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編輯 | 虞爾湖

出品 | 潮起網(wǎng)「于見專欄」

(相關(guān)資料圖)

近日，據(jù)媒體報(bào)道稱，滿幫集團(tuán)宣布正式升級(jí)短途貨運(yùn)（以下簡(jiǎn)稱同城貨運(yùn)）品牌，上線全新“省省”APP，通過海量運(yùn)力、優(yōu)質(zhì)服務(wù)以及豐富的產(chǎn)品矩陣，為有同城貨運(yùn)需求的企業(yè)和個(gè)人用戶提供多樣化運(yùn)力解決方案。此時(shí)，包括2020年已收購(gòu)的廣東同城貨運(yùn)品牌“省省回頭車”，滿幫集團(tuán)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了在同城貨運(yùn)賽道的雙品牌布局。

十分有趣的是，一面是滿幫集團(tuán)大刀闊斧布局雙品牌，殺入內(nèi)卷加劇的同城貨運(yùn)賽道，另一方面則是另一個(gè)頭號(hào)玩家貨拉拉，被相關(guān)部門頻繁約談，謀求上市充滿變數(shù)。

與此同時(shí)，貨拉拉在貨運(yùn)賽道的的壟斷風(fēng)險(xiǎn)、信息安全風(fēng)險(xiǎn)猶存，甚至與昔日滴滴的境況頗有幾分相似。那么，作為同城貨運(yùn)賽道的頭部玩家之一，貨拉拉是否會(huì)重蹈滴滴的覆轍，什么才是貨拉拉的解藥？

長(zhǎng)期虧損，司機(jī)被指受平臺(tái)“綁架”

據(jù)觀察，在貨運(yùn)市場(chǎng)看似規(guī)模龐大的貨拉拉，商業(yè)模式卻有些經(jīng)不起推敲。雖然其在貨運(yùn)平臺(tái)方面具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，但是通過其營(yíng)收結(jié)構(gòu)及商業(yè)模式分析，不難看出，其盈利模式并不清晰，甚至當(dāng)前的會(huì)員模式及抽傭模式是否成立，也沒有得到有效驗(yàn)證。

據(jù)貨拉拉3月底向港交所遞交的招股說明書顯示，2022年，貨拉拉完成訂單4.28億單，全球貨運(yùn)總GTV（平臺(tái)交易總值）為67.15億美元，平均月活商戶為1140萬，平均月活司機(jī)100萬，覆蓋全球11 個(gè)市場(chǎng)超過400個(gè)城市。

值得一提的是，其營(yíng)收增長(zhǎng)速度十分驚人。據(jù)其招股書顯示，從2020年到2022年，貨拉拉收入分別為5.29億美元、8.45億美元及10.36億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為39.9%。但是與此同時(shí)，2020年和2021年，貨拉拉經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)分別為-1.55億美元、-6.31億美元。處于連年虧損狀態(tài)甚至有虧損擴(kuò)大之勢(shì)。

所幸的是，2022年，貨拉拉實(shí)現(xiàn)成立以來的首次盈利，經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)0.53億美元。貨拉拉成立數(shù)年，僅僅實(shí)現(xiàn)小規(guī)模盈利的背后，或許是受限于其商業(yè)模式。

據(jù)了解，貨拉拉的營(yíng)收來源，僅為平臺(tái)抽傭加會(huì)員費(fèi)。也就是平臺(tái)司機(jī)在履行運(yùn)輸訂單后，平臺(tái)會(huì)抽取部分傭金，而其根據(jù)司機(jī)在平臺(tái)的各項(xiàng)權(quán)益，又設(shè)置了各種會(huì)員門檻，從而進(jìn)行商業(yè)化。

只是，物流運(yùn)輸行業(yè)的通病是，效率難于提升、物流成本居高不下。而貨拉拉多年的實(shí)際市場(chǎng)運(yùn)作過程，已經(jīng)足以印證，這樣的模式似乎會(huì)讓貨拉拉入不敷出，而其實(shí)現(xiàn)盈利，唯有不斷壓縮其運(yùn)輸成本及向司機(jī)支出的費(fèi)用。

這也不難理解，盈利壓力之下，貨拉拉一直向平臺(tái)司機(jī)開刀，頻繁被指平臺(tái)抽成比例過高，甚至被監(jiān)管部門頻繁提名了。誠(chéng)然，隨著行業(yè)不斷走向成熟，企業(yè)營(yíng)收規(guī)模進(jìn)一步增大，由此也將帶來邊際成本下降的優(yōu)勢(shì)。但是外界的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，貨拉拉還有多少增長(zhǎng)空間，也需要打一個(gè)問號(hào)。

實(shí)際上，貨拉拉一路狂奔追求營(yíng)收增長(zhǎng)的這條路，也并非坦途。通過查證公開信息可以看出，貨拉拉是行業(yè)監(jiān)管的“重點(diǎn)對(duì)象”，而據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅僅2022年一年，貨拉拉被交通部門約談的次數(shù)就高達(dá)7次。毫不例外地是，相關(guān)部門的每次監(jiān)管行動(dòng)，都要提及貨拉拉平臺(tái)抽成比例過高、引發(fā)司機(jī)廣泛不滿的問題，甚至該問題也是約談之中的重要議題。

只是，這個(gè)問題如今依然是老生常談，屢次“舊事重提”的現(xiàn)象似乎也印證了，這是貨拉拉難于跨過去的一道坎。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，貨拉拉的核心問題懸而未決卻急于上市，或許是時(shí)候給出個(gè)答案了。

布局跑腿與造車，貨拉拉曲線難救國(guó)

對(duì)于貨拉拉，除了因?yàn)槭艿奖O(jiān)管、約談而備受關(guān)注外，其在上市之前也為自己添了幾把火。一是在貨拉拉向港交所遞交招股書時(shí)傳遞了一個(gè)信號(hào)，將要把“造車”作為新商機(jī)。二是據(jù)媒體報(bào)道稱，3月底，貨拉拉跑腿業(yè)務(wù)率先在深圳、上海上線，并且正式開放接單。

據(jù)了解，貨拉拉跑腿配送品類包括文件票據(jù)、3C數(shù)碼、服裝配飾、鮮花綠植、禮品蛋糕、電子配件、生鮮食品等大小件。值得注意的是，貨拉拉入局跑腿業(yè)務(wù)，是從“0抽傭”的跑腿模式開始的。

而且，上線之初貨拉拉表示，3月27-29日完成首單后騎手能夠獲得5元及以上的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)，并強(qiáng)調(diào)，7月31日前，貨拉拉跑腿中所有跑腿訂單均為“0抽傭”，即跑腿訂單收入全歸騎手。

由此可見，貨拉拉跑腿所謂的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)及“0抽傭”，都是有時(shí)效性的。前者是三天時(shí)間，后者則只有短短4個(gè)月，這種類似“補(bǔ)貼”的策略，是淺嘗試水，還是誠(chéng)意滿滿，現(xiàn)在下結(jié)論，恐怕還為時(shí)過早。

「于見專欄」認(rèn)為，這或許是貨拉拉在同城貨運(yùn)賽道遭遇內(nèi)卷，試圖拓寬業(yè)務(wù)場(chǎng)景，尋求營(yíng)收規(guī)模增長(zhǎng)新曲線的冒險(xiǎn)之舉。要知道，與短途同城貨運(yùn)類似，急送場(chǎng)景下的玩家也為數(shù)眾多，甚至其競(jìng)爭(zhēng)程度，并不亞于同城貨運(yùn)。因此，其未來難免會(huì)遭遇電商平臺(tái)及快遞巨頭的雙向擠壓。

除此以外，貨拉拉也在布局海外市場(chǎng)方面有所儲(chǔ)備。據(jù)其招股書顯示，2022年貨拉拉平臺(tái)全球貨運(yùn)交易總額，占有43.5%的市場(chǎng)份額。而且，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，2022 年，貨運(yùn)代理及中間商參與了跨城市場(chǎng)分部交易總量的約80%，而同城交易的該項(xiàng)比例為10%。

由此可見，貨拉拉所在的賽道依然有著巨大的增長(zhǎng)空間，但是與此同時(shí)，也因?yàn)槠溥M(jìn)入門檻低，而吸引了無數(shù)的行業(yè)選手。在這樣的內(nèi)憂外患之下，貨拉拉謀求上市，也急需更多好故事。令人感覺意外的是，跨界造車成了貨拉拉曲線救國(guó)的戰(zhàn)略之一，據(jù)稱，貨拉拉將通過商用純電拉貨小能手入局造車。

據(jù)了解，早在2021年，網(wǎng)上就傳出了貨拉拉招募造車相關(guān)人才的消息。時(shí)至2022年，貨拉拉又在西部（重慶）科學(xué)城核心區(qū)設(shè)立了汽車中國(guó)總部，且整車研究院、智能網(wǎng)聯(lián)中心、供應(yīng)鏈及大制造協(xié)同中心等部分都在一一布局建設(shè)。

更有知情人士表示，貨拉拉的造車團(tuán)隊(duì)也已經(jīng)逐步完善，包括不限于造車團(tuán)隊(duì)和后市場(chǎng)汽修團(tuán)隊(duì)。如果這些消息屬實(shí)，貨拉拉造車顯然也是有備而來。

只是，通過近年很多企業(yè)跨界造車的案例來看，貨拉拉原本所處的賽道是同城貨運(yùn)以及同城即時(shí)配送，與造車業(yè)務(wù)尚無太多關(guān)聯(lián)，其是否會(huì)跨越其他玩家遇到的障礙，也是一個(gè)未知數(shù)。不過，可以肯定的是，數(shù)億美元收入的貨拉拉，有一定的資金實(shí)力入局，但是是否具備造車具備的所有資源與能力，尚需時(shí)間驗(yàn)證。

與貨車司機(jī)的矛盾難調(diào)和，貨拉拉恐難走出困局

「于見專欄」注意到，在被交通部門接連約談后，貨拉拉已經(jīng)在平臺(tái)抽傭過高的問題上，陷入了進(jìn)退兩難的境地。進(jìn)則可能踩踏監(jiān)管紅線，帶來經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，退則損傷其盈利能力，讓其剛剛開始盈利的局面，化為泡影。

要知道，2022年貨拉拉首度盈利，是建立在貨車司機(jī)被壓縮收入空間的基礎(chǔ)之上的。貨拉拉也曾因此也收到了來自四面八方的投訴之聲。在互聯(lián)網(wǎng)各大投訴平臺(tái)，司機(jī)關(guān)于“權(quán)益損害”、“惡意扣分”、“亂扣錢”的聲音不絕于耳，甚至連一些乘客，也對(duì)其超額收費(fèi)吐槽不已。

據(jù)觀察，這些投訴抱怨的背后，是司機(jī)、乘客、平臺(tái)三者之間的博弈所致，矛盾也是因此而來。

一方面，數(shù)字貨運(yùn)時(shí)代來臨，行業(yè)內(nèi)卷加速，貨拉拉為了搶占市場(chǎng)，不得不加入燒錢行列。

眾所周知，過去的公路貨運(yùn)信息不對(duì)稱，痛點(diǎn)繁多，效率低下。如今因?yàn)樨浝葦?shù)字貨運(yùn)平臺(tái)的誕生，在很大程度上提升了同城貨運(yùn)的效率，但是與此同時(shí)，由于行業(yè)玩家數(shù)量激增，競(jìng)爭(zhēng)內(nèi)卷也無休無止。除了前文所提的滿幫，快狗打車也是貨拉拉的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一。

激烈競(jìng)爭(zhēng)下，燒錢補(bǔ)貼成為滴滴貨運(yùn)、貨拉拉、快狗打車等多個(gè)平臺(tái)的慣用打法。巨額補(bǔ)貼下，貨拉拉的虧損也成為常態(tài)，甚至難以扭轉(zhuǎn)。因此，拿司機(jī)“開刀”也成了必然方向。

另一方面，隨著入駐貨運(yùn)平臺(tái)的司機(jī)數(shù)量增加，司機(jī)之間的競(jìng)爭(zhēng)，也是其被迫被平臺(tái)“綁架”的根本原因，因此，在種種矛盾激發(fā)后，貨拉拉平臺(tái)的司機(jī)聯(lián)合反水，集中停運(yùn)的事件便是最為極端的表現(xiàn)之一。據(jù)媒體報(bào)道，2022年11月16-18日，因?qū)ω浝岸嘁蛩赜?jì)費(fèi)模式”“特惠順路單”等方式壓低運(yùn)價(jià)不滿，多城市的貨拉拉司機(jī)自發(fā)停止接單三天，抗議貨拉拉。

除此以外，此前貨拉拉因天價(jià)運(yùn)費(fèi)登上熱搜，引發(fā)大量網(wǎng)友轉(zhuǎn)發(fā)。起因是兩位百萬大V在微博爆料稱用貨拉拉搬家時(shí)，被貨拉拉平臺(tái)的搬家司機(jī)索要高額運(yùn)費(fèi)：1.2公里的路程、2分鐘的車程，被要求按米收費(fèi)，開價(jià)5400元，經(jīng)多輪協(xié)商后，最終實(shí)付3440元。

而且，也有用戶投訴稱，目前貨拉拉依然存在價(jià)格不透明、超額收費(fèi)的現(xiàn)象，在黑貓投訴上，有用戶稱“搬家本來下單是310元，后面搬完家后又加收了375元，簡(jiǎn)直就是坐地起價(jià)”。

結(jié)語

作為國(guó)內(nèi)首屈一指的同城貨運(yùn)平臺(tái)，貨拉拉錯(cuò)過了同城貨運(yùn)第一股的頭銜，被快狗打車搶了先。雖然其在司機(jī)規(guī)模、用戶規(guī)模方面都有一定的行業(yè)優(yōu)勢(shì)，但是卻始終沒有逃離模式之殤，更沒有擺脫盈利之困。

盡管其窮則思變，試圖通過跑腿業(yè)務(wù)、造車業(yè)務(wù)殺出一條血路，但是目前看來，依然是講故事的成分居多，是否會(huì)因?yàn)檫@些業(yè)務(wù)的落地，而找到第二條增長(zhǎng)曲線，也依然充滿不確定性。但愿貨拉拉會(huì)走出當(dāng)前被“重點(diǎn)監(jiān)管”的陰霾，真正實(shí)現(xiàn)曲線救國(guó)。