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賽道股周五大跌，最主要的原因是通威在最新的光伏招標(biāo)中首次中標(biāo)了華潤3GW組件采購，價格比其他組件公司要低一點，要知道這種消息一出來，市場就往壞的方面想，都認(rèn)為通威可能要開始攪局組件環(huán)節(jié)了，從而打價格戰(zhàn)，影響最大的是天合光能、晶澳科技等這些組件廠商暴跌。

【資料圖】

大家有想過為什么市場會有這樣的憂慮嗎？

最主要的還是通威本身掌握了最緊俏的硅料產(chǎn)能，現(xiàn)在價格這么貴，如果它本身去做組件的話相比較于其他廠商具備非常大的優(yōu)勢，對于它來說，要打價格戰(zhàn)其實也不是不可以，不過，我想不明白的是，硅料這么賺錢，為什么偏要攪局整個行業(yè)呢？

仔細(xì)想想好像也不難理解，通威這個時候介入下游，還是為未來打預(yù)防針，誰也不能保證硅料價格永遠(yuǎn)這么高，萬一下降了到時候不但被動，也會讓自己估值降低，如果自己組件形成規(guī)模了，那也能夠抵消甚至超過上游失去的利潤，這么做能理解，只不過，要淘汰那些只做一個環(huán)節(jié)的單一公司，接下來希望不要看到更多的企業(yè)往一體化方向發(fā)展，那可真的太內(nèi)卷了。

那這事利好哪些環(huán)節(jié)呢？

利好的是像通威一樣通吃一體化企業(yè)；

利好下游綠電運營商，組件價格被打下來的話，建光伏賣電的運營商最開心。

當(dāng)然，現(xiàn)在光伏還沒有產(chǎn)能過剩的情況出現(xiàn)，打價格戰(zhàn)不存在，通威就算生產(chǎn)組件出來也不可能滿足所有的市場需求；

另外，如果太內(nèi)卷，政策方面看看是否會介入，要知道有一個東西交反壟斷法，不能全通吃不給別人活路否則最終只會反噬了自己。

邏輯上雖然這么說，周五對市場的影響最重要的就是影響大家對于新能源的信心，特別是中信證券為首的大券商也開始看空，最核心的觀點是賽道板塊熱度已經(jīng)達(dá)到頂峰，缺乏增量資金難以維系！

可是在軒陽看來，支撐新能源行情的幾大支撐沒有發(fā)生改變。

第一、俄烏局勢推高了海外天然氣與煤炭等能源價格，當(dāng)前全球高溫導(dǎo)致水電供應(yīng)減少和用電量增加， 對替代性質(zhì)的新能源帶來量價提升和估值重構(gòu)；

第二、盡管經(jīng)濟不振，但人口增長、人均收入提升、技術(shù)革新帶來運算需求增加、能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化等多重因素導(dǎo)致未來電 力需求提升，目前能源供給短期缺口難以彌補，固油氣價格有所松動但仍居高位、歐洲各國電價大幅提升；

第三、中美歐的遠(yuǎn)期碳中和目標(biāo)并沒有放松、北半球持續(xù)高溫有望催生更嚴(yán)苛的節(jié)能減碳措施；

第四、國內(nèi)流動性充沛，降息（8月15日）對科技股估值的支撐不可小覷、且更利好小市值公司的彈性；

第五、主要制造業(yè)國家紛紛貿(mào)易逆差，我國持續(xù)的貿(mào)易順差有利于吸引全球資金投資。全球性的通脹往往伴隨高企的能源價格。

所以，周五的殺跌更多的還是情緒上的影響，資金發(fā)泄完，大家都冷靜下來之后，下周不至于那么慘烈，等企穩(wěn)之后，新能源的反彈依舊是資金追捧的大方向，況且周末又出了新能源車購置稅往后推移以及建立充電樁的消息，看來市場還是繞不過能源問題，新能源還是市場炙手可熱的機會，關(guān)鍵要能捕捉資金到底往哪里轉(zhuǎn)移。

還是那句話，聚焦核心、持續(xù)且長久的大方向，接下來8月份的整體思路看光伏、鋰電為首的賽道低吸活捉大長腿，思路不變更要付出行動，咱們活捉大長腿才剛剛開始；

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