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20220726復盤

盤面綜述

【資料圖】

指數(shù)三連陰后迎來反彈，上證給出反包，創(chuàng)業(yè)板只是小紅盤。早盤的回落給出局部冰點，隨后則是迎來修復，當下的博弈機會只在反核，而非追漲。像惠程科技、江淮汽車大起大落后的表態(tài)給了市場日內的信心，但盤面上并沒有出現(xiàn)類似7月13日儲能題材的核心方向。那么對于反彈的持續(xù)性也就需抱有更多的懷疑，注意兌現(xiàn)并等候下一次冰點顯得更加穩(wěn)妥。

大局觀和板塊熱點

昨天連板高度被壓制到3板后，今天迎來3只4板，體現(xiàn)出一致性。連板個股仍只有10只，接力的熱情并沒有顯著提高，無論是幾只高標，還是惠程科技明天才是考驗，畢竟贛能股份、寶馨科技等處于A殺的狀態(tài)之中。20cm方面，僅ST中潛尾盤漲停，昨日漲停品種溢價不低，這里仍具備冰點附近試錯的意義，后文會做說明。

風光儲的修復主要在光伏的分支，組件、BIPV，東方日升、天合光能、愛旭股份等，但關聯(lián)度不低的儲能、風能則是偏弱，機構席位賣出的大金重工、反抽受制的陽光電源，明天如果光伏繼續(xù)表現(xiàn)的話會有輪動，但多數(shù)品種需留意兌現(xiàn)。汽車強勢的分支仍是一體化壓鑄，不過題材內部也是做了輪動，泉峰汽車、嶸泰股份、伊之密等，前面帶隊的廣東鴻圖、拓普集團也是修復居多。半導體暫時還沒有形成攻擊性，機會仍主要在碳化硅，科創(chuàng)板的趨勢上，注意近期的消息面催化。上游的鋰礦早盤強勢但走了回落，中礦資源，永興材料炸板，也是只做輪動思路來看，鋰硅同理。

消費有一定的活躍度，前面的釀酒、醫(yī)美，今天的培育鉆石，在市場混沌時成為部分資金的選擇，同樣也是趨勢股不宜在熱鬧時追漲，追高的話就可能遇到朗姿股份這種。地產走了反彈，陽光城、中交地產帶了低位老人氣，板塊整體的持續(xù)性不看好，類似于昨天前天表現(xiàn)的醫(yī)藥。數(shù)字經濟也有表現(xiàn)，楚天龍、南威軟件等也代表了數(shù)字貨幣、電子身份證等老題材分支，做人氣股反抽來看，都屬于走出來再去看的方向。前面反復活躍的機器人、鴻蒙、熱管理、戶儲等，調整后可以在題材的視角上留意回流的可能。

今日操作和明日策略

操作：空倉等待，早盤的3進4直接有一字選擇放棄，20cm層面險些斷檔，尾盤的ST中潛感覺意思也不是很大，不急多等等。

機會：主板留意低位的1進2，與指數(shù)存在共振，連板梯隊又比較小，可試錯參與。20cm方面繼續(xù)關注首板，前排的品種，又是冰點附近的思路。

中線方面，倉位有小幅的降低。減倉風能、調倉儲能，加倉機器視覺，次新，日內整體沒什么盈虧，弱于指數(shù)的表現(xiàn)。這里指數(shù)調整后修復，仍處于反復震蕩的節(jié)奏中，不過板塊個股是會形成區(qū)分的，前面調整時賣力，今天沒什么反抽的品種更容易被淘汰。情緒上特停個股落地完成，市場后續(xù)會逐漸嘗試新周期，這是一個過程，試錯就會有溢價或炮灰之分，守住自己的邊界，供參考。