨情緒面的分化和技術(shù)面的修整。不過(guò)，市場(chǎng)整體趨勢(shì)向好，短期調(diào)整利于市場(chǎng)蓄勢(shì)和技術(shù)休整，市場(chǎng)短期調(diào)整之后將繼續(xù)保持震蕩上行。在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，建議投資者短線進(jìn)行逢高減持，落袋為安，中期策略上，可關(guān)注市場(chǎng)回落后帶來(lái)的低吸機(jī)會(huì)，建議關(guān)注穩(wěn)增長(zhǎng)政策下新老基建以及大消費(fèi)板塊，同時(shí)關(guān)注年報(bào)預(yù)增個(gè)股的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

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