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文/楊劍勇

(資料圖)

今年，受ChatGPT推動，相關(guān)公司在資本市場上大放異彩。其中，工業(yè)富聯(lián)今年累計(jì)上漲幅度高達(dá)148%，市值超4500億元。近四個交易日漲28%。值得注意的是，近期在資本市場持續(xù)走高，為此發(fā)布異常公告稱，市場對AI服務(wù)器、液冷服務(wù)器等熱點(diǎn)關(guān)注度較高。

并表示，盡管當(dāng)前全球服務(wù)器市場加速擴(kuò)容，但服務(wù)器需求受到人工智能技術(shù)迭代、云服務(wù)商業(yè)務(wù)發(fā)展等綜合因素影響，截至2023年第一季度，公司AI服務(wù)器業(yè)務(wù)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和對公司業(yè)績的影響相對較小。

2023年第一季度，工業(yè)富聯(lián)營收1058.89億元，同比增長0.79%，凈利潤為31.28億元，同比下降3.91%。雖然一季報(bào)并未披露產(chǎn)品線及AI服務(wù)器營收等數(shù)據(jù)。但在工業(yè)富聯(lián)2022年度股東大會上，工業(yè)富聯(lián)CEO鄭弘孟表示，2023年一季度開始，公司持續(xù)在服務(wù)器板塊做了結(jié)構(gòu)化的優(yōu)化，調(diào)整了OEM服務(wù)器的占比，提升了云服務(wù)商OEM及AI服務(wù)器的比率，在推動我們毛利以及毛利率的改善。

鄭弘孟稱，2023年第一季度，F(xiàn)iiAI服務(wù)器營收同比實(shí)現(xiàn)高雙位數(shù)的增長。工業(yè)富聯(lián)從2017年新一代AI服務(wù)器，到2023年第四代AI服務(wù)器，我們支持了各項(xiàng)世界頂尖客戶，共同發(fā)展生成是AI的腳步從來沒有間斷，所以在ChatGPT以及AI應(yīng)用的潮流之下，公司有望受益市場擴(kuò)容，多家云服務(wù)廠商今年資本開支對于AI投入持續(xù)增加，看好下半年市場機(jī)會。

2022年度股東大會上，鄭弘孟聲稱AI服務(wù)器市場比市場預(yù)期更大，下半年公司AI服務(wù)器銷售有望強(qiáng)勁增長。與此同時，今年以來，ChatGPT與AI應(yīng)用熱潮持續(xù)升溫，工業(yè)富聯(lián)成為備受市場關(guān)注的AI算力龍頭。

值得一提的是，股票異常波動公告中表示AI服務(wù)器業(yè)務(wù)產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和對公司業(yè)績的影響相對較小。然而，工業(yè)富聯(lián)又在股東大會上表示一季度FiiAI服務(wù)器營收同比實(shí)現(xiàn)高雙位數(shù)的增長。

其中，一季報(bào)通稿中還指出ChatGPT等AI大模型技術(shù)的持續(xù)火熱也為工業(yè)富聯(lián)改善毛利率提供了空間。目前，工業(yè)富聯(lián)AI服務(wù)器已應(yīng)用于ChatGPT，同步正加速提升AI服務(wù)器及高效運(yùn)算（HPC）產(chǎn)品的占比和研發(fā)速度。

整體來說，ChatGPT等大型語言模型(LLM)應(yīng)用必將帶動新一波算力的需求增長。在此之前，工業(yè)富聯(lián)認(rèn)為，ChatGPT的蓬勃發(fā)展，將有望帶動尤其是AI算力相關(guān)的CAPEX（資本支出）提升。這些趨勢對工業(yè)富聯(lián)而言，將起到正向促進(jìn)作用。要知道，目前全球算力需求增長正進(jìn)入爆發(fā)階段，而人工智能等新科技應(yīng)用的突破，離不開強(qiáng)大算力支持。

目前全球算力需求增長正進(jìn)入爆發(fā)階段，而人工智能等新科技應(yīng)用的突破，離不開強(qiáng)大算力支持。ChatGPT等新興AI產(chǎn)品對算力、帶寬、GPU、高容量儲存、先進(jìn)散熱與節(jié)能需求激增，云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施作為算力 AI 服務(wù)資源，其重要性日益突顯。且隨著全球服務(wù)器市場加速擴(kuò)容，工業(yè)富聯(lián)的云計(jì)算及企業(yè)服務(wù)器、存儲器等產(chǎn)品銷量穩(wěn)居全球領(lǐng)先地位，預(yù)計(jì)2023年將有更多產(chǎn)品出貨。

根據(jù)IDC研究，全球AI服務(wù)器市場的年復(fù)合成長率于2021-2026年達(dá)17.3%。另外，隨著人工智能應(yīng)用的普及，2022年我國智能算力規(guī)模近乎翻倍，達(dá)到268EFLOPS，超過通用算力規(guī)模；未來5年我國智能算力規(guī)模的年復(fù)合增長率預(yù)計(jì)達(dá)52.3%。算力需求激增帶動工業(yè)富聯(lián)云計(jì)算板塊營收首超2000億，且連續(xù)5年保持成長趨勢，營收占比提升到40%以上。

最后，在ChatGPT浪潮下，工業(yè)富聯(lián)將繼續(xù)深挖算力市場，2023年將有更多以人工智能及算力需求為基礎(chǔ)的研發(fā)，而創(chuàng)造一系列的AI服務(wù)器及HPC的陸續(xù)上市，導(dǎo)入在大型云服務(wù)商的應(yīng)用之中，特別是生成式人工智能及元宇宙相關(guān)的應(yīng)用。

當(dāng)然，ChatGPT在資本市場所帶來的熱潮，最終要回歸價值投資，AI技術(shù)核心最終比拼的是落地能力，這也是賽道上玩家競爭力之一，驅(qū)動業(yè)績增長核心所在。

楊劍勇，福布斯中國撰稿人，致力于深度解讀物聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)、人工智能和智能家居等前沿科技。