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周三兩市分化震蕩整理，隔夜美股下跌，早盤指數(shù)整體低開，開盤后迅速分化，賽道股仍表現(xiàn)活躍，汽配、光伏、機(jī)器人、軍工等板塊均有快速?zèng)_高，而藍(lán)籌板塊仍表現(xiàn)低迷，10點(diǎn)后再度拉升創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、中證1000指數(shù)均創(chuàng)出盤中新高，而50指數(shù)、滬指仍在低位徘徊，隨后創(chuàng)業(yè)板快速回落，分化進(jìn)一步加劇，午盤前有所回升，午間收盤指數(shù)漲跌不一，午后指數(shù)分化加劇，科創(chuàng)50和中證1000等指數(shù)繼續(xù)震蕩走高，而50指數(shù)在低位弱勢震蕩，至2點(diǎn)半前后50指數(shù)再度跳水創(chuàng)出新低，跌幅一度超過1%，尾盤有所回升，收盤時(shí)指數(shù)漲跌不一，創(chuàng)業(yè)板和滬指基本持平，科創(chuàng)50和中證1000指數(shù)漲幅均超過1%，50指數(shù)下跌0.87%，成交量基本持平。

從盤面上看活躍資金仍然是圍繞賽道板塊展開挖掘，游資主導(dǎo)的賽道相關(guān)題材表現(xiàn)活躍，而藍(lán)籌白馬板塊走勢疲弱，同時(shí)強(qiáng)勢板塊走勢也非常反復(fù)，昨天強(qiáng)勢的鋰礦、房地產(chǎn)、酒店餐飲、旅游等板塊今天都跌幅居前，和前兩個(gè)月相比當(dāng)前資金顯然更趨于短線化的思維，拉升時(shí)大多選擇逢高兌現(xiàn)，因而也使得上行阻力持續(xù)加大。目前市場仍未擺脫整理格局，短期方向選擇結(jié)果尚不明朗。

不過正如昨天分析的那樣，資金總是更青睞增長更快的方向，賽道股依然表現(xiàn)活躍，核心原因也正是賽道股所處的行業(yè)的確是當(dāng)前不佳的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境下最亮眼的部分，從這個(gè)角度可以很清楚的看到當(dāng)前市場分化以及板塊強(qiáng)弱的原因。藍(lán)籌白馬股的低迷其實(shí)正是因?yàn)樾袠I(yè)景氣度仍處于低谷并且還沒有明確的改善跡象，有人可能會(huì)說銀行板塊的中報(bào)不是看上去很不錯(cuò)嗎？為什么也走勢低迷？不要忘了銀行與房地產(chǎn)行業(yè)的聯(lián)系緊密，當(dāng)下房地產(chǎn)行業(yè)面臨的困境不言而喻，行業(yè)普遍的高杠桿和高負(fù)債率究竟會(huì)造成銀行多大規(guī)模的壞賬現(xiàn)在誰也不敢肯定，銀行中報(bào)看上去頗為靚麗，但存在這樣巨大不確定性的情況下市場又怎么可能給出更高的估值？又比如免稅龍頭中國中免今晚發(fā)布的業(yè)績快報(bào)顯示中報(bào)凈利潤下降達(dá)26.49%，這種可以說是躺著掙錢的龍頭公司尚且如此，市場又怎么可能對(duì)全行業(yè)有足夠的信心呢？這樣對(duì)比之下賽道股的高增長無疑就更具吸引力了。

但是經(jīng)過兩年的熱炒后，賽道股的路上確實(shí)已經(jīng)太擁擠了，而且在其中的資金都想做出超越板塊平均水平的業(yè)績，那就只有不斷提升預(yù)期，所以就會(huì)有去年把寧德業(yè)績算到40年后的奇事，即便如此經(jīng)過上半年的劇烈波動(dòng)后，當(dāng)前那些核心龍頭公司也已經(jīng)開始漲不動(dòng)了，業(yè)績好的上游公司市場開始擔(dān)憂景氣度下滑，中下游成本壓力的公司市場又擔(dān)心業(yè)績達(dá)不到預(yù)期，而且這些環(huán)節(jié)都已經(jīng)經(jīng)過一輪輪的炒作，很難再有預(yù)期差。于是乎市場又開始挖掘新的細(xì)分方向，近期無論是新技術(shù)的電池、光伏又或是一體化壓鑄、儲(chǔ)能等細(xì)分方向都受到資金的熱炒，原因很簡單，這些技術(shù)仍在發(fā)展擴(kuò)散期，別管未來能不能成為主流，別管能否給相關(guān)公司帶來實(shí)質(zhì)性的業(yè)績提升，至少當(dāng)前有足夠的想象力，何況要落實(shí)這些想象預(yù)期起碼也要等到一年半載之后了，在此之前就可以充分發(fā)揮，這實(shí)際上是偏題材化的炒作，不過市場寧可在這些已經(jīng)被充分挖掘的賽道上繼續(xù)卷來卷去，也不肯去買估值低廉的大藍(lán)籌板塊，這種行為本身已經(jīng)說明了資金的態(tài)度，而這種態(tài)度至少在短期內(nèi)仍沒有看到明顯的變化。

預(yù)計(jì)周四大盤將有方向性的選擇，美聯(lián)儲(chǔ)加息靴子落地，大盤即使向下挖坑空間也不會(huì)太大，總體來看經(jīng)過近期的連續(xù)調(diào)整后企穩(wěn)回升的可能性仍然比較大，當(dāng)然無論是選擇向下還是向上，市場的結(jié)構(gòu)性分化格局都不會(huì)改變，所以一定要緊跟市場主線，回避弱勢冷門板塊。我自己今天進(jìn)行了差價(jià)操作并略有減倉，目前倉位112.5%（32.5%融資買入）。老裙被封，請(qǐng)各位朋友加新裙“win哥的朋友們（742440691）”。

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