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周一普漲，做多情緒略微轉(zhuǎn)好。滬指低開后小幅走強，創(chuàng)業(yè)板則由于寧德以及部分醫(yī)藥權(quán)重的弱勢震蕩而整體較弱。滬深兩市成交9500億左右，符合上周給出的量能預(yù)期，但從盤面反饋看，支線較多，有點眼花繚亂。

從盤面反饋看，昨天早盤醫(yī)藥、防疫檢測相關(guān)一度強勢，屬于對周末消息面的反饋，隨后的走弱也符合難有持續(xù)性的判斷。但后面煤炭、化纖的走強與新能源（如汽車零部件、光伏、儲能等）高位題材股的反復(fù)，則表明資金仍有分歧！

(資料圖片僅供參考)

光頭認(rèn)為，現(xiàn)在一些漲幅比較大的新能源標(biāo)的，如汽車零部件、整車、儲能等，他們已經(jīng)結(jié)束，高位拉升可能是誘多，所以如果此前沒做的，依舊不建議，有浮盈先手的，這次建議擇機撤退，而非此前說的繼續(xù)博弈。

接下來重點跟蹤近期盤面走強的板塊或者說一些細(xì)分領(lǐng)域，留意他們的持續(xù)性，這可能是八九兩月的行情，尤其是此前踏空的，這次更要留心，別再次錯過。從上周后半周異動的方向看：

第一是半導(dǎo)體、軍工，前者是近期表現(xiàn)最強勢的，近3-5個交易日累計漲幅不小，所以需要消化2-3個交易日，消化后預(yù)計還有向上動能；軍工短期更多是受到地緣事件的催化。至于新能源，這波我看上中游，傾向下游結(jié)束了。

第二是煤炭、鋰礦這類周期資源股，后者也是有新能源屬性的。近日，全球最大的鋰生產(chǎn)商美國雅寶警告稱，由于鋰市預(yù)計持續(xù)供不應(yīng)求，在2030年以前，汽車制造商仍將面臨一場“搶鋰大戰(zhàn)”，“缺鋰”可能逐步成為更嚴(yán)峻的制約因素。

最近各種電池新技術(shù)，如鈉電池、M3P、資源回收等，都意在降低對鋰的需求。疊加此前動力大會對上游鋰礦的批斗，導(dǎo)致鋰礦類企業(yè)連續(xù)調(diào)整。但畢竟這些電池新技術(shù)，是長期方向，解決不了中短期鋰礦產(chǎn)能緊缺的局面。

因此，近期隨著電動汽車市場的火熱，對鋰礦的需求逐步回升，鋰的價格回到此前歷史高點附近。海外雅保的股價也已率先修復(fù)一段時間，短期留意國內(nèi)鋰礦企業(yè)的超跌修復(fù)邏輯。

第三個方向是消費，白酒這波調(diào)整已持續(xù)27個交易日，回撤空間也有上漲的近一半，不少個股創(chuàng)了階段新低。從技術(shù)角度看，存在反彈的預(yù)期。另外，隨著金九銀十消費旺季到來，短期也有望催化板塊。

從指數(shù)來看，如果市場還是周一這種散亂的格局，主線持續(xù)性力度不夠，那么市場雖有小結(jié)構(gòu)性機會，但大的波段行情或許是沒有的，指數(shù)頂多也就是回到之前盤整的3250點箱體附近。

總體上，市場是繼續(xù)像7月那樣混沌，還是逐步走出小波段行情，預(yù)計本周會有答案，耐心等待盤面形勢進一步明朗化！

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附：【8.9基金板塊盤前點評】

1、中概互聯(lián)：小跌，不動。騰訊現(xiàn)在處于財報披露前靜默期，暫時不能回購，這一過程預(yù)計還有兩周，靜待吧！

2、證券：縮量震蕩，凈值波動不大；這波低吸的差價還未到5%，所以繼續(xù)持倉觀察，等到了可以考慮做個差價。

3、軍工：小幅走強，軍工指數(shù)到年線附近，凈值也創(chuàng)了階段新高，但是感覺還是差了點火候，這里需要兩跟中陽線，奠定反轉(zhuǎn)，否則，還會落下來，暫時繼續(xù)持倉觀察！

4、半導(dǎo)體：高開低走，凈值小幅回撤，符合預(yù)期；這里短期觀察周三前后的表現(xiàn)，只要不殺空間，預(yù)計接下來還有機會。

5、新能源：光伏微漲，不動。寧德昨天回補了491-493元缺口，按預(yù)期，是可以回補的，但相關(guān)鋰電池凈值回撤并不大，所以今天結(jié)合倉位決定，計劃倉位70%以下，只要不大漲，可以考慮補點，85%以上的，除非出現(xiàn)大回撤再考慮。

6、周期：煤炭大漲，在階段下降通道獲支撐，凈值回到小平臺上方，這里最好再接跟中陽，來突破下降通道，所以重點觀察今明兩天，繼續(xù)持倉不動。鋼鐵、有色微漲點，不動，鋼鐵昨天受益于鐵礦石上漲，表現(xiàn)略比有色強點，但也就那樣。

7、白酒：沖高回落，縮量小十字星；本以為市場風(fēng)格會進一步明朗，但看昨天盤中新能源的高位反復(fù)，實際走勢略低于預(yù)期，所以預(yù)計盤面還要僵持幾天。也不用擔(dān)心，繼續(xù)持倉等待。

8、醫(yī)藥：微跌，昨天就說能盤住就是最好的預(yù)期，所以先等待兩天看看。