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賽道股周五大跌，最主要的原因是通威在最新的光伏招標(biāo)中首次中標(biāo)了華潤(rùn)3GW組件采購(gòu)，價(jià)格比其他組件公司要低一點(diǎn)，要知道這種消息一出來(lái)，市場(chǎng)就往壞的方面想，都認(rèn)為通威可能要開始攪局組件環(huán)節(jié)了，從而打價(jià)格戰(zhàn)，影響最大的是天合光能、晶澳科技等這些組件廠商暴跌。

【資料圖】

大家有想過(guò)為什么市場(chǎng)會(huì)有這樣的憂慮嗎？

最主要的還是通威本身掌握了最緊俏的硅料產(chǎn)能，現(xiàn)在價(jià)格這么貴，如果它本身去做組件的話相比較于其他廠商具備非常大的優(yōu)勢(shì)，對(duì)于它來(lái)說(shuō)，要打價(jià)格戰(zhàn)其實(shí)也不是不可以，不過(guò)，我想不明白的是，硅料這么賺錢，為什么偏要攪局整個(gè)行業(yè)呢？

仔細(xì)想想好像也不難理解，通威這個(gè)時(shí)候介入下游，還是為未來(lái)打預(yù)防針，誰(shuí)也不能保證硅料價(jià)格永遠(yuǎn)這么高，萬(wàn)一下降了到時(shí)候不但被動(dòng)，也會(huì)讓自己估值降低，如果自己組件形成規(guī)模了，那也能夠抵消甚至超過(guò)上游失去的利潤(rùn)，這么做能理解，只不過(guò)，要淘汰那些只做一個(gè)環(huán)節(jié)的單一公司，接下來(lái)希望不要看到更多的企業(yè)往一體化方向發(fā)展，那可真的太內(nèi)卷了。

那這事利好哪些環(huán)節(jié)呢？

利好的是像通威一樣通吃一體化企業(yè)；

利好下游綠電運(yùn)營(yíng)商，組件價(jià)格被打下來(lái)的話，建光伏賣電的運(yùn)營(yíng)商最開心。

當(dāng)然，現(xiàn)在光伏還沒(méi)有產(chǎn)能過(guò)剩的情況出現(xiàn)，打價(jià)格戰(zhàn)不存在，通威就算生產(chǎn)組件出來(lái)也不可能滿足所有的市場(chǎng)需求；

另外，如果太內(nèi)卷，政策方面看看是否會(huì)介入，要知道有一個(gè)東西交反壟斷法，不能全通吃不給別人活路否則最終只會(huì)反噬了自己。

邏輯上雖然這么說(shuō)，周五對(duì)市場(chǎng)的影響最重要的就是影響大家對(duì)于新能源的信心，特別是中信證券為首的大券商也開始看空，最核心的觀點(diǎn)是賽道板塊熱度已經(jīng)達(dá)到頂峰，缺乏增量資金難以維系！

可是在軒陽(yáng)看來(lái)，支撐新能源行情的幾大支撐沒(méi)有發(fā)生改變。

第一、俄烏局勢(shì)推高了海外天然氣與煤炭等能源價(jià)格，當(dāng)前全球高溫導(dǎo)致水電供應(yīng)減少和用電量增加， 對(duì)替代性質(zhì)的新能源帶來(lái)量?jī)r(jià)提升和估值重構(gòu)；

第二、盡管經(jīng)濟(jì)不振，但人口增長(zhǎng)、人均收入提升、技術(shù)革新帶來(lái)運(yùn)算需求增加、能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化等多重因素導(dǎo)致未來(lái)電 力需求提升，目前能源供給短期缺口難以彌補(bǔ)，固油氣價(jià)格有所松動(dòng)但仍居高位、歐洲各國(guó)電價(jià)大幅提升；

第三、中美歐的遠(yuǎn)期碳中和目標(biāo)并沒(méi)有放松、北半球持續(xù)高溫有望催生更嚴(yán)苛的節(jié)能減碳措施；

第四、國(guó)內(nèi)流動(dòng)性充沛，降息（8月15日）對(duì)科技股估值的支撐不可小覷、且更利好小市值公司的彈性；

第五、主要制造業(yè)國(guó)家紛紛貿(mào)易逆差，我國(guó)持續(xù)的貿(mào)易順差有利于吸引全球資金投資。全球性的通脹往往伴隨高企的能源價(jià)格。

所以，周五的殺跌更多的還是情緒上的影響，資金發(fā)泄完，大家都冷靜下來(lái)之后，下周不至于那么慘烈，等企穩(wěn)之后，新能源的反彈依舊是資金追捧的大方向，況且周末又出了新能源車購(gòu)置稅往后推移以及建立充電樁的消息，看來(lái)市場(chǎng)還是繞不過(guò)能源問(wèn)題，新能源還是市場(chǎng)炙手可熱的機(jī)會(huì)，關(guān)鍵要能捕捉資金到底往哪里轉(zhuǎn)移。

還是那句話，聚焦核心、持續(xù)且長(zhǎng)久的大方向，接下來(lái)8月份的整體思路看光伏、鋰電為首的賽道低吸活捉大長(zhǎng)腿，思路不變更要付出行動(dòng)，咱們活捉大長(zhǎng)腿才剛剛開始；

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