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【資料圖】

20230526復盤

盤面綜述

指數(shù)分歧，創(chuàng)業(yè)板盤中新低。個股2800+紅盤，教育、芯片、算力、AIGC領漲，光伏、煤炭和電網(wǎng)等則表現(xiàn)低迷。這里北上資金缺席，量能維持，部分活躍資金重新流入AI主線，有利于情緒端的緩和。而創(chuàng)業(yè)板的年內(nèi)新低則在提示指數(shù)的下跌趨勢并未完結，這個位置無論是磨底還是下跌中繼，都面臨反復的過程。

大局觀和板塊熱點

日播時尚11板繼續(xù)表現(xiàn)，杭州熱點、豐立智能分歧，C次新大跌，妖股行情暫歇。睿能科技、恒盛能源仍做前排補漲，但接力的虧錢效應開始呈現(xiàn)，臺海核電、大連熱電等。日內(nèi)20cm走出2只連板，金百澤、金冠股份，以及維宏股份3天2板，性價比仍然不錯，深水規(guī)院一字。具體的照例昨日做詳細說明。

AI方向迎來回流，昨天是算力端，今天加上應用端。CPO、GPU、存儲、服務器均保持著不錯的熱度，劍橋、鴻博、金橋均是正反饋，曙光、寒武紀等的進擊也是穩(wěn)定軍心。昨天走兌現(xiàn)的英偉達概念也是強修復，勝宏科技、中富通等。教育、出版主跌后企穩(wěn)，南方傳媒、長江傳媒、學大教育、凱文教育等，也需注意下周初的反饋。

賽道日內(nèi)調(diào)整，是創(chuàng)業(yè)板新低的主因，后面圍繞新技術、光儲應該仍有機會。水利，利好刺激表現(xiàn)，深水規(guī)院、浙江建投，或有補漲電力的思路但只能聚焦前排。中藥走趨勢加速，太極集團新高，以及健民、白云山等，也可作為中特估的一個分支。汽配、腦機接口等題材也有所發(fā)揮，目前還不具備持續(xù)性依據(jù)。

今日操作和明日策略

操作：繼續(xù)空倉等待。有留意到恒爍股份和南方傳媒，其實是比較想觀察AI方向回流的，但總體上也是把握不大，就先放棄。

中線方面，倉位基本上維持。仍是以AI方向為主，出版、游戲、算力方向居多。這里指數(shù)仍然存在壓力，下周北上資金回歸，技術上5日均線反壓來臨，都會形成局部的考驗。情緒上借助英偉達的強勢，AI主線回歸并走出局部的持續(xù)性，需密切留意人氣品種的反饋，當下這里仍是最容易聚集人氣的方向，供參考。