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一、熱點前瞻（8.7）

(相關(guān)資料圖)

熱點一：華為星閃

邏輯概述：8月4日，華為正式發(fā)布新一代近距離無線連接技術(shù)—星閃（NearLink），為鴻蒙萬物互聯(lián)提供更強大連接，為用戶打造更低時延、更低功耗、更廣覆蓋、更安全的連接技術(shù)。

點評：據(jù)了解，星閃（NearLink）匯聚了國內(nèi)外300多家頭部企業(yè)和機構(gòu)的集體智慧，用一套標(biāo)準(zhǔn)集合藍牙和WIFI等傳統(tǒng)無線技術(shù)的優(yōu)勢，適用于消費電子、智能家居、新能源汽車、工業(yè)智造等多種場景，帶來鴻蒙生態(tài)的革新體驗。

相關(guān)公司： 

高鴻股份——聯(lián)盟理事單位，星閃技術(shù)用于車內(nèi)通信場景。

數(shù)碼視訊——研究 SparkLink 在智能汽車領(lǐng)域的需求及解決方案，與華為 8K 芯片進行唯一對接適配。

當(dāng)虹科技——智能網(wǎng)聯(lián)汽車方向，合力推動車載等應(yīng)用場景。

榮聯(lián)科技——聯(lián)盟理事單位。

熱點二：豬肉

邏輯概述：8月4日，全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉平均價格為22.17元/公斤，與7月28日相比上漲11.6%。過去一周的平均價格為21.45元/公斤，周環(huán)比上漲10.7%。此外，8月3日的生豬價格達到17.61元/公斤創(chuàng)今年以來新高。

點評：從供應(yīng)端來看，月內(nèi)養(yǎng)殖場出欄計劃完成尚可，且出欄體重不大肥豬供應(yīng)緊俏，價格偏高，因此養(yǎng)殖場出欄壓力不大，散戶存在惜售心理。近期國內(nèi)部分地區(qū)有降雨可能，出欄難度加大加之月初養(yǎng)殖單位出欄積極性不高，供應(yīng)對豬價有利好提振。

相關(guān)公司：

牧原股份——作為生豬養(yǎng)殖行業(yè)龍頭，擁有穩(wěn)健的成本和強大的資金實力，支撐產(chǎn)能持續(xù)擴張;

天邦食品——采用自建+租賃方式穩(wěn)步擴張滿足育肥產(chǎn)能需求，當(dāng)前公司育肥產(chǎn)能400萬至500萬頭。

熱點三：金融IT

邏輯概述：發(fā)布2項金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，自公布之日起施行，促進交易系統(tǒng)不斷完善。

點評：隨著我國資本市場信息化的持續(xù)推進，金融IT領(lǐng)域公司望受益。此外，近期證券市場利好政策不斷，市場活躍度明顯提升，對后臺技術(shù)維護等領(lǐng)域需求增長，相關(guān)金融科技類公司望迎來估值修復(fù)。

相關(guān)公司：

電科數(shù)字——公司為證券行業(yè)客戶提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型架構(gòu)、證券交易國產(chǎn)云、高性能交易等解決方案。

天璣科技——公司參與了部分券商的信息化建設(shè)，為其提供數(shù)據(jù)庫、存儲等平臺的產(chǎn)品和服務(wù)，并積極推進國產(chǎn)化產(chǎn)品在相關(guān)領(lǐng)域的落地。

熱點四：MiniLED

邏輯概述：5月以來，隨著庫存的逐漸消化完畢和下游市場的復(fù)蘇，LED行業(yè)開啟了一波漲價潮。包括RGB封裝、下游LED顯示屏企業(yè)和配套的材料的企業(yè)均有不同幅度的漲價，有的企業(yè)甚至在短短的十余天里兩次提價。

點評：2025年全球Mini LED市場規(guī)模將達到53億美元，年復(fù)合增長率超過85%。部分下游廠商利潤端已率先改善，預(yù)計二季度起，盈利能力修復(fù)有望逐步向產(chǎn)業(yè)鏈中上游傳導(dǎo)看好后續(xù)Mini LED實現(xiàn)規(guī)模商用帶來的增長契機。

相關(guān)公司：

凱格精機——的封裝設(shè)備主要應(yīng)用于LED及半導(dǎo)體封裝環(huán)節(jié)的固晶工序和焊線工序;

瑞豐光電——的Mini/MicroLED已經(jīng)導(dǎo)入智慧電視、電腦PAD、汽車、醫(yī)療、超高清8K顯示等領(lǐng)域重要客戶。

二、操作策略

兩市再次出現(xiàn)跳多缺口，體現(xiàn)上市場做多氛圍明顯好轉(zhuǎn)，并且成交量能隨之放大，只要量能不明顯萎縮，市場保持交投熱度，暫時不用擔(dān)憂指數(shù)風(fēng)險，重點要抓住主注資金進攻的方向。從上周五盤面觀察，金融是資金主攻方向，包括證券、銀行、多元金融、金融IT、數(shù)字貨幣等，數(shù)據(jù)中心、云計算有資金回流，這些需要重點留意。同時留意上述有利好消息刺激的板塊，是否會受到資金青睞，而成為新的熱點。

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