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今日通信板塊集體大漲，相關(guān)行業(yè)ETF——通信ETF（515880）大漲逾4%領(lǐng)漲兩市，值得關(guān)注的是通信ETF（515880）今日盤中最高1.049元，創(chuàng)下近一年新高。今年以來一直強勢態(tài)勢，漲幅逾27%。

通信板塊個股中際旭創(chuàng)漲逾17%，新易盛漲近15%，工業(yè)富聯(lián)漲停，天孚通信漲8%；光迅科技、博創(chuàng)科技、中興通訊等股漲幅巨大。

(資料圖片僅供參考)

今年以來，通信ETF（515880）規(guī)模增長速度，目前，通信ETF（515880）最新規(guī)模為18.9億元，。2022年9月30日其規(guī)模為12.19億元，半年時間，通信ETF（515880）規(guī)模增加6.71億元，規(guī)模增加55%，增加迅猛，資金快步入場。

從消息面來看，通信行業(yè)利好不斷，通信行業(yè)今年已經(jīng)成為市場焦點，不僅受益于人工智能ChatGPT帶動，通信板塊基于算力需求（巨量數(shù)據(jù)傳輸）。此外，三大電信運營商不僅帶領(lǐng)通信板塊持續(xù)上行，還成為數(shù)字經(jīng)濟、國有股重估行情的關(guān)鍵個股。

從估值來看，受市場整體調(diào)整影響，通信板塊大部分細分板塊估值已調(diào)整至歷史低位水平，具備配置價值。

從業(yè)績來看，華泰證券統(tǒng)計，根據(jù)對通信板塊2022年年報業(yè)績預(yù)告/快報的梳理，板塊2022年歸母凈利潤預(yù)計實現(xiàn)穩(wěn)健增長，其中光模塊/物聯(lián)網(wǎng)業(yè)績實現(xiàn)較快增長，軍工通信板塊同比承壓。根據(jù)統(tǒng)計，截至2023年2月3日，業(yè)績方面，披露公司2022年歸母凈利潤合計為102.7~120.6億元，21年同期歸母凈利潤合計40.1億元，同比增長155.83%~200.36%。

展望2023年，華泰證券認為通信板塊景氣度有望迎來修復(fù)，建議關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟/科技安全/基本面復(fù)蘇/能源轉(zhuǎn)型四條投資主線，繼續(xù)推薦電信運營商，建議關(guān)注景氣修復(fù)板塊（物聯(lián)網(wǎng)、智能控制器、云計算）。

光大證券分析，通信行業(yè)已經(jīng)歷了2年調(diào)整，相關(guān)公司估值已跌至歷史低位水平，展望23年，行業(yè)出清進程有望進入尾聲，數(shù)字基建、“東數(shù)西算”拉動下，板塊有望獲得主題性行情機會。23年市場或呈現(xiàn)風險偏好階段性上行，風格利好通信及主題性投資機會。政府購買有望成為重要方向，利好數(shù)字基建：我們認為，在受防控影響經(jīng)濟增長放緩的背景下，投資數(shù)字基建是刺激經(jīng)濟增長的重要手段，并且?guī)懋a(chǎn)能過剩、經(jīng)濟滯脹等問題的可能性較小，我們看好數(shù)字基建主題性行情機會。

配置上，中信證券建議投資者堅守成長洼地，保持半導體和信創(chuàng)板塊較高的配置優(yōu)先級，同時在財報季關(guān)注2023年業(yè)績同比有較大改善的品種。

對于通信板塊，投資者可以關(guān)注通信ETF（515880），一鍵布局通信板塊龍頭股。

（來源:界面AI）

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