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作者：李東耳

7月27日，滬深兩市全天沖高回落，三大指數均小幅下跌。盤面上，汽車產業(yè)鏈個股開盤走強，鋼鐵股震蕩走高，軍工股一度沖高。下跌方面，半導體板塊陷入調整，Chiplet方向領跌。

【資料圖】

總體上個股跌多漲少，兩市超3500只個股下跌。滬深兩市今日成交額7800億元，較上個交易日縮量122億元。板塊方面，中船系、汽車零部件、鋼鐵、銀行等板塊漲幅居前，Chiplet、電商、CPO、半導體等板塊跌幅居前。

截至收盤，上證指數跌0.2%，深證成指跌0.41%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.32%。

板塊方面：

行業(yè)板塊方面，汽車零部件、船舶制造、鋼鐵行業(yè)、航天航空、釀酒行業(yè)等漲幅靠前，半導體、軟件開發(fā)、化肥行業(yè)、互聯(lián)網服務、文化傳媒等跌幅居前。題材方面，胎壓監(jiān)測、汽車熱管理、汽車一體化壓鑄、輪轂電機、白酒、無人駕駛、激光雷達、雞肉概念、新能源車等表現活躍。

汽車零部件板塊爆發(fā)，鵬翎股份（303375.SZ）、正強股份（301119.SZ）、北方長龍（301357.SZ）、山子股份（000981.SZ）、興民智通（002355.SZ）、京威股份（002662.SZ）、滬光股份（605333.SH）、隆基機械（002363.SZ）、索菱股份（002766.SZ）等漲停，其中多股為小鵬汽車概念股，另外，瑞鵠模具（002997.SZ）、威帝股份（603023.SH）、方正電機（002196.SZ）、科博達（603786.SH）等一度漲停。

機構解讀：

中信建投證券：從宏觀與微觀流動性環(huán)境來看，尚不支持市場全面上漲，市場上行將在輪動中逐步推進。配置上重點關注，一是與經濟修復相關度較高的汽車、食品飲料、消費醫(yī)療；二是地產后周期的家電、建材、輕工等行業(yè)；三是受益于庫存周期回補的化工等行業(yè)；四是全球半導體周期接近見底+自主可控邏輯下，看好半導體產業(yè)鏈機會。

光大證券：在政策效果觀察期，投資者不宜對指數反彈高度期待過高，但仍可以期待強政策主題的結構機會。比如，隨著宏觀經濟預期好轉，順周期方向的資源品、化工品等板塊開始異動，可以積極關注這些品種的輪動修復機會。配置上，繼續(xù)關注穩(wěn)增長與順周期方向的修復機會，比如地產鏈（房地產開發(fā)、裝修、家居、家電等）、資源品（煤炭、鋼鐵、銅、鋁等）、大消費（汽車、電子產品、體育休閑、文化旅游等）。站在中期布局的視角，可逢調整，布局符合產業(yè)趨勢與政策導向的科技主線，比如人工智能、半導體、工業(yè)機器人等。

（本文僅供參考，不構成投資建議，據此操作風險自擔）