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周五兩市繼續(xù)分化震蕩整理，早盤(pán)指數(shù)開(kāi)盤(pán)漲跌不一，開(kāi)盤(pán)后迅速分化，科技股在美股科技股走強(qiáng)的刺激下沖高，但其他板塊、指數(shù)表現(xiàn)低迷繼續(xù)下挫，上午幾經(jīng)震蕩反復(fù)指數(shù)持續(xù)分化，午盤(pán)前有所回升，午間收盤(pán)指數(shù)漲跌不一差異巨大，午后大盤(pán)繼續(xù)回升后橫盤(pán)震蕩至尾盤(pán)，收盤(pán)時(shí)科創(chuàng)50指數(shù)漲幅超過(guò)1.5%，滬指和中證1000指數(shù)也有小幅上漲，但50指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板仍有小幅下跌，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)盤(pán)中創(chuàng)出年內(nèi)新低，滬指也一度失守3200點(diǎn)關(guān)口，成交量有所萎縮，紅盤(pán)股2900余支，北向休市。

板塊方面仍是科技股最為活躍，存儲(chǔ)芯片、人腦工程、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、chatGPT、AIGC、CPO等AI相關(guān)概念板塊繼續(xù)活躍，而昨天領(lǐng)漲的光伏電池板塊掉頭大跌，煤炭、鋰礦、儲(chǔ)能等新能源相關(guān)板塊全線下跌，其他藍(lán)籌白馬板塊也普遍表現(xiàn)低迷。從近幾天的市場(chǎng)走勢(shì)可以看出，科技股是當(dāng)前場(chǎng)內(nèi)活躍資金炒作的主要目標(biāo)，其高彈性的特征是投機(jī)資金最偏好的標(biāo)的，而中特估、新能源、傳統(tǒng)白馬等板塊基本保持一致的調(diào)整節(jié)奏，短暫的反抽并不能扭轉(zhuǎn)跌勢(shì)，各大指數(shù)連續(xù)創(chuàng)出新低更加大了市場(chǎng)的壓力，短期很難有大的改觀，盡快站穩(wěn)仍是目前最重要也是最現(xiàn)實(shí)的目標(biāo)。

雖然大盤(pán)仍然比較弱勢(shì)，但跌勢(shì)的確已經(jīng)開(kāi)始放緩，大盤(pán)連續(xù)出現(xiàn)了下影線，較強(qiáng)的科創(chuàng)板、中證1000等指數(shù)已經(jīng)收復(fù)了短期均線，但指數(shù)差異仍然明顯，創(chuàng)業(yè)板更是創(chuàng)出年內(nèi)新低之后才跟隨大盤(pán)回升，最終也未能翻紅，不難看出科技股仍是當(dāng)前最活躍，資金關(guān)注度最高的板塊。實(shí)際上這反映出當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的預(yù)期仍然比較悲觀，因而對(duì)注重業(yè)績(jī)的板塊態(tài)度更加謹(jǐn)慎，反而更偏好估值較虛，不太注重業(yè)績(jī)但想象力巨大的科技股。當(dāng)然這種偏好帶有強(qiáng)烈的短期投機(jī)色彩，真正參與的資金也不會(huì)考慮什么長(zhǎng)線持股價(jià)值投資，就是以投機(jī)為主，所以波動(dòng)非常劇烈，但是彈性巨大，近期這種特征已經(jīng)表現(xiàn)的淋漓盡致了?？萍脊梢?jiàn)頂后基本上都迅速調(diào)整20%甚至30%以上，然后近幾天又出現(xiàn)了力度可觀的反彈，不過(guò)就像最近談過(guò)的那樣，在這種劇烈的波動(dòng)中真正能掙到錢(qián)的只是極少數(shù)嗅覺(jué)敏銳手腳麻利的人和主導(dǎo)節(jié)奏的大資金，大部分參與者注定是炮灰而已。

資本市場(chǎng)總是在交易預(yù)期，那么想要市場(chǎng)整體真正企穩(wěn)并且進(jìn)入可持續(xù)的上漲周期，當(dāng)然就需要市場(chǎng)對(duì)未來(lái)的預(yù)期產(chǎn)生樂(lè)觀的變化，這其實(shí)包括兩個(gè)方面，一是預(yù)期的變化，等待那些不利的、不確定性的因素發(fā)生轉(zhuǎn)變或者落地，比如美國(guó)的債務(wù)上限問(wèn)題兩黨拉扯許久最終還是在周末達(dá)成了妥協(xié)，這雖然帶有很強(qiáng)的雙簧表演意味，但也的確消除了短期的不確定性，不過(guò)這也并未徹底解決問(wèn)題，因?yàn)榻酉聛?lái)還面臨一個(gè)“誰(shuí)來(lái)買(mǎi)單”的問(wèn)題，如果是美聯(lián)儲(chǔ)重新擴(kuò)表購(gòu)債，那么過(guò)去一年多以來(lái)持續(xù)加息遏制通脹的努力將付諸東流；第二個(gè)方面就是市場(chǎng)對(duì)這種不利預(yù)期的消化過(guò)程，實(shí)際上就是通過(guò)下跌、震蕩、長(zhǎng)時(shí)間的整理來(lái)消化，例如新能源板塊實(shí)際上已經(jīng)調(diào)整了較長(zhǎng)時(shí)間，近期都開(kāi)始出現(xiàn)了抗跌跡象，當(dāng)然，行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)加劇是非常明顯的現(xiàn)實(shí)，雖然寧德這樣的龍頭公司年內(nèi)并沒(méi)有跌，但想要改變板塊整體的弱勢(shì)也絕非一日之功，而市場(chǎng)能否真正站穩(wěn)重拾升勢(shì)，也取決于這兩點(diǎn)的變化。

預(yù)計(jì)周一大盤(pán)有望展開(kāi)反彈，但指數(shù)形態(tài)差異較大，創(chuàng)業(yè)板周五剛創(chuàng)出年內(nèi)新低，而科創(chuàng)板已經(jīng)重回20天線，板塊指數(shù)仍有顯著差距，所以大概率也不會(huì)保持同步反彈的節(jié)奏，仍應(yīng)注意哪些板塊表現(xiàn)更強(qiáng)更具持續(xù)性，同時(shí)要注意科技股目前和新能源、消費(fèi)白馬等板塊有比較強(qiáng)的蹺蹺板效應(yīng)，很難同步走強(qiáng)，是否會(huì)出現(xiàn)互相掣肘抽血的情況也要注意。我自己周五有小幅加倉(cāng)，目前倉(cāng)位117.5%（37.5%融資）。

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