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早上好! 昨日A股先抑后揚(yáng)。滬指小幅低開、短暫下滑，快速企穩(wěn)后震蕩回升，收盤漲0.53%；創(chuàng)業(yè)板指彈性更大些，收盤漲1.90%。兩市量能稍有放大，上漲個(gè)股約53%。漲10%及以上股96家，跌停股11家，全部股票的中位數(shù)漲0.23%。股指表現(xiàn)遠(yuǎn)超個(gè)股。沙漠雄鷹認(rèn)為，大盤還是拒絕調(diào)整、強(qiáng)勢(shì)不改，或者說，調(diào)整壓力總是能快速消化，然后繼續(xù)保持反彈勢(shì)頭，這是較為少見的一種行情特征，盡管很典型。單邊上行這么久，技術(shù)上的幾道壓力均逐步化解，反彈高度超出預(yù)期，調(diào)整還遲遲不來，這與A股長期以來的“性格”很不相符。盡管A股這波反彈的延續(xù)時(shí)間和韌性均超預(yù)期，但兩市股指上升之勢(shì)已放緩，滬指陰陽交替，尤其是這波的妖王和妖股，紛紛開始拐頭，跌幅榜上，不乏此類品種。如果說4月27日以來這一輪反彈的中初期是參與了就能有收益，那么這兩周的賺錢效應(yīng)可能就要大打折扣了，這其實(shí)才是A股股市的常態(tài)，要習(xí)慣這種常規(guī)階段的節(jié)奏。另外，近日最強(qiáng)勢(shì)的汽車和新能源等板塊，階段漲幅過大，行業(yè)利好也不斷兌現(xiàn)，相關(guān)個(gè)股已開始分化，接下去大概率也將步入調(diào)整。異動(dòng)情況增多。從南京銀行的異常波動(dòng)、白馬股同仁堂的長陰殺跌，到乾景園林的低位一字板跌停、低價(jià)股藍(lán)光發(fā)展的加速下跌；再到港股市場(chǎng)騰訊、商湯以及美股中概股的大漲大跌等，感覺不穩(wěn)定因素在增多，這也將引發(fā)A股由穩(wěn)健上升期，轉(zhuǎn)入震蕩調(diào)整期。短線來看，昨天A股延續(xù)了強(qiáng)勢(shì)，短線或有繼續(xù)摸高的可能，甚至不排除上攻年線，但之后未必還有多大的反彈空間。

今日財(cái)經(jīng)要聞：一、發(fā)改委就近期豬價(jià)上漲過快情況，組織行業(yè)協(xié)會(huì)、部分養(yǎng)殖企業(yè)及屠宰企業(yè)召開會(huì)議，研判指出：目前生豬產(chǎn)能總體合理充裕，加之消費(fèi)不旺，豬價(jià)并不具備持續(xù)大幅上漲基礎(chǔ)。明確表示將適時(shí)采取儲(chǔ)備調(diào)節(jié)、供需調(diào)節(jié)等有效措施，防范生豬價(jià)格過快上漲，并將會(huì)同有關(guān)部門加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲懲處捏造散布漲價(jià)信息、哄抬價(jià)格等違法違規(guī)行為。二、外資加快流入A股市場(chǎng)步伐，開啟“買買買”模式。數(shù)據(jù)顯示，截至7月4日收盤，今年以來，北向資金累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈買入763億元。同時(shí)，外資機(jī)構(gòu)調(diào)研A股上市公司頻次增多。多家外資機(jī)構(gòu)近日表示，持續(xù)看多中國市場(chǎng)的長期投資價(jià)值，部分外資巨頭旗下基金的持倉也加配了A股市場(chǎng)股票。

技術(shù)分析： 昨天的A股市場(chǎng)依然強(qiáng)勢(shì)，全天呈現(xiàn)出了非常強(qiáng)勢(shì)的跌不動(dòng)的特征。早盤市場(chǎng)一度快速下挫，但盤中再次強(qiáng)勢(shì)完成日內(nèi)調(diào)整，已經(jīng)記不清是這一輪反彈的多少次日內(nèi)完成調(diào)整了。沙漠雄鷹認(rèn)為，這波反彈持續(xù)這么久、走得這么穩(wěn)，與幾個(gè)因素有關(guān)：一是1-4月跌幅較大、跌勢(shì)過猛；二是政策維穩(wěn)高度不斷提升，市場(chǎng)各方終達(dá)成一致預(yù)期；三是領(lǐng)漲熱點(diǎn)具有較好的持續(xù)性，在新能源汽車上半年銷量大增的背景下，“超級(jí)賽道”一再提速，帶動(dòng)了人氣。從走勢(shì)看，滬指站上半年線（約3300點(diǎn)）已有9個(gè)交易日了；年線在3438點(diǎn)附近，近5個(gè)交易日一直在該線下方蓄勢(shì)。以上漲慣性和市場(chǎng)情緒，突破一下也不是沒有可能，但若未經(jīng)調(diào)整就持續(xù)上行，或不現(xiàn)實(shí)。因?yàn)?，半年線和年線在3月底死叉后，雙雙呈向下運(yùn)行的態(tài)勢(shì)，近期的反彈雖收復(fù)了半年線，但要讓兩線出現(xiàn)金叉，仍可謂任重道遠(yuǎn)。此外，結(jié)合目前宏觀形勢(shì)和外圍環(huán)境，A股要令半年線、年線金叉，徹底步入牛市，可能性應(yīng)該較小，最終還是反彈能延續(xù)多久的問題。短期內(nèi)先可關(guān)注年線是否能站上；中期看，也需要經(jīng)過一個(gè)震蕩磨合期，來確認(rèn)半年線與年線的收復(fù)是否真正有效，故7月行情或有波折。

綜合分析：近年來，可轉(zhuǎn)債逐漸成為上市公司的重要融資工具，因其實(shí)行“T+0”交易制度、申購門檻低、交易費(fèi)用低等特點(diǎn)，也成為個(gè)人投資者投資的新選擇。5月以來，隨著A股的走強(qiáng)，可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)也隨之回暖。中證轉(zhuǎn)債指數(shù)最近兩個(gè)月累計(jì)上漲逾6%，今年以來跌幅3.55%，已收復(fù)大部分失地。沙漠雄鷹認(rèn)為，看好下半年權(quán)益對(duì)于轉(zhuǎn)債的持續(xù)驅(qū)動(dòng)。從轉(zhuǎn)債市場(chǎng)整體估值變動(dòng)看，當(dāng)下市場(chǎng)情緒可能已經(jīng)修復(fù)至去年下半年?duì)顟B(tài)，當(dāng)時(shí)的環(huán)境為利率下行+權(quán)益上漲+增量資金持續(xù)流入，在當(dāng)下利率并未發(fā)生長期趨勢(shì)性變化的背景下，轉(zhuǎn)債估值的走向可能依然主要由權(quán)益市場(chǎng)與資金回流決定。

熱點(diǎn)分析：今年年內(nèi)行情可分為情緒平復(fù)、估值修復(fù)、估值切換三個(gè)階段，當(dāng)前市場(chǎng)正處于第二階段，也就是說6月-8月處于估值修復(fù)期，節(jié)奏上受中報(bào)業(yè)績分化和科創(chuàng)板解禁高峰影響，結(jié)構(gòu)上成長制造、消費(fèi)、醫(yī)藥輪動(dòng)重估。第三階段為9月至四季度的估值切換期，隨著盈利快速恢復(fù)和外部壓力緩解，行情步入平穩(wěn)期，市場(chǎng)估值切換的過程中，穩(wěn)增長業(yè)績兌現(xiàn)和“專精特新”逐漸占優(yōu)。沙漠雄鷹認(rèn)為，這個(gè)位置短線不加倉，可以進(jìn)行持倉結(jié)構(gòu)的調(diào)整，但要在倉位上留一個(gè)余地，不要追漲。至于板塊熱點(diǎn)，機(jī)會(huì)總是有的，一是中報(bào)業(yè)績預(yù)期向好股；二是“穩(wěn)增長”背景下的相關(guān)板塊，如工程機(jī)械、基建、房地產(chǎn)及消費(fèi)類等，可視資金介入程度，及時(shí)跟蹤關(guān)注。

重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)：本博創(chuàng)作目的是為了記錄沙漠雄鷹對(duì)A股走勢(shì)的個(gè)人思考和研判，并用于記錄我自己的操作軌跡，是我個(gè)人積累股票投資知識(shí)和反省操作失誤的載體。觀點(diǎn)僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。

沙漠雄鷹（李德升）2022年7月5日凌晨 于深圳