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(資料圖)

早上好！上周五A股三大指數(shù)紛紛低開(kāi)，早盤滬指探底回升，于午前翻紅，深成指、創(chuàng)業(yè)板指震蕩上揚(yáng)小幅上漲，科創(chuàng)50指數(shù)表現(xiàn)較為出色，漲幅超過(guò)1％；午后A股小幅回落后陷入整理態(tài)勢(shì)，三大指數(shù)收盤漲跌不一。由于近期資金集中在中字頭和AI板塊，所以這兩個(gè)板塊上周的大幅震蕩讓市場(chǎng)操作難度加大，也因?yàn)檫@個(gè)原因很多短線投資者追漲殺跌虧損較大。從市場(chǎng)幾個(gè)主要指數(shù)分析，上周都是上漲的，表明市場(chǎng)整體開(kāi)始恢復(fù)上漲，只是板塊輪動(dòng)較快，兩大主線板塊波動(dòng)較大，但是中長(zhǎng)期持股的投資者應(yīng)該大多是獲利的，所以短線操作出現(xiàn)虧損的投資者應(yīng)該考慮適當(dāng)變換操作風(fēng)格，降低短線交易頻率，否則很有可能就錯(cuò)失了股指反彈行情帶來(lái)的收益。要搞清楚：本輪階段性行情已經(jīng)轉(zhuǎn)入震蕩調(diào)整和防御性走勢(shì)階段。從時(shí)間來(lái)看，本輪行情從去年10月底到本月初，歷時(shí)半年，時(shí)間跨度足夠。而從海內(nèi)外資本市場(chǎng)歷史統(tǒng)計(jì)看，5月份是賣出月，一直到8月份都是震蕩期，但當(dāng)前政策應(yīng)對(duì)得當(dāng)，對(duì)后續(xù)經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)不用過(guò)于擔(dān)憂，市場(chǎng)機(jī)會(huì)仍大于風(fēng)險(xiǎn)。股市是靠資金推動(dòng)的，資金面上的縮量是市場(chǎng)上攻乏力的主要原因，今年以來(lái)滬深兩市日成交量達(dá)萬(wàn)億元已經(jīng)成了常態(tài)，但上周三滬深兩市的日成交量不足8000億，這反映了市場(chǎng)多空雙方都無(wú)心戀戰(zhàn)，都在等待新題材的介入以選擇突破的方向。量能不濟(jì)且只有在關(guān)鍵點(diǎn)位才有主力通過(guò)“中”字頭大盤權(quán)重股的拉升以使關(guān)鍵點(diǎn)位不破，這樣的市場(chǎng)格局可能還會(huì)維持一段時(shí)日。盡管短期經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇對(duì)市場(chǎng)情緒等有所擾動(dòng)，但隨著政策發(fā)力和落地，中國(guó)經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇和穩(wěn)增長(zhǎng)仍是全年較為確定的方向。

今日財(cái)經(jīng)要聞：1、管理層“放狠話”，央行：外匯局將遏制投機(jī)炒作，自律機(jī)制成員單位要自覺(jué)維護(hù)外匯市場(chǎng)的基本穩(wěn)定，堅(jiān)決抑制匯率大起大落；2、央行、外匯局決定在北京、廣東、深圳開(kāi)展試點(diǎn)，優(yōu)化升級(jí)跨國(guó)公司本外幣跨境資金集中運(yùn)營(yíng)管理政策；3、農(nóng)化巨頭先正達(dá)撤回在科創(chuàng)板的首發(fā)上市申請(qǐng)，將申報(bào)滬市主板，擬募資650億，融資規(guī)模僅次于農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)石油和中國(guó)神華；4、美聯(lián)儲(chǔ)：利率可能無(wú)需上調(diào)到那么高；美股周五小幅收跌，全周三大股指錄得漲幅。

技術(shù)分析：上周五滬指跌0.42％，報(bào)3283.54點(diǎn)，深成指漲0.12％，報(bào)11091.36點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.03％，報(bào)2278.59點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.52％，報(bào)1040.16點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額8479.63億元，北向資金實(shí)際凈賣出21.35億元。兩市36股漲停（含ST股），25股跌停。沙漠雄鷹認(rèn)為，從目前看，指數(shù)行情已經(jīng)進(jìn)入調(diào)整期，信號(hào)日益明確。其中，上證指數(shù)最后的兩次突破主要是因?yàn)槿坝?、銀行保險(xiǎn)等權(quán)重股的貢獻(xiàn)，如以全市場(chǎng)代表性更強(qiáng)的深成指來(lái)看，其4月上旬的上升5浪是失敗形態(tài)，即沒(méi)有能夠突破3浪高點(diǎn)，便震蕩下跌，率先進(jìn)入調(diào)整期。而上證指數(shù)雖然在5月9日創(chuàng)出3418點(diǎn)階段性新高，但隨后回撤非常迅速，從箱頂直接回探3220點(diǎn)箱底，結(jié)合此前一波也是從箱頂直奔箱底的大開(kāi)大合，表明場(chǎng)內(nèi)多空分歧巨大，本質(zhì)上和深成指的表現(xiàn)異曲同工。從成交量變化看，從年初滬深兩市日成交在8000億-9000億元，到4月3日突破1萬(wàn)億元，其后共24個(gè)交易日維持在1萬(wàn)億元上方，其間最大成交量出現(xiàn)在4月4日，即突破1萬(wàn)億元的第二天，為1.32萬(wàn)億元，隨后便沒(méi)有再次放大，這也決定了后續(xù)指數(shù)雖有反復(fù)努力，但都不能有效突破，因?yàn)榱績(jī)r(jià)關(guān)系規(guī)則，必須在放量的基礎(chǔ)上，指數(shù)的向上突破才是有效的，所謂心動(dòng)不如行動(dòng)，否則都是“心虛”的行為。也就是說(shuō)，存量資金博弈的格局下，熱點(diǎn)可以因?yàn)橘Y金騰挪而此消彼長(zhǎng)，但相互對(duì)沖后對(duì)指數(shù)的綜合貢獻(xiàn)不大。滬深日成交量已再度回落到1萬(wàn)億元以下，至今已有7天。如果我們把每天的成交量做一張圖的話，也同樣呈現(xiàn)出量能頭部，由擴(kuò)張轉(zhuǎn)向收縮的形態(tài)。周線級(jí)別來(lái)看，上周上證指數(shù)的周K線是縮量小陽(yáng)線的走勢(shì)，且反抽5周均線、10周均線均出現(xiàn)失敗，周K線級(jí)別出現(xiàn)MACD紅柱繼續(xù)縮小的現(xiàn)象，MACD有死叉的預(yù)期，這種縮量小陽(yáng)線是很可能演變成“下跌中繼”形態(tài)的，所以本周要防范周K線方面再度出現(xiàn)中陰線。不過(guò)比較好的一點(diǎn)是，上證指數(shù)上周雖然嘗試突破壓力位失敗，但下方的支撐仍比較穩(wěn)固。本周的應(yīng)對(duì)策略非常簡(jiǎn)單，如果上證指數(shù)不能有效突破3320點(diǎn)的壓力位，就維持目前的小倉(cāng)位即可；如果能夠有效突破，則可以在回調(diào)中尋找加倉(cāng)機(jī)會(huì)；如果跌破3200點(diǎn)的支撐，則需要減倉(cāng)。

綜合分析：受苦基金銷售又開(kāi)始火爆了，上周密集發(fā)行投資中特估板塊的ETF產(chǎn)品又出現(xiàn)了提前結(jié)束銷售，甚至需要比例配售的消息，說(shuō)明市場(chǎng)投資者對(duì)于投資中特估板塊的熱情上升，也部分反映了基金銷售的回暖。除了新發(fā)中特估ETF的銷售火爆，近期很多ETF都出現(xiàn)了資金大量流入的現(xiàn)象，比如半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF、科創(chuàng)50ETF、各類高科技的ETF，甚至寬基類指數(shù)ETF也出現(xiàn)了資金流入的現(xiàn)象，很明顯市場(chǎng)多路資金正在通過(guò)ETF渠道快速流入市場(chǎng)。另外一個(gè)值得關(guān)注的信息就是美債觸及上限給市場(chǎng)帶來(lái)的影響，能否解決這個(gè)問(wèn)題暫時(shí)市場(chǎng)還是比較平穩(wěn)的，比如美股上漲居多，美元指數(shù)也出現(xiàn)了難得的強(qiáng)勢(shì)反彈。但是觀察到近日港幣出現(xiàn)了快速上升，在美元指數(shù)強(qiáng)勢(shì)反彈背景下港幣還在快速上升說(shuō)明有大量避險(xiǎn)和看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)的資金流入了香港市場(chǎng)。上一次港幣對(duì)美元出現(xiàn)快速上升現(xiàn)象還是在2022年11月，隨后就出現(xiàn)了人民幣快速升值和北向資金買買買的一輪上升行情，這次港幣匯率的上升會(huì)否重新開(kāi)啟外資流入的行情還是值得期待的?？傊?，近期增量資金跑步進(jìn)場(chǎng)的現(xiàn)象出現(xiàn)，投資者還需耐心等待發(fā)酵期后的市場(chǎng)回暖行情。一是經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)良好，財(cái)政部最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年前4個(gè)月，全國(guó)一般公共預(yù)算收入83171億元，同比增長(zhǎng)11.9%；全國(guó)一般公共預(yù)算支出86418億元，同比增長(zhǎng)6.8%，從前4個(gè)月的財(cái)政收支情況看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展勢(shì)頭良好，市場(chǎng)參與度、活躍度明顯提升。二是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)步伐正在加快，社會(huì)對(duì)全年經(jīng)濟(jì)信心及未來(lái)預(yù)期明顯增強(qiáng)，一般公共預(yù)算收入也會(huì)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。同時(shí)，4月CPI環(huán)比下降0.1%，同比上漲0.1%；4月PPI環(huán)比下降0.5%，同比下降3.6%；國(guó)內(nèi)物價(jià)總體水平繼續(xù)運(yùn)行在合理區(qū)間。三是A股估值仍具備吸引力，尤其是低估值的國(guó)企仍有修復(fù)空間，且當(dāng)前A股整體估值水平不高，仍處于歷史中低位。

熱點(diǎn)分析：提防A股將轉(zhuǎn)入震蕩調(diào)整期，如果參考?xì)v年同期市場(chǎng)表現(xiàn)，調(diào)整或?qū)⒊掷m(xù)到三季度。對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，建議控制倉(cāng)位，多看少動(dòng)，謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)。沙漠雄鷹認(rèn)為，建議投資者關(guān)注“AI+”與“中特估”兩大主線會(huì)不時(shí)涌現(xiàn)新機(jī)會(huì)，可關(guān)注“AI+”中算力、運(yùn)營(yíng)商、半導(dǎo)體等必需硬件方向，以及受益于政策催化的電力、海工裝備等“中特估”方向。

重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)：本博創(chuàng)作目的是為了記錄沙漠雄鷹對(duì)A股走勢(shì)的個(gè)人思考和研判，并用于記錄我自己的操作軌跡，是我個(gè)人積累股票投資知識(shí)和反省操作失誤的載體。觀點(diǎn)僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

沙漠雄鷹（李德升）2023年5月22日凌晨 于深圳