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今日，新能源產(chǎn)業(yè)鏈異動(dòng)上漲，其中以鹽湖提鋰、固態(tài)電池細(xì)分方向領(lǐng)漲。剛剛公布業(yè)績的天賜料漲超4%，天齊鋰業(yè)漲超3%。

ETF方面，博時(shí)電池50ETF漲1.95%，易方達(dá)電池50ETF漲1.7%，易方達(dá)新能源龍頭漲1%。

(資料圖)

消息面上，天賜材料一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入43.14億元，同比減少16.22%；歸母凈利潤6.95億元，同比減少53.62%。

業(yè)績來看，Q1業(yè)績同比驟降53%，的確業(yè)績并不亮眼，但是出于意料的是今日天賜材料股價(jià)反而大漲4%，帶動(dòng)相關(guān)的板塊應(yīng)聲上漲。

其實(shí)這就是資金在提前price in 碳酸鋰等相關(guān)鋰電材料的價(jià)格會(huì)觸底反彈。事實(shí)上，近一段時(shí)間，天賜材料股價(jià)從2月開始跌跌不休，累計(jì)跌幅超20%，但觸及38.4的階段性低點(diǎn)后，股價(jià)連續(xù)上漲，就算昨晚公布不甚理想的業(yè)績，依舊開出第三根大陽線。

疊加昨日的股市風(fēng)格變換也可看出一二。昨日以ai為首的科技股繼續(xù)下挫，但價(jià)值方向迎來久違的揚(yáng)眉吐氣，創(chuàng)造了年內(nèi)新高。盤中的強(qiáng)勢主線主要有兩條中特估和對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇重新定價(jià)。

其實(shí)就是人工智能板塊已經(jīng)全線輪動(dòng)，現(xiàn)在市場開始尋找更具有性價(jià)比的方向，昨日證券、家電板塊大漲是這個(gè)原因，今日的鋰電板塊異動(dòng)上揚(yáng)也很有可能交易這個(gè)邏輯。

另外，鋰電價(jià)格跌破“寧德底”也讓市場開始預(yù)期價(jià)格或許會(huì)震蕩反彈。4月17日鋰電材料報(bào)價(jià)繼續(xù)全線下跌，碳酸鋰(99.5%電池級(jí)/國產(chǎn))跌6000元/噸，報(bào)187000元/噸，今年迄今累計(jì)跌幅超63.5%。

行業(yè)人士指出，目前國內(nèi)主要電池廠商的去庫存工作或?qū)⒀永m(xù)至5月，此后產(chǎn)能的開工率有望回升，這或?qū)?dòng)原材料采購需求的提振。

不少行業(yè)內(nèi)人士表示，二季度碳酸鋰價(jià)格觸及10萬元/噸的低位可能性仍然較大。不過，在碳酸鋰價(jià)格壓到10萬元/噸后，后期應(yīng)該會(huì)反彈。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，碳酸鋰價(jià)格的跌跌不休，一方面是供給過剩，另一方面是新能源汽車的需求放緩。

但目前來看，新能源汽車的需求或許將迎來較大的改善。乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹日前發(fā)文稱，4月的車市增長將是驚人的高增長。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，一季度車市延續(xù)以往亮點(diǎn)，新能源汽車持續(xù)高增長，出口迎開門紅。一季度汽車整車出口同比增長70.6%

可以相互印證的是，海關(guān)總署數(shù)據(jù)也顯示，一季度，電動(dòng)載人汽車出口647.5億元，增長了122.3%。同時(shí)，在國外電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能市場需求旺盛等多重因素的推動(dòng)下，鋰電池出口1097.9億元，增速達(dá)到94.3%。

毋庸置疑，強(qiáng)勢的海外需求依舊為碳酸鋰的需求提供支撐。

目前市場上9只鋰電池相關(guān)ETF，其中規(guī)模最大的是匯添富中證電池主題ETF，跟蹤中證電池主題指數(shù)。

前十大重倉股分別是寧德時(shí)代、陽光電源、億緯鋰能、天賜材料等行業(yè)龍頭股，合計(jì)占基金凈值的51.49%。

東吳電新團(tuán)隊(duì)指出，碳酸鋰5-6月期貨價(jià)格企穩(wěn)反彈，階段性底部已明確；且鋰電材料庫存極低，基本保持7天的最低安全庫存，動(dòng)力及儲(chǔ)能觀望需求5-6月有望逐步恢復(fù)。同時(shí)，下周上海車展23年新款車型將發(fā)布，有望拉動(dòng)新增訂單恢復(fù)，看好Q2鋰電醞釀反轉(zhuǎn)。

中原證券指出，考慮行業(yè)相關(guān)政策表述、行業(yè)近期走勢、目前市場估值水平及行業(yè)未來增長預(yù)期，短期建議適度關(guān)注板塊投資機(jī)會(huì)，同時(shí)密切關(guān)注指數(shù)走勢及市場風(fēng)格。中長期而言，國內(nèi)外新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景確定，板塊值得重點(diǎn)關(guān)注，同時(shí)預(yù)計(jì)個(gè)股業(yè)績和走勢也將出現(xiàn)分化，建議持續(xù)重點(diǎn)圍繞細(xì)分領(lǐng)域龍頭布局。