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20220522復(fù)盤

盤面綜述

上證周漲2.02%，創(chuàng)業(yè)板周漲2.51%，均是反彈的延續(xù)。前面給過(guò)沖擊3150-3180點(diǎn)的思路，在周五的上漲后基本達(dá)到，下面需要注意的是60日均線或3200點(diǎn)一線的壓力。目前的市場(chǎng)依然是弱勢(shì)環(huán)境，目前的量?jī)r(jià)不具備一鼓作氣的基礎(chǔ)，所以注意逢高兌現(xiàn)，是5月底的主要思路。

大局觀和板塊熱點(diǎn)

索菱股份8板晉級(jí)，成為高標(biāo)。在新華制藥為代表的醫(yī)藥，以及中設(shè)股份、棕櫚股份等基建品種之后重新打開高度。后排的中通客車連續(xù)一字，同屬汽車屬性，目前的較強(qiáng)梯隊(duì)則在4板，充當(dāng)補(bǔ)漲股的角色，后一批補(bǔ)漲也將在下周初產(chǎn)生。20cm方面，則是在利和興2板負(fù)反饋后連續(xù)一周沒有連板品種，處于冰點(diǎn)附近，周五也只有兩只首板，拐點(diǎn)試錯(cuò)的價(jià)值較高，后文會(huì)做說(shuō)明。

橫店?yáng)|磁，趨勢(shì)加速品種，機(jī)構(gòu)連續(xù)大買，這里的炒作點(diǎn)在光伏，這股歷史新高的關(guān)鍵在于光伏產(chǎn)品銷售歐洲的占比超過(guò)70%。板塊本周強(qiáng)勢(shì)的邏輯來(lái)源于歐洲光伏計(jì)劃的刺激，作為光伏出口大國(guó)，行業(yè)的高景氣進(jìn)一步增加確定性。那么重點(diǎn)也就在于組件、逆變器、支架分支，且歐洲占比較高的品種，題材屬性上則是BIPV，中利集團(tuán)、清源股份等。龍頭本身的屬性發(fā)散還可以考慮到磁材，本身包括稀土永磁在內(nèi)，也是有上游材料、賽道屬性的。其余的賽道方向是汽車和半導(dǎo)體，整體走勢(shì)也很強(qiáng)勁，細(xì)分方向上汽配、IGBT等技術(shù)走勢(shì)更穩(wěn)健些。

索菱股份，當(dāng)下的高標(biāo)，主要炒作的摘帽題材，本身也是汽車屬性。今年的退市股數(shù)量明顯增加是背景，對(duì)于ST品種而言，退一步是退市，進(jìn)一步就是摘帽。所以近期關(guān)聯(lián)的ST品種，甚至是發(fā)散到低價(jià)超跌不退市的品種不少都迎來(lái)了超跌反彈。華昌達(dá)、三五互聯(lián)、ST新研、ST天山等基本是以股性為基礎(chǔ)的300低價(jià)個(gè)股，也包括前面的ST美尚。這一塊可以聯(lián)想到去年2-3季度最大的牛股聯(lián)創(chuàng)股份，后續(xù)如果有趨勢(shì)品種的話也需重點(diǎn)研究其邏輯。結(jié)合龍頭的汽車屬性，有興趣的也可以適當(dāng)埋伏低位的無(wú)人駕駛、胎壓監(jiān)測(cè)等，應(yīng)該都會(huì)輪動(dòng)。

浙江建投，前期的老妖股，完成二波新高后做了調(diào)整。走勢(shì)也比較合理，這股是老熱點(diǎn)、老人氣股的重要風(fēng)向標(biāo)，關(guān)乎到基建、地產(chǎn)、醫(yī)藥。目前無(wú)論是穩(wěn)增長(zhǎng)，還是抗疫情，都依然是繞不開的主題，所以板塊也會(huì)常有反抽，但持續(xù)性堪憂。除了反抽外，后續(xù)的重點(diǎn)是新題材，類似于前面的新型城鎮(zhèn)化、核酸檢測(cè)亭、千金藤素等，也只有第一時(shí)間介入才有主動(dòng)性。

明日策略和關(guān)注方向

機(jī)會(huì)：主板留意補(bǔ)漲確認(rèn)，關(guān)注4進(jìn)5，如果有唯一性的機(jī)會(huì)仍可參與，否則就放棄。20cm方面則是積極試錯(cuò)首板，拐點(diǎn)應(yīng)該是越來(lái)越近了。

中線方面，倉(cāng)位整體維持在中高水平，下周有逢高減倉(cāng)計(jì)劃。賽道趨勢(shì)上，對(duì)于光伏、汽車和半導(dǎo)體均有參與，題材上則落到汽配、次新、基建等。當(dāng)下的行情，需明確區(qū)分趨勢(shì)和套利品種的選擇，基本上多種常見模式都仍具備可操作性。指數(shù)上短期風(fēng)險(xiǎn)可控，但需注意弱勢(shì)未改，且隨著反彈深入，外盤可能的負(fù)面影響會(huì)越來(lái)越大，別上頭。情緒上隨指數(shù)上行應(yīng)該還會(huì)有新的人氣股走出來(lái)，趨勢(shì)股的低吸機(jī)會(huì)在增加，供參考。