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盤前信息匯集

(資料圖片)

今日影響市場(chǎng)走勢(shì)的重大消息及點(diǎn)評(píng):點(diǎn)擊進(jìn)入→實(shí)時(shí)《孔明直播間》

一、熱點(diǎn)信息1、【儲(chǔ)能安全新國(guó)標(biāo)7月起實(shí)行 這兩家公司提前布局PACK級(jí)消防

國(guó)標(biāo)《電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全規(guī)程》（GB/T42288-2022）去年底發(fā)布，該標(biāo)準(zhǔn)將于2023年7月1日實(shí)施。文件規(guī)定了電化學(xué)儲(chǔ)能電站設(shè)備設(shè)施、運(yùn)行維護(hù)、檢修試驗(yàn)、應(yīng)急處置的安全要求。文件適用于鋰離子電池、鉛酸(炭)電池、液流電池、水電解制氫/燃料電池電化學(xué)儲(chǔ)能電站的運(yùn)行、維護(hù)、檢修及安全管理，其他類型的電化學(xué)儲(chǔ)能電站參照使用。

《安全規(guī)程》明確規(guī)范了儲(chǔ)能消防的安全配置要求，政策層面極大的利好?！栋踩?guī)程》的落地實(shí)施，儲(chǔ)能領(lǐng)域的安全將得到進(jìn)一步的保障，儲(chǔ)能消防市場(chǎng)也將得到長(zhǎng)足、快速發(fā)展。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)發(fā)布的

《2022儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用研究報(bào)告》，截至2021年底，全球電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已超過(guò)21GW，其中中國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)5.1GW。報(bào)告預(yù)計(jì)，到2025年，電化學(xué)儲(chǔ)能年裝機(jī)增量預(yù)計(jì)將達(dá)到12GW，累計(jì)裝機(jī)將達(dá)到約40GW，2021-2025年CAGR為67.3%。從2022年儲(chǔ)能消防產(chǎn)品出貨來(lái)看90%為艙級(jí)產(chǎn)品，新國(guó)標(biāo)中消防產(chǎn)品層級(jí)提升至PACK級(jí)，探測(cè)器及滅火劑的密度與精度將大幅提升，儲(chǔ)能消防市場(chǎng)將邁向百億級(jí)空間。PACK級(jí)消防仍在初始發(fā)展階段，行業(yè)集中度低，超前布局的企業(yè)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

國(guó)安達(dá)（300902）研發(fā)了鋰電池儲(chǔ)能柜火災(zāi)防控和惰化抑爆系統(tǒng)，產(chǎn)品做到PACK電芯級(jí)，能夠在早期干預(yù)火災(zāi)發(fā)生并阻止鋰電池?zé)崾Э財(cái)U(kuò)展及儲(chǔ)能柜爆炸的發(fā)生，目前公司儲(chǔ)能消防產(chǎn)品已獲得行業(yè)內(nèi)部分廠商的認(rèn)可并進(jìn)行小批量供貨。

青鳥消防（002960）從“精準(zhǔn)探測(cè)”+“系統(tǒng)架構(gòu)”+“聚焦滅火”三個(gè)維度構(gòu)建儲(chǔ)能消防整體解決方案，目前已形成從站級(jí)、艙級(jí)、簇級(jí)到PACK級(jí)的多場(chǎng)景、“一站式”整體解決方案，能夠滿足不同客戶的配置需求。

2、供給收緊疊加小龍蝦消費(fèi)旺季到來(lái) 國(guó)內(nèi)液氮市場(chǎng)價(jià)格快速上漲

5月以來(lái)國(guó)內(nèi)氮?dú)馐袌?chǎng)價(jià)格快速上漲，市場(chǎng)迎來(lái)明顯升溫。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，5月23日，液氮市場(chǎng)均價(jià)漲至564元/噸，單日漲幅高達(dá)6.82%，創(chuàng)2022年10月份以來(lái)新高，5月以來(lái)漲幅逼近15%。

分析認(rèn)為，目前液氮市場(chǎng)供需基本面結(jié)構(gòu)持續(xù)向好。上游空分裝置多有檢修情況發(fā)生，空分開工率下滑，廠家?guī)齑婢o張，供應(yīng)。需求面來(lái)看，伴隨氣溫升高，液氮下游小龍蝦旺季到來(lái)，食品冷凍需求向好。疊加華東、華中等地均存有廠家收貨支撐，市場(chǎng)利好信息疊加，廠家報(bào)價(jià)多呈上行走勢(shì)。綜合來(lái)看，在供給收緊及需求旺季雙重支撐下，液氮市場(chǎng)價(jià)格仍有上漲空間。

僑源股份（301286）公司產(chǎn)品覆蓋高純氧氣、高純氮?dú)?、等各類電子氣和混合氣等多種氣體，2022年公司氮?dú)猱a(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入3.1949億收入比例為34.79%。

和遠(yuǎn)氣體（002971）公司氮?dú)庠O(shè)計(jì)產(chǎn)能為53萬(wàn)噸，在建產(chǎn)能18噸，興發(fā)新材料產(chǎn)業(yè)園氮?dú)夤?yīng)系統(tǒng)技改項(xiàng)目KDO-18000制氮空分裝置正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)2023年11月完工轉(zhuǎn)固。2022年公司氮?dú)猱a(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入2.0932億收入比例為15.84%。

3、AI助理將成標(biāo)配 搜索引擎和電商或被取代

據(jù)報(bào)道，微軟創(chuàng)始人比爾-蓋茨日前作出一項(xiàng)預(yù)測(cè)。他認(rèn)為，未來(lái)頂級(jí)的AI公司將會(huì)開發(fā)出一種全新的“個(gè)人數(shù)字助理”，能夠幫助普通大眾完成諸多具體工作，這將帶來(lái)顛覆性變化。蓋茨認(rèn)為，這項(xiàng)技術(shù)將帶來(lái)深遠(yuǎn)影響，可能會(huì)從根本上改變用戶的行為?？蛻魧⒉挥迷偃ニ阉骶W(wǎng)站、電子商務(wù)網(wǎng)站等。

AI助理是一個(gè)智能的虛擬助手，可以執(zhí)行各種任務(wù)，例如語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)言處理和數(shù)據(jù)分析等，它們能夠高效地處理大量的信息，并根據(jù)用戶需求提供個(gè)性化的建議和支持。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)到2025年智能個(gè)人終端助理將覆蓋90%的人口，智能助理有望在未來(lái)發(fā)揮重要作用。

A股公司中，奮達(dá)科技（002681）專注于人工智能應(yīng)用領(lǐng)域的研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造，更好地為品牌客戶提供智能助理整體解決方案。

彩訊股份（300634）在AI辦公及AI個(gè)人助理方面，公司基于AI技術(shù)率先推出下一代智能郵箱

4、新一輪訂單潮已開啟 造船業(yè)或迎數(shù)十年繁榮期

據(jù)報(bào)道，航運(yùn)業(yè)燃料轉(zhuǎn)型進(jìn)程的加速將引發(fā)長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的新一輪“訂單潮”，為滿足不斷增長(zhǎng)的環(huán)保船舶建造需求，一些曾經(jīng)閑置多年的船廠產(chǎn)能有望再次重啟。英國(guó)咨詢公司Shipping Strategy的負(fù)責(zé)人Mark Williams最近表示，為了實(shí)現(xiàn)國(guó)際海事組織（IMO）2050年的排放目標(biāo)，現(xiàn)有的全球船隊(duì)全部需要更換或改裝。Mark William表示，“此前那些已退役和封存的造船產(chǎn)能將不得不重新投入使用，由環(huán)保合規(guī)需求帶來(lái)的本輪造船業(yè)繁榮可能會(huì)持續(xù)數(shù)十年?！?/p>

Shipping Strategy的分析顯示，在2050年之前每年需要建造或改裝的船舶數(shù)量超過(guò)3500艘，而在2010年巔峰時(shí)期全球造船業(yè)每年能夠交付也就2700艘船舶。Maritime Strategies International（MSI）董事Stuart Nicoll也指出，在2020年代后半期，船廠勢(shì)必需要擴(kuò)大造船產(chǎn)能，應(yīng)對(duì)因船隊(duì)更新和脫碳化所帶來(lái)的新船訂單激增。

A股公司中，中國(guó)重工（601989）是中國(guó)造船業(yè)的主導(dǎo)力量，主要從事主要從事船舶制造及艦船配套、船舶配套、海洋工程等業(yè)務(wù)。

中船科技（600072）中船系旗下上市公司，我國(guó)船舶工業(yè)工程設(shè)計(jì)龍頭企業(yè)。

5、開放7大經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景 淘寶發(fā)起AI生態(tài)伙伴計(jì)劃

據(jù)報(bào)道，淘寶天貓于5月23日發(fā)起「AI生態(tài)伙伴計(jì)劃」，計(jì)劃開放7大商家經(jīng)營(yíng)場(chǎng)景，與行業(yè)所有生態(tài)伙伴一起共同推進(jìn)人工智能技術(shù)在電商領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展，助力商家更好地應(yīng)用新AI技術(shù)，提高商業(yè)效率和用戶體驗(yàn)。計(jì)劃中包括店鋪開店裝修、商品圖像創(chuàng)意、營(yíng)銷策劃推廣、內(nèi)容組織創(chuàng)作、客服接待服務(wù)、財(cái)務(wù)管理和訂單管理等7大場(chǎng)景。淘寶開放平臺(tái)已經(jīng)對(duì)外開放申請(qǐng)入口，首批數(shù)十家生態(tài)伙伴已完成入駐，并預(yù)計(jì)將在內(nèi)容、數(shù)據(jù)和客服領(lǐng)域率先為商家提供智能生成式服務(wù)。

A股相關(guān)概念股主要有青木股份（301110）、值得買（300785）等。

6、元宇宙技術(shù)與應(yīng)用創(chuàng)新平臺(tái)成立 AI助力元宇宙發(fā)展

23日，南京2023元宇宙應(yīng)用共創(chuàng)大會(huì)暨中國(guó)元宇宙技術(shù)與應(yīng)用創(chuàng)新平臺(tái)成立大會(huì)在南京舉行。平臺(tái)將重點(diǎn)聯(lián)合技術(shù)研發(fā)、法規(guī)倫理、商業(yè)模式和創(chuàng)投機(jī)構(gòu)專家，協(xié)調(diào)元宇宙相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)、商業(yè)形態(tài)與倫理等領(lǐng)域的研究開發(fā)和應(yīng)用戰(zhàn)略，推進(jìn)各行業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型和元宇宙科技創(chuàng)新為我國(guó)構(gòu)建自主可控的元宇宙產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系做出積極貢獻(xiàn)。

華泰證券認(rèn)為，伴隨著AI技術(shù)的迭代，“AI+”應(yīng)用近期持續(xù)落地。AI技術(shù)同樣有望加速元宇宙場(chǎng)景發(fā)展，如Meta發(fā)布的SAM模型應(yīng)用在AR領(lǐng)域，能夠識(shí)別通過(guò)AR眼鏡看到的日常對(duì)象，并根據(jù)用戶的注視點(diǎn)來(lái)交互顯示物品的相關(guān)信息。另外，蘋果第-代MR有望于6月6日至10日亮相，蘋果將為開發(fā)者提供一個(gè)如何利用所述頭顯的清晰故事。

奧拓電子 (002587) 子公司創(chuàng)想數(shù)維依托于公司超高清LED顯示技術(shù)和虛擬影視拍攝技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，將XR虛擬拍攝技術(shù)從大場(chǎng)景攝影棚拓展至小型化輕量化的直播間，創(chuàng)建現(xiàn)實(shí)生活中的“元宇宙”入口;

浙文互聯(lián)(600986) 旗下浙文米塔定位為元宇宙數(shù)字藝術(shù)造夢(mèng)家，對(duì)標(biāo)Midjourney在AI繪畫領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)輔助創(chuàng)作，打造元宇宙創(chuàng)作者社區(qū)，實(shí)現(xiàn)注冊(cè)用戶47萬(wàn)。

7、TOPCon成頭部企業(yè)首選技術(shù)路線 擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模持續(xù)爆發(fā)

晶科能源23日召開的“2023N型技術(shù)高價(jià)值市場(chǎng)分析研討會(huì)”上，中信建投電新團(tuán)隊(duì)任佳瑋表示，目前市場(chǎng)PERC電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率約23.5%，已逼近效率極限，光伏電池主流技術(shù)將逐步由P型轉(zhuǎn)為N型。而N型電池效率提升潛力大、投資成本不斷降低，本輪光伏技術(shù)變革將由P型電池轉(zhuǎn)向N型電池。TOPCon電池當(dāng)前量產(chǎn)效率已達(dá)25%以上，在N型電池中量產(chǎn)性價(jià)比最高，頭部企業(yè)均選擇以TOPCon作為下一代電池技術(shù)路線。

華金證券指出，目前TOPCon組件相比PERC組件享有0.095元/W溢價(jià)，在此基礎(chǔ)上測(cè)算，TOPCon電池端預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)1億元/GW盈利，遠(yuǎn)超過(guò)HJT電池約0.56億元/GW盈利水平。當(dāng)前，TOPCon電池規(guī)劃待建產(chǎn)能已超過(guò)600GW，TOPCon產(chǎn)能加速建設(shè)放量中。在傳統(tǒng)光伏電池廠商、光伏電池環(huán)節(jié)的上下游廠商產(chǎn)業(yè)鏈延伸、跨界玩家的共同帶動(dòng)下，TOPCon電池持續(xù)大規(guī)模放量相關(guān)設(shè)備商有望充分受益。

捷佳偉創(chuàng) (300724) 在清洗制絨、擴(kuò)散制結(jié)等環(huán)節(jié)具有超50%的市占率在TOPCon核心鍍膜環(huán)節(jié)，公司推出PE-Poly市占率也已超過(guò)50%;

帝爾激光 (300776) 的激光摻雜可實(shí)現(xiàn)0.25%以上提效已在客戶實(shí)現(xiàn)超300GW訂單中標(biāo)。

二、個(gè)股公告

【股票復(fù)牌】

*ST沈機(jī)

三、熱點(diǎn)要聞

○ 5月22日，北向資金合計(jì)凈流入約41.32億。（備注：北向資金也稱陸股通，即滬股通和深股通的合稱）

小結(jié)：周一北向資金呈凈流入。

六、市場(chǎng)動(dòng)向

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