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(資料圖)

周四兩市分化震蕩整理，隔夜美股漲跌不一，中概股普漲，早盤指數(shù)小幅低開，開盤后下探整理，隨后分化運(yùn)行，創(chuàng)業(yè)板在鋰電光伏等核心賽道板塊持續(xù)走低的影響下表現(xiàn)疲弱，50指數(shù)、滬指表現(xiàn)較強(qiáng)維持紅盤震蕩局面，隨后創(chuàng)業(yè)板連續(xù)下行，午間指數(shù)漲跌不一，50指數(shù)和滬指微漲，其他指數(shù)有不同幅度下跌，午后開盤寧德迅速擊穿400元關(guān)口下探，創(chuàng)業(yè)板繼續(xù)走低，其他指數(shù)也受到拖累回落，隨后雖略有反抽但難以扭轉(zhuǎn)頹勢，弱勢橫盤整理至收盤，收盤時指數(shù)全線下跌，50指數(shù)和滬指微跌，而創(chuàng)業(yè)板跌幅超過1%，紅盤股1700余支，量能略有放大，北向資金流入7億元，但分布是滬市流入18億深市流出11億。

目前場內(nèi)板塊、指數(shù)的強(qiáng)弱和形態(tài)差異巨大，完全無法形成一致，雖然市場仍保持了較高的局部熱度，但分化不斷加劇，藍(lán)籌股是外資和主流機(jī)構(gòu)資金配置的重要方向，同時還有估值重塑的想象力，整體表現(xiàn)較為平穩(wěn)，而題材股近期更是表現(xiàn)搶眼，以chatGPT概念為核心發(fā)酵擴(kuò)散，影響力遍布整個市場，但作為前兩年核心主角的賽道股在這種情況下就完全失寵，并且被其他強(qiáng)勢板塊不斷抽血跌跌不休，這種兩極分化的格局短期難有太大的改觀。

其實(shí)這種情況和去年最后兩個月比較類似，當(dāng)時是藍(lán)籌白馬持續(xù)走強(qiáng)，但同時賽道股卻反復(fù)下跌，兩個月內(nèi)不少賽道股跌幅超過30%，然而到了元旦前后賽道股開始止跌反彈，并且在1月份出現(xiàn)了整體力度較強(qiáng)的反彈，這讓很多人失去了警惕，認(rèn)為賽道股開始重新走強(qiáng)，但春節(jié)之后大盤高開低走不斷分化，題材股表現(xiàn)活躍成為市場主角，賽道股與藍(lán)籌股都出現(xiàn)了回調(diào)，不過進(jìn)入2月下旬之后藍(lán)籌股開始企穩(wěn)，可是賽道股卻并未同步走強(qiáng)，近幾天的分化就更加明顯了，幾乎是背道而馳，滬指新高創(chuàng)業(yè)板新低的反差越發(fā)明顯。在去年年底我就指出，3季報的情況顯示機(jī)構(gòu)對新能源行業(yè)的配置比例極高，幾乎沒有提高的空間，而當(dāng)11月藍(lán)籌白馬股反轉(zhuǎn)走強(qiáng)的時候，主流機(jī)構(gòu)想要重新配置這些藍(lán)籌白馬就勢必要減倉其他品種，目前的情況其實(shí)也是這樣，雖然今天成交9000多億元，但藍(lán)籌和題材都表現(xiàn)穩(wěn)定，那被抽血的就只有賽道股了。

過去兩年賽道股的局部牛市讓很多人產(chǎn)生了慣性思維甚至是思想鋼印，在潛意識里認(rèn)為賽道股會永遠(yuǎn)上漲，而行業(yè)的快速發(fā)展和龐大的市場規(guī)模也加劇了市場的這種印象，但是實(shí)際上市場出現(xiàn)新機(jī)會的時候老的熱點(diǎn)就必然會被拋棄。另外很多人覺得新能源行業(yè)業(yè)績優(yōu)異，為什么就不漲反跌呢？其實(shí)這是因?yàn)槭袌龅念A(yù)期發(fā)生了變化，大家注意近期市場的強(qiáng)勢題材板塊去年的業(yè)績普遍不佳，11月以來表現(xiàn)較好的板塊也普遍有類似的情況，這其實(shí)市場市場在預(yù)期隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，這些板塊會出現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)，同時這些板塊普遍調(diào)整時間很長，有明顯的位置優(yōu)勢，而當(dāng)行業(yè)景氣度回暖時無疑有比較確定并且空間較大的想象空間。可是這一點(diǎn)對于新能源行業(yè)來說恰好是劣勢，因?yàn)樾履茉葱袠I(yè)仍處于高景氣階段，去年普遍業(yè)績高漲，今年一季度甚至中報都可能保持較高的增長，但行業(yè)內(nèi)卷競爭加劇的格局已經(jīng)形成，市場當(dāng)然會認(rèn)為未來很難保持高增長，甚至業(yè)績滑坡也是遲早的事情，所以就會提前做出反應(yīng)。這就好比那些前兩年處于困境的板塊正在走上坡路，而新能源行業(yè)雖然還沒有出現(xiàn)業(yè)績下降，但市場已經(jīng)認(rèn)為馬上就要進(jìn)入下坡路了，那如何選擇是不言而喻的。

預(yù)計周五延續(xù)分化走勢，今天創(chuàng)業(yè)板明顯拖累了市場整體情緒，但不要幻想創(chuàng)業(yè)板能突然走強(qiáng)，目前應(yīng)觀察滬指、50指數(shù)能否繼續(xù)保持強(qiáng)勢，逐漸帶動創(chuàng)業(yè)板企穩(wěn)。我自己今天有小幅減倉，目前倉位110%（37.5%融資）。

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