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(相關(guān)資料圖)

【明日思路】

1.指數(shù)走勢(shì)上目前維持區(qū)間震蕩不用去理會(huì)，這兩個(gè)月指數(shù)都無(wú)憂，抓住結(jié)構(gòu)性的行情繼續(xù)嗨。2.目前走強(qiáng)的新能源抱團(tuán)小支線分析：A.鈉電池

目前走強(qiáng)的新能源支線板塊里，明天可以盯一下鈉電池板塊（昨天思路也提過(guò)），但今天有一點(diǎn)新的小催化。這個(gè)催化還挺無(wú)厘頭的。最近容百科技不是跌的很多嘛，然后公司就出來(lái)交流了，講了很多產(chǎn)業(yè)觀點(diǎn)，其中有一個(gè)點(diǎn)，算是比較超預(yù)期，就是大概是說(shuō)現(xiàn)在鈉電池甚至可以用在低端車(chē)上。（之前鈉電池的主要定位是儲(chǔ)能，如果能夠進(jìn)入車(chē)用級(jí)別的話，相當(dāng)于又提升了想象）鈉電池股票也比較多，但是相對(duì)比較正宗的，我貼在股票池里，大股票池問(wèn)財(cái)直接搜鈉電池就能出來(lái)。B.HJT電池     

最近topcon路線漲瘋了，原因是進(jìn)展相對(duì)順利。但是作為兩大路線，其實(shí)兩邊都在有序進(jìn)展，跟新能源盯的比較緊的研究員聊了一下，大概的意思是說(shuō)：反正基本面上也沒(méi)有太差異動(dòng)，但是從過(guò)去市場(chǎng)炒作節(jié)奏來(lái)講，這兩個(gè)路線會(huì)輪流炒作的。并且，有小道消息說(shuō)，下游某個(gè)硅片大廠的老板娘，買(mǎi)了很多某個(gè)HJT核心設(shè)備票的股票。因?yàn)樗麄兪巧舷掠侮P(guān)系，所以反推，這邊的進(jìn)展也不會(huì)太差。（別問(wèn)我具體是哪家，這種小道消息，我也辨別不了真假，不想當(dāng)源頭爆料人，不過(guò)已經(jīng)講得挺明了其實(shí)。）但是已經(jīng)漲到這份上了，只能盤(pán)中看情況，夠強(qiáng)可試，沒(méi)啥確定性可言。C.光熱發(fā)電     

1）近期主要催化：8月29日--9月1日，2022年中國(guó)太陽(yáng)能熱發(fā)電大會(huì)舉辦。     

2）光熱發(fā)電和光伏發(fā)電是太陽(yáng)能發(fā)電的兩種形式。光伏將太陽(yáng)能通過(guò)硅晶直接轉(zhuǎn)化為電能；光熱發(fā)電，將太陽(yáng)能聚集起來(lái)，加熱工質(zhì)，驅(qū)動(dòng)汽輪發(fā)電機(jī)發(fā)電。光熱發(fā)電是唯一可以24小時(shí)連續(xù)發(fā)電的技術(shù)。光熱儲(chǔ)能系統(tǒng)受天氣影響較小，當(dāng)太陽(yáng)光強(qiáng)的時(shí)候，太陽(yáng)能首先將熔鹽溫度升高，轉(zhuǎn)化為熱能，完成第一步的儲(chǔ)能。太陽(yáng)落山后，再將熱能轉(zhuǎn)化為電能進(jìn)行發(fā)電。技術(shù)決定這本身就是發(fā)電和儲(chǔ)能一體化的。其次是成本問(wèn)題，儲(chǔ)能成本最高的是鋰電池，其次釩電池 - 鈉電池 - 光熱儲(chǔ)能 - 火電靈活改造。3）行業(yè)變化。過(guò)去幾年光熱沒(méi)有項(xiàng)目，但今年新疆配儲(chǔ)項(xiàng)目中百分之20要求光熱儲(chǔ)能，加上甘肅、青海、內(nèi)蒙古、吉林等地，接下來(lái)到年底已經(jīng)披露的光熱儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到20余個(gè)，大于2GW，明年預(yù)計(jì)5GW，單個(gè)項(xiàng)目?jī)r(jià)值量16-20億，有些地區(qū)配儲(chǔ)光熱項(xiàng)目可以獲得更多風(fēng)光電建設(shè)指標(biāo)。4）標(biāo)的     

a.光熱發(fā)電項(xiàng)目。首航高科：項(xiàng)目最多的就是他們家；天沃科技：玉門(mén)鄭家沙窩熔鹽塔式5WK瓦光熱發(fā)電項(xiàng)目。其他沾邊：拓日新能 華西能源 永清環(huán)保。    

b.零部件。光熱發(fā)電液壓驅(qū)動(dòng)：川潤(rùn)股份，川儀股份（川潤(rùn)股份一字的原因），金通靈。電伴熱：久盛電氣。熔鹽吸熱器：藍(lán)科高新，西子節(jié)能。熱熔鹽泵：國(guó)機(jī)通用。反射鏡-玻璃：金晶科技，洛陽(yáng)玻璃。管材：久立特材3.潛在輪動(dòng)板塊---消費(fèi)電子電子+元宇宙今天有初步切換異動(dòng)的，科技（元宇宙硬件），本身邏輯也是有的，pico4、蘋(píng)果mr預(yù)期。同時(shí)，消費(fèi)電子上一波對(duì)于半導(dǎo)體是補(bǔ)漲，但一日游之后，不少票是有持續(xù)性的，小票的國(guó)光電氣、三利譜，大票的歌爾股份都是較強(qiáng)的。重點(diǎn)觀察反饋：國(guó)光電器，大豐股份，木林森，三利譜，歌爾股份。4.半年報(bào)業(yè)績(jī)線。比如今晚有一些業(yè)績(jī)超預(yù)期的票，還是一些邏輯比較好的獨(dú)立趨勢(shì)票。由于太獨(dú)立了，所以盤(pán)中看情況再說(shuō)吧，避免集合異常。以及自己如果有時(shí)間，可以去翻翻今晚公告業(yè)績(jī)的票，有一些比較有亮點(diǎn)的。今晚差不多就這樣，記住，現(xiàn)在的交易，尤其高位情緒票博弈，基本沒(méi)有什么預(yù)期差可言，全是充分博弈，所以快進(jìn)快出為主。盤(pán)中覺(jué)得走得不錯(cuò)的主線前排票，可以干，但一定要看反饋，快進(jìn)快出。再好的邏輯，一旦開(kāi)始調(diào)整，連續(xù)大跌也是合理的，并非那么不可預(yù)見(jiàn)和意外。今晚就這樣，明天盤(pán)中見(jiàn)！