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周一兩市低開高走分化震蕩反彈，周五大盤全天調整，晚間美股漲跌不一，不過1月份信貸數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高的消息對市場有明顯鼓舞，早盤開盤漲跌不一，開盤短暫下探后很快走高，寧德帶動創(chuàng)業(yè)板快速沖高，漲幅迅速超過1%，其他指數(shù)也跟隨走高，不過創(chuàng)業(yè)板很快遇阻回落，科創(chuàng)50指數(shù)也表現(xiàn)疲弱，反而是開盤較弱的50指數(shù)在白馬股走強的推動下震蕩走高，午盤前50指數(shù)漲幅已經(jīng)超過創(chuàng)業(yè)板，午間指數(shù)漲跌不一，午后大盤保持震蕩上行節(jié)奏至尾盤，收盤時科創(chuàng)50指數(shù)微跌，其他主要指數(shù)整體上漲，創(chuàng)業(yè)板和中證1000指數(shù)漲幅超過1%，成交量有所放大，北向流入6.9億元。

盤面上工程機械、日化、釀酒、酒店餐飲、船舶、CPO等板塊領漲，AI、豬肉雞肉、銀行、煤炭、電力等板塊跌幅居前，國內流動性充裕，投資和消費對經(jīng)濟復蘇仍有明顯刺激作用，但必須要看后續(xù)的真實經(jīng)濟數(shù)據(jù)才能給市場以更強的信心，目前市場很難走出全面上攻的行情，大概率仍將維持震蕩分化的走勢。

近期小票的表現(xiàn)顯然更強更有持續(xù)性，中證1000指數(shù)今天再創(chuàng)反彈新高，自去年12月下旬以來形成了非常清晰的上升趨勢，年內漲幅已經(jīng)超過12%，領漲主要指數(shù)，對比之下創(chuàng)業(yè)板和50指數(shù)在春節(jié)后高開低走都出現(xiàn)了明顯的回調，目前2月份這兩大指數(shù)都還處于下跌狀態(tài)，不過市場并沒有受到太大影響。實際上我們觀察去年11月以來市場的整體表現(xiàn)就可以看到明顯的節(jié)奏和強弱差異，最先反彈的是10月份大跌挖坑的藍籌白馬，隨即就在11月出現(xiàn)了低位反轉走勢，當月50指數(shù)大漲13%反包了10月失地，12月的分化非常嚴重，但50指數(shù)仍有較強的沖高慣性，而當月賽道股幾乎全軍覆沒，直到年底才出現(xiàn)了反彈，進入1月份之后外資持續(xù)大幅流入，市場呈現(xiàn)普漲態(tài)勢，賽道與藍籌的核心公司都有不錯的表現(xiàn)，春節(jié)后市場又有變化，隨著外資流入速度放緩并有單日流出，大市值的權重公司大多出了回調，也使得創(chuàng)業(yè)板和主板指數(shù)都出現(xiàn)了調整，但小票卻表現(xiàn)的更加活躍，2月份大小盤股的表現(xiàn)差別就更大了。

當然，目前市場的調整也比較平緩，并不是非常猛烈，但和過去3個月相比，大市值的權重股顯然已經(jīng)難以持續(xù)走強，最近一周以來兩市市值排名前30位的個股只有恒瑞醫(yī)藥一支在今天創(chuàng)出春節(jié)后新高，其他大市值龍頭普遍有一定回調，這和中證1000指數(shù)近幾天連創(chuàng)新高形成了鮮明對比，所以目前大市值權重股處于震蕩整理的狀態(tài)，而小票表現(xiàn)更趨活躍，不過小票數(shù)量眾多，具體的板塊個股差別就非常大了。因此目前市場的機會主要還是兩類，一類是主流核心板塊，就是賽道、藍籌白馬都包括在內的行業(yè)龍頭公司，這些龍頭股調一段企穩(wěn)就有低吸機會，因為這一類是內外資主流機構配置的核心，但這些品種內部也會有明顯分化并且反彈空間較為有限，例如寧德近期的表現(xiàn)就比其他鋰電股強不少，白酒板塊在消費類中也是遙遙領先的；第二類則是題材股，那就是像信創(chuàng)、軟件、固態(tài)電池之類的熱點，主要以小票為主，目前游資圍繞人工智能展開的炒作還是比較強的，從軟件到硬件、到算力配置都有涉及，當然這些熱點波動很大，參與時也應該量力而行并以低吸且及時兌現(xiàn)為主。

預計周二大盤沖高回落震蕩，仍應觀察板塊的強弱差異，注意大小票的差別和量能情況，如果大盤能維持萬億水平的成交額，那么就能維持較高的局部活躍度，但想要全面上攻突破恐怕仍有難度。我自己今天持股觀望沒有操作，倉位仍是102.5%（30%融資）。

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