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整個A股從來沒有像今天這樣，如此關(guān)心一個女人今晚在哪里過夜！

【資料圖】

就是這么突然，今天的A股突然就拉了，究其原因，自然跟今天佩洛西要竄訪東南的事有很大關(guān)系。

僅從A股市場的表現(xiàn)來看，這反應(yīng)其實有點“臨時起意”的感覺。因為佩洛西可能會訪問這個信息已經(jīng)發(fā)酵了多日，中方與美方在各種場合和渠道都充分發(fā)聲，從上周開始金融市場就有充足的時間去交易這次出訪有可能帶來的風(fēng)險。

比如背后隱含的戰(zhàn)爭風(fēng)險。

參考俄烏戰(zhàn)爭僅僅幾個月，就引發(fā)了全球能源、糧食的通脹危機，以及西方制裁后導(dǎo)致的全球金融體系巨震。

中國作為體量如此巨大的經(jīng)濟體，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位非俄羅斯所能同日而語。假如出現(xiàn)這種級別的“黑天鵝”事件，能源供應(yīng)短缺再疊加中國提供的工業(yè)品短缺，這對全球經(jīng)濟將造成何等巨大的重創(chuàng)？

我想股市在有了之前俄烏戰(zhàn)爭的經(jīng)驗后，不可能不提起十二分精神去思考這種風(fēng)險的可能。

然而事實是，即使是在前一天，美股與A股都是風(fēng)平浪靜、平淡如水。納斯達克只波動了0.18%，A股微漲0.21%。

這就說明用錢投票的最理智的這批人，無論中方、美方，都對這件事情的后果并不重視，側(cè)面說明了資金的想法：

打不起來的。甚至大家都懶得去計價一下這種風(fēng)險，人家壓根就沒有認(rèn)真嚴(yán)肅地去討論一下這種可能。

但是今天早上開始，亞洲市場特別是A股彷佛才如夢初醒一般地先跑為敬，瘋狂下跌。

A股市場跌超2%，其中軍工板塊逆勢上揚；此外，港股跌幅3%、日本、韓國市場也同樣下跌。

早干嘛去了呢？

可能跟咱們今早突然把調(diào)門拔高有關(guān)，我們在南海劃定了軍事演習(xí)區(qū)域；各地突然出現(xiàn)了各種秣馬厲兵的跡象；沿海地區(qū)軍事裝備調(diào)動的小視頻傳播，都給互聯(lián)網(wǎng)的群眾們營造出了一種很可能發(fā)生戰(zhàn)爭的恐慌氛圍。

資金就是這樣，甭管有沒有可能，先離場靜觀其變總是沒錯的。待到靴子落地，如果無甚大事發(fā)生，那就再進場也沒什么。

但是你琢磨這種心理，其實還是比較應(yīng)激和情緒化的。

究竟是否會有“黑天鵝”事件發(fā)生，咱們從掌握信息的層面就跟上面完全不在一個量級，還是不要做這種徒勞無功的事情。

我們僅從經(jīng)濟的角度來提醒一點。

打仗是要花錢的，花很多很多錢。咱們今年的經(jīng)濟基礎(chǔ)大家也看到了，上半年GDP增長2.5%，7月PMI又回到了50以下。

今年上半年全國一般公共預(yù)算收入增長3.3%，支出卻擴大了5.9%。

中國國防支出占GDP的比是1.3%，同期美國是4%。

如果要搞大事，沒個幾萬億錢怎么夠燒？只能印錢。

統(tǒng)一是必然的，收復(fù)東南是民心所向，正因如此，咱們必須挑一個最合適的時機，以力求做到萬無一失。

我列舉以上數(shù)字，就是這個意思。

這絕非網(wǎng)上一些聲音想得那樣，僅憑情緒來思考問題。

回到市場，A股有這種應(yīng)激反應(yīng)也很正常，俄烏戰(zhàn)爭那會兒市場也從一開始的懵逼出現(xiàn)過瞬時的調(diào)整，隨后在靴子落地后才根據(jù)后續(xù)事實的演化，一步一步確認(rèn)戰(zhàn)爭帶來的影響。

在佩洛西落地、中方做出實質(zhì)反應(yīng)之前，一切可能都只是可能性而已。從A股調(diào)整的幅度來看，反而有一種不跌一下都有點不好意思的心理。

但是考慮到中國經(jīng)濟基本面本身就有較為脆弱的一面，特別是下半年，上面把救援牌打光后，壓力將會更大，今天的下跌反而未嘗不是一件好事。

資本不怕好消息也不怕壞消息，資本最害怕不確定性。

無論如何，過了今晚，一切皆有分曉，讓我們拭目以待！