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早上好！上周五A股小幅低開，盤初半小時市場震蕩蓄勢，伴隨著大金融的持續(xù)發(fā)力，三大指數(shù)相繼翻紅，午前A股漲幅迅速擴大，三大指數(shù)齊漲1.38%；午后券商板塊進一步上行，A股進一步上行，上證50指數(shù)一度漲逾3%。沙漠雄鷹認為，經(jīng)歷了近兩個月的不斷下探尋求支撐，上周大盤終于迎來了大漲行情。雖然上漲行情來得有點晚于預期，但終究還是算七月翻身行情，上漲原因綜合起來分析有很多，當然最直接的原因就是上周二北向資金大舉凈買入了近200個億。這種大動作非常罕見，除了近日人民幣匯率走強吸引外資流入和長期看好中國經(jīng)濟復蘇步伐的原因，還有一個直接原因可能就是和近期整頓北向資金賬戶正好在上周一結束有關吧，這個也可以算是一個政策利好吧，北向資金選擇這個時間點突然大舉買入，就是打了清理整頓后離場資金一個措手不及，就是大家平時習慣稱呼的軋空行情吧。但是，剛出ICU，不要奢望馬上可以進KTV。上周五成交量合計未破萬億，說明市場觀望氣氛仍然較濃。

本周重要時間窗：一、中國7月官方制造業(yè)和非制造業(yè)PMI將于本周一公布，財新制造業(yè)PMI和服務業(yè)PMI分別于周二和周四公布。2、周一下午3時舉行新聞發(fā)布會，介紹恢復和擴大消費的措施有關情況。3、本周五將公布美國7月非農(nóng)就業(yè)報告。根據(jù)外媒匯編的數(shù)據(jù)，經(jīng)濟學家預測7月非農(nóng)新增就業(yè)為19萬人，低于6月的20.9萬。

技術分析：上周五滬指漲1.84％，報3275.93點，深成指漲1.62％，報11100.4點，創(chuàng)業(yè)板指漲1.62％，報2219.54點，科創(chuàng)50指數(shù)漲1.09％，報962.64點。滬深兩市合計成交額9483.07億元，北向資金實際凈買入164.03億元。兩市50股漲停（含ST股），1股跌停。上周滬指累計上漲3.41%，深成指累計上漲2.68%，創(chuàng)業(yè)板指累計上漲2.61%。沙漠雄鷹認為，上周五滬深股指均收復5日、10日均線，兩市合計成交9483億元環(huán)比增加；60分鐘圖顯示，各股指均收于5小時、60小時均線之上，60分鐘MACD指標均保持金叉狀態(tài)；從形態(tài)來看，市場一周內(nèi)收出兩根中陽，確定了中線政策底信號，最強的滬指已收復所有均線，且率先突破6月高點，深成指和創(chuàng)業(yè)板指日線MACD指標也出現(xiàn)金叉，由于各股指全面收復60日均線，上證指數(shù)已經(jīng)突破6月16日盤中高點3276點，有箭在弦上、蓄勢待發(fā)的信號。但能否如愿，還需要政策面的有效配合，因此周末政策動態(tài)至關重要。如果政策兌現(xiàn)，就要看政策的內(nèi)涵、力度有多大，行情將隨風起舞。但是，如果后續(xù)政策面真空，那么行情重新被拉回3229箱體下沿。因此，在指數(shù)處于關鍵位置的時候，往往就需要有“關鍵先生”。從目前的情況來看，這個關鍵角色無疑就是大金融、地產(chǎn)鏈這類。尤其是券商股號稱“牛市旗手”，中信證券的漲停更有標志性意義，每次中信證券漲停，不是見頂就是見底。但股市最怕的就是“這一次會不一樣”，很容易讓人過于樂觀。從交易的角度講，在壓力位附近的表現(xiàn)也需要防范，沒有“上車”的朋友，需要等待突破后回踩的機會。

綜合分析：許多人過于樂觀的同時，沙漠雄鷹還是要敲敲警鐘，一是成交量的配合。上周最大單日成交量是上周五的9483億元，并沒有突破1萬億元大關，反觀今年4月3日到5月10日，曾經(jīng)連續(xù)24個交易日突破1萬億元，最大日成交是4月4日的13246億元，因此整體看，這波行情的量能不如上次。未來能否持續(xù)放量，對行情的持續(xù)極為重要。二是作為行情“風向標”的券商股走勢。如果市場對后續(xù)反彈有一致預期和高度共識，那么券商股率先領漲是順理成章的事，因為行情好了，成交量就大，傭金收入就多，券商自營、資管、新股IPO承銷收入等也水漲船高，因此需要關注券商股的表現(xiàn)。在上本周二和周五，券商板塊都是領漲排頭兵，只是在漲停的個股中，上周二只有銀河證券是千億市值大券商，其余都是中小券商，上周五除銀河證券外，行業(yè)龍頭中信證券也加入漲停行列，華泰證券、中金公司、中信建投漲幅都超過8%，這是一個好的現(xiàn)象。但后市仍然要觀察，能否確認？

熱點分析：股市本來就是由很多不確定性事件構成了漲漲跌跌，從上周的上攻行情中可以看到有幾個領漲板塊具備了一定的持續(xù)性，比如地產(chǎn)、證券、保險和汽車整車板塊。這些板塊有的保持了持續(xù)上攻行情，比如地產(chǎn)板塊；有的經(jīng)歷了一天或者兩天的震蕩后再次走強，也是上周五大盤能夠繼續(xù)大漲的重要原因。所以均衡配置、高低輪動、不悲不喜，繼續(xù)關注非銀、地產(chǎn)鏈的建材、白酒醫(yī)藥、H股等并考慮到上證50指數(shù)和科創(chuàng)50的背離程度、未來1-2周可逢低適度左側布局科創(chuàng)50，未來能否繼續(xù)上漲還是需要保持客觀態(tài)度和密切跟蹤的。  

重點強調(diào)：本博創(chuàng)作目的是為了記錄沙漠雄鷹對A股走勢的個人思考和研判，并用于記錄我自己的操作軌跡，是我個人積累股票投資知識和反省操作失誤的載體。觀點僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自負。

沙漠雄鷹（李德升）2023年7月31日凌晨 于深圳