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疫情還是大家都非常關(guān)心的話(huà)題，最新的情況是吉林和長(zhǎng)春先后宣布基本完成社區(qū)清零，上海的無(wú)癥狀感染還在呈現(xiàn)上升，現(xiàn)在隨著江浙皖等全國(guó)支援，以及各項(xiàng)應(yīng)對(duì)措施及時(shí)糾正，比如物流，等系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定后，數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)也能逐步降下來(lái)。

現(xiàn)在是廣州那邊，雖然已公布病例不多，但周日晚間最新消息，廣州將從4月11日起暫停全市中小學(xué)線(xiàn)下教學(xué)（有住宿條件和全封閉管理?xiàng)l件的高三除外），采取線(xiàn)上教學(xué)，中考體育考試暫停等，以上安排暫定實(shí)施至4月17日。

有人傳是已經(jīng)社區(qū)傳播，但我認(rèn)為這是防患于未然，同時(shí)這種響應(yīng)速度，應(yīng)該也是吸取了上海的教訓(xùn)。其實(shí)廣州這兩年由于靠近香港，一直沒(méi)少被疫情影響，市民也早就有心理準(zhǔn)備。堅(jiān)持動(dòng)態(tài)清零的方針已定，相信能做到，后面就是抓經(jīng)濟(jì)。

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烏克蘭現(xiàn)在一邊是強(qiáng)調(diào)除了與俄羅斯進(jìn)行談判外沒(méi)有別的出路，一邊是稱(chēng)加入北約的目標(biāo)已寫(xiě)進(jìn)憲法。這種左右搖擺、對(duì)立的態(tài)度，更多還是美英在背后搞鬼，這次美英是鐵了心不想俄烏和談。

從大家預(yù)計(jì)很快結(jié)束，到現(xiàn)在俄烏沖突發(fā)生近兩個(gè)月。市場(chǎng)也從初期的大跌，到如今逐步收復(fù)失地，上周五歐洲股市普遍收紅，地緣事件對(duì)股市的影響已經(jīng)很小?，F(xiàn)在外圍宏觀(guān)環(huán)境的焦點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)至五月美聯(lián)儲(chǔ)加息、縮表的節(jié)奏上。

當(dāng)前中美利差已縮小到僅有5基點(diǎn)，是2008年后最窄的一次；還恰逢美債曲線(xiàn)倒掛，歷史上更少見(jiàn)。短期內(nèi)，利差收窄或倒掛附近，的確會(huì)對(duì)資金流向和匯率產(chǎn)生一定影響。北向流入、流出的反復(fù)，實(shí)際也是由于資金有這方面的考量。

但后續(xù)若能再度走闊，邏輯也將逆轉(zhuǎn)，即美元或走弱，新興跑贏?，F(xiàn)在都意識(shí)到經(jīng)濟(jì)壓力大，但并未看到寬松政策的進(jìn)一步動(dòng)作。應(yīng)對(duì)當(dāng)前流動(dòng)性拐點(diǎn)和中美利差倒掛，國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)力度最關(guān)鍵，四五兩月是一個(gè)驗(yàn)證窗口。

關(guān)于上周五金融的異動(dòng)，有兩種觀(guān)點(diǎn)，一種是gjd護(hù)盤(pán)。大家應(yīng)該發(fā)現(xiàn)，自3月16日探底回升后，A股總有神秘力量在盤(pán)中護(hù)盤(pán)。一種是預(yù)期盤(pán)后要出降準(zhǔn)等消息而提前埋伏。到底啥原因，得看今天市場(chǎng)是否繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，強(qiáng)則前者居多。

周一會(huì)公布CPI、PPI數(shù)據(jù)，周三公布社融、信貸數(shù)據(jù)，下周一會(huì)發(fā)布一季度GDP。一季度原先預(yù)期是能穩(wěn)住5.3%，問(wèn)題不大?，F(xiàn)在實(shí)際多少，差值要在今后三個(gè)季度如何發(fā)力補(bǔ)上，也是市場(chǎng)關(guān)心的。

這就又回到：政策如何發(fā)力？全市場(chǎng)都嗷嗷待哺！因此，這周還要關(guān)注周五MLF續(xù)作的利率，如果利率下降，這基本意味著4月20日的LPR會(huì)同步下調(diào)，也就是降息。

此外，周末消息面還有加快推動(dòng)企業(yè)境外發(fā)行上市監(jiān)管新規(guī)落地，持續(xù)深化以全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制為主線(xiàn)的資本市場(chǎng)改革，健全上市公司退出機(jī)制，進(jìn)一步引導(dǎo)上市公司拿出“真金白銀”回報(bào)投資者等。

全面注冊(cè)制的消息并不算新穎，預(yù)計(jì)對(duì)市場(chǎng)影響有限?，F(xiàn)在的市場(chǎng)要么有持續(xù)做多的主線(xiàn)，要么有增量資金入場(chǎng)，如保險(xiǎn)、社保等，否則，當(dāng)下還是一個(gè)相對(duì)弱勢(shì)的市場(chǎng)。

光頭認(rèn)為，短期更多是情緒影響，即使當(dāng)下是多事之春，但不該中期趨勢(shì)向上。投資者要做的時(shí)候，控制好倉(cāng)位，遇調(diào)整別慫，看好的標(biāo)的該低吸就低吸，遇市場(chǎng)小熱時(shí)，適當(dāng)降低倉(cāng)位。在波動(dòng)中，等待政策、市場(chǎng)主線(xiàn)的進(jìn)一步清晰明了。