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【資料圖】

周一兩市分化震蕩反彈，早盤(pán)指數(shù)開(kāi)盤(pán)漲跌不一，開(kāi)盤(pán)后新能源等老賽道板塊在鋰礦價(jià)格快速反彈等消息的刺激下迅速?zèng)_高，而科技股、中特估繼續(xù)分化震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板在快速?zèng)_高至10點(diǎn)后也逐漸回落整理，但始終保持了較強(qiáng)的局面，不過(guò)新能源板塊的號(hào)召力已經(jīng)大不如前，市場(chǎng)人氣和量能都明顯不足，呈現(xiàn)緩慢回落整理的走勢(shì)，午間指數(shù)漲跌不一，午后金融股在消息刺激下拉升，帶動(dòng)50指數(shù)、滬指回升走高，其他指數(shù)也難得保持了同步反彈的節(jié)奏，2點(diǎn)后指數(shù)漲幅穩(wěn)步擴(kuò)大，收盤(pán)時(shí)指數(shù)全線上漲，創(chuàng)業(yè)板上漲2.11%，其他主要指數(shù)除中證1000指數(shù)外漲幅也都超過(guò)1%，量能有所放大但仍未回到萬(wàn)億水平，紅盤(pán)股3500余支，北向流入40.8億元。

板塊方面新能源相關(guān)的鋰電池、光伏等板塊全面反彈漲幅居前，午后在消息刺激下保險(xiǎn)、船舶等藍(lán)籌板塊也異軍突起表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，而傳媒娛樂(lè)、NFT、AIGC等近期的熱門(mén)板塊大幅下跌退潮勢(shì)頭越發(fā)明顯，目前市場(chǎng)對(duì)整體經(jīng)濟(jì)局勢(shì)預(yù)期并不很樂(lè)觀，因此資金很難形成一致的做多預(yù)期，資金只能不斷在板塊間輪動(dòng)，當(dāng)前雖然新能源板塊反彈，但科技股和中特估的退潮對(duì)盤(pán)面的壓制力更明顯，所以并沒(méi)有充分帶動(dòng)大盤(pán)反擊，今天下午也是在消息刺激金融板塊走強(qiáng)之后盤(pán)面才熱絡(luò)了起來(lái)，但量能也沒(méi)有回到前期水平，這種較為同步的反彈節(jié)奏后期可能仍難以長(zhǎng)期保持。

但是上周形成了一個(gè)短期的情緒冰點(diǎn)是比較明顯的，在科技股和中特估相繼加速上攻高潮后持續(xù)退潮的情況下，連續(xù)調(diào)整的新能源反而逐步穩(wěn)住了陣腳，避免了創(chuàng)業(yè)板指數(shù)全面向下破位對(duì)市場(chǎng)情緒的巨大沖擊，雖然現(xiàn)在說(shuō)反轉(zhuǎn)是不現(xiàn)實(shí)的，但從寧德、比亞迪這些龍頭股的走勢(shì)以及近幾天鋰礦板塊的強(qiáng)勁反彈來(lái)看，創(chuàng)業(yè)板在當(dāng)前位置構(gòu)筑一個(gè)比較穩(wěn)固的底部區(qū)域是完全可能的。而即使考慮到最差的情況，就是說(shuō)市場(chǎng)始終都是分化的局面，板塊無(wú)法形成一致的節(jié)奏，那么盡管這種分化分散了場(chǎng)內(nèi)的資金，但同時(shí)也意味著在調(diào)整時(shí)板塊同樣不會(huì)同步，近期就是很典型的例子，科技股和中特估的回調(diào)反而給了新能源板塊反彈的契機(jī)，那么最差也就是維持此起彼伏的輪動(dòng)狀態(tài)，并沒(méi)有去年那樣全面下跌的風(fēng)險(xiǎn)。

不過(guò)目前市場(chǎng)并沒(méi)有形成類似前兩年新能源板塊那樣的絕對(duì)核心主線，科技股的問(wèn)題早就說(shuō)過(guò)，估值太虛缺乏實(shí)質(zhì)性的業(yè)績(jī)支撐，真正具備核心技術(shù)的行業(yè)龍頭公司大多沒(méi)有在A股上市，硬件的情況好一些，但硬件的邏輯實(shí)際上還是國(guó)產(chǎn)替代，短期內(nèi)還很難挑戰(zhàn)行業(yè)頂尖水平，這使得科技股的炒作更偏向題材化；中特估雖然有價(jià)值重估的潛力，但總體其實(shí)還是反映出市場(chǎng)的防御性心態(tài)，偏好這些低估值高股息現(xiàn)金流良好的藍(lán)籌品種，想象力和彈性都比較有限；新能源則已經(jīng)是昨日黃花的樣子，雖然當(dāng)前行業(yè)其實(shí)景氣度還比較高，但競(jìng)爭(zhēng)加劇、增速放緩、需求降低的預(yù)期把板塊壓得喘不過(guò)氣，龍頭股能站穩(wěn)已屬不易，板塊雖然近幾天出現(xiàn)了反彈，但筑底的過(guò)程絕不會(huì)太短。這樣來(lái)看大盤(pán)可能仍會(huì)保持板塊分化輪動(dòng)，指數(shù)箱體震蕩的格局。

預(yù)計(jì)周二大盤(pán)順勢(shì)沖高分化震蕩，今天下午的反彈過(guò)程中科技股的表現(xiàn)最弱，只是被大盤(pán)帶動(dòng)有所回升，顯示出還有明顯的調(diào)整壓力，目前的情況新能源板塊調(diào)整充分，當(dāng)前行業(yè)情況有所改善，資金回補(bǔ)的意愿明顯，中特估波動(dòng)相對(duì)較小，走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，而科技股前期炒作最瘋狂，彈性也最大，目前仍有調(diào)整慣性，所以這些方向還會(huì)繼續(xù)分化發(fā)展。我自己今天繼續(xù)持股觀望沒(méi)有操作，倉(cāng)位仍是120%（40%融資）。

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