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市場(chǎng)資金將回歸到業(yè)績(jī)和估值線
發(fā)布時(shí)間:2023-03-21 16:57:23 文章來(lái)源:兵者詭道
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兩市股指盤中強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng),上證50指數(shù)漲約1%,創(chuàng)業(yè)板指漲近2%;兩市成交額有所萎縮,全日成交不足9000億元,北向資金凈買入約43億元。截至收盤,滬指漲0.64%報(bào)3255.65點(diǎn),深成指漲1.6%報(bào)11427.25點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指漲1.98%報(bào)2337.26點(diǎn),上證50指數(shù)漲1.02%;兩市合計(jì)成交8930億元,北向資金凈買入42.95億元。盤面上看,軍工、旅游餐飲、釀酒、食品飲料、家居、汽車等板塊走強(qiáng),醫(yī)藥、有色、工程機(jī)械、券商、石油、建筑、地產(chǎn)等板塊上暗影概念;電商概念、CXO概念、網(wǎng)游概念等表現(xiàn)活躍。

市場(chǎng)炒了五個(gè)月的題材,已經(jīng)快把買股票需要看業(yè)績(jī)和估值給遺忘了,這不可能是常態(tài),今天市場(chǎng)資金就有回歸到業(yè)績(jī)和估值線的跡象。寧德這里如果能像茅臺(tái)那樣反彈個(gè)半個(gè)月一個(gè)月的,那么創(chuàng)業(yè)板,新能源賽道就都能有一波非常不錯(cuò)的反彈,整體反彈個(gè)20%-30%,當(dāng)然了業(yè)績(jī)上年報(bào)和一季報(bào)預(yù)告優(yōu)質(zhì)的公司則會(huì)反彈的更多,就像去年年底茅臺(tái)反彈的時(shí)候,有一些優(yōu)質(zhì)白酒股不但收復(fù)失地還創(chuàng)了新高。

今日創(chuàng)業(yè)板和電氣設(shè)備都構(gòu)筑了強(qiáng)底分型形態(tài),技術(shù)上沒(méi)什么可說(shuō)的,該說(shuō)的都說(shuō)的很清楚:創(chuàng)業(yè)板和新能源賽道(電力設(shè)備板塊上一波在11月7日見(jiàn)反彈高點(diǎn)后連續(xù)調(diào)整了34個(gè)交易日在12月26日展開(kāi)了一波強(qiáng)勁的反彈)已經(jīng)連續(xù)調(diào)整了34個(gè)交易日,創(chuàng)業(yè)板指同時(shí)也調(diào)整到了去年4月27日見(jiàn)底以來(lái)構(gòu)筑的上升趨勢(shì)線附近。

具體操作上,寫文章的同時(shí)看到國(guó)家能源局:1-2月太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)30.8%。之前提過(guò):我們的光伏制造業(yè)全球優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固,當(dāng)前板塊估值、情緒、持倉(cāng)集中度均已降至近年來(lái)低位。之前因?yàn)閲?guó)外的利空因素導(dǎo)致的下蹲是為了更好的起跳,短暫回撤會(huì)加倍償還,延遲滿足的等待是一種回歸常識(shí)的本源智慧,行業(yè)的明朗企業(yè)的增長(zhǎng)需要時(shí)間和過(guò)程,股價(jià)的上漲需要時(shí)間,增量買盤的孕育也需要時(shí)間,我們需要為價(jià)值回歸的不可預(yù)測(cè)性預(yù)留出足夠的時(shí)間。

我們馬上就該迎來(lái)4月份,景氣投資存在明顯的“日歷效應(yīng)”。從業(yè)績(jī)與股價(jià)的相關(guān)性上可以看出,歷年年底到年初是“景氣失效”的時(shí)間,而二季度后景氣的有效性將顯著提升,其中4月更是全年中業(yè)績(jī)對(duì)股價(jià)表現(xiàn)解釋力最強(qiáng)的月份,后續(xù)市場(chǎng)或有望再度以景氣為錨,重新回歸到業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)、基本面審美的模式中。

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