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周五兩市再度弱勢(shì)震蕩調(diào)整，隔夜美股高開低走收出實(shí)體大陰線，A股、港股也不出意料的低開，開盤震蕩下探后一度有所反抽，創(chuàng)業(yè)板和50指數(shù)表現(xiàn)較為抗跌，但科技股大跌對(duì)科創(chuàng)50指數(shù)和中證1000指數(shù)都有巨大沖擊，大盤的反抽未能持續(xù)，10點(diǎn)后盡管50指數(shù)還維持紅盤震蕩走勢(shì)但其他指數(shù)紛紛震蕩走低，午盤前科創(chuàng)50和中證1000指數(shù)連創(chuàng)新低后略有企穩(wěn)，午間指數(shù)全線下跌，午后大盤幾度嘗試反抽都難以持續(xù)，多個(gè)指數(shù)尾盤仍創(chuàng)出新低，僅有50指數(shù)勉強(qiáng)翻紅，收盤時(shí)50指數(shù)小幅上漲，其他主要指數(shù)均有不同幅度下跌，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)50和中證1000指數(shù)跌幅均超過1%，成交量略有萎縮，紅盤股僅889支，北向流出24億元。

板塊方面資金只能圍繞核污染防止、水產(chǎn)、環(huán)保等突發(fā)題材和電力、農(nóng)林牧漁、保險(xiǎn)、房地產(chǎn)、銀行等權(quán)重板塊短炒，而幾個(gè)月前風(fēng)光無限的CPO、光通信、算力、chatGPT等AI相關(guān)板塊破位大跌，對(duì)科技股和小票都有沉重打擊。目前市場(chǎng)人氣低迷，權(quán)重股只能勉強(qiáng)維持抵抗震蕩的局面，很難發(fā)動(dòng)有力度和持續(xù)性的反擊，只能等待市場(chǎng)拋壓充分釋放后再做打算，盡快止跌是第一要?jiǎng)?wù)。

周末市場(chǎng)期盼已久的降低印花稅措施終于出爐，但距離上次調(diào)低印花稅已經(jīng)過去了15年，這期間無論是A股市場(chǎng)還是中國(guó)經(jīng)濟(jì)都出現(xiàn)了天翻地覆的變化，尤其是股市規(guī)模已經(jīng)大幅擴(kuò)張，遠(yuǎn)非當(dāng)年可比，這當(dāng)然是提振信心的利好措施，但能否起到08年那樣力挽狂瀾的效果還不好說。因?yàn)榛仡櫘?dāng)年的情況，真正把股市從指數(shù)一年內(nèi)腰斬兩次的大坑中拉出來的并非是簡(jiǎn)單的降低印花稅，而是一系列政策組合，尤其是接踵而至的四萬億投資給了眾多行業(yè)一劑強(qiáng)心針，甚至被評(píng)價(jià)為“挽救了世界經(jīng)濟(jì)”，但即使如此，A股的反彈也就持續(xù)了一年時(shí)間，隨后經(jīng)歷了漫長(zhǎng)的5年緩慢下跌，才在14年底再度爆發(fā)走出牛市，所以說降低印花稅就能立竿見影的推動(dòng)A股走出一輪牛市，那未免太簡(jiǎn)單化了。說到底股市為什么下跌？原因是市場(chǎng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)前景的悲觀預(yù)期，以及經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)反映出的經(jīng)濟(jì)下行壓力，那么經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的好轉(zhuǎn)，或者說是市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的預(yù)期轉(zhuǎn)變，才是從根本上真正扭轉(zhuǎn)熊市跌跌不休趨勢(shì)的大利好。

對(duì)比08年來看，當(dāng)時(shí)我國(guó)的對(duì)外依存度很高，出口占GDP的比例超過30%，因此全球經(jīng)濟(jì)低迷對(duì)我國(guó)的沖擊是極大的，但當(dāng)時(shí)我國(guó)城鎮(zhèn)化率和城市居民住房改善需求正處于爆發(fā)期，因此四萬億大規(guī)模投向基建等行業(yè)，也迅速將我國(guó)經(jīng)濟(jì)拉出低谷；可是當(dāng)前我國(guó)城鎮(zhèn)化已經(jīng)進(jìn)入成熟期，房地產(chǎn)行業(yè)更是步入下行期，已經(jīng)不可能重復(fù)當(dāng)年的刺激措施，不過出口占比已經(jīng)下降到18%左右，所以當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵應(yīng)該是兩點(diǎn)：第一是在出口上更追求質(zhì)量而非數(shù)量，增加高附加值的高端商品，例如汽車、電子等高端制造工業(yè)品，但這一塊的增量市場(chǎng)主要在發(fā)達(dá)國(guó)家，當(dāng)前這些國(guó)家對(duì)中國(guó)設(shè)置貿(mào)易壁壘，第二是提振國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)，這其實(shí)中國(guó)經(jīng)濟(jì)未來長(zhǎng)期發(fā)展的關(guān)鍵，因?yàn)槲覈?guó)這樣的大國(guó)，不可能永遠(yuǎn)依賴外貿(mào)，國(guó)內(nèi)的需求釋放才是核心，這就需要更成熟的保障體系建設(shè)，提高國(guó)民收入，完善二次分配等措施來推動(dòng)，而且不是短時(shí)間的刺激政策能做到的。

因此對(duì)市場(chǎng)來說，在前幾天我曾談到在最黑暗壓抑的時(shí)刻不要悲觀絕望，但現(xiàn)在也要提醒大家不能盲目樂觀，降低印花稅當(dāng)然是利好，對(duì)提振短期市場(chǎng)情緒有利，但市場(chǎng)的整體預(yù)期還沒有因此而改變，不過之前已經(jīng)有眾多政策性的利好出臺(tái)，相信未來也還有更多的政策在路上，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的規(guī)律也不可能永遠(yuǎn)下降，總有走出低谷重新增長(zhǎng)的時(shí)候，美聯(lián)儲(chǔ)的加息也已經(jīng)步入尾聲期，即使9月份再加一次也很可能就是加息終點(diǎn)，所以無論短期如何波動(dòng)，我們都應(yīng)該保持信心，為經(jīng)濟(jì)和股市的大拐點(diǎn)做準(zhǔn)備布局。預(yù)計(jì)周一大盤高開后沖高回落放量震蕩，雖然短期還有震蕩回踩的可能，但當(dāng)前位置應(yīng)敢于積極低吸了。我自己周五持股觀望沒有操作，倉位仍是102.5%（25%融資）。

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