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(資料圖片)

周一兩市分化震蕩反彈，早盤指數(shù)整體小幅低開，開盤短暫震蕩后一度快速下探，光伏板塊的巨震使得賽道股受到了明顯沖擊，藍(lán)籌板塊并未跟隨下跌，50指數(shù)率先回升翻紅，隨后賽道股也出現(xiàn)明顯分化，光伏板塊持續(xù)震蕩調(diào)整，而鋰電板塊再度受到追捧走強(qiáng)，由于光伏板塊在科創(chuàng)板中的權(quán)重較大，因而創(chuàng)業(yè)板與科創(chuàng)板走勢背離，隨后大盤維持震蕩走勢，午盤前仍保持向上攻擊的形態(tài)，午間指數(shù)漲跌不一，午后指數(shù)板塊持續(xù)分化，創(chuàng)業(yè)板在鋰電板塊推動下繼續(xù)震蕩上揚(yáng)，而50指數(shù)有所回落，收盤時(shí)指數(shù)仍然漲跌不一，科創(chuàng)50指數(shù)小幅下跌，其他主要指數(shù)均有不同幅度上漲，創(chuàng)業(yè)板漲幅超過1.5%，基本反包了周五失地，成交量有所萎縮。

目前賽道股也出現(xiàn)了較大的分歧，周五和今天光伏板塊的劇烈震蕩正是因?yàn)橥ㄍ{借上游硅料的成本優(yōu)勢切入下游組件領(lǐng)域，使得行業(yè)競爭明顯加劇所致，不過市場對賽道股的信仰經(jīng)過兩年熱炒后依然非常牢固，光伏流出的資金又向技術(shù)壁壘更高的鋰電板塊回流，賽道股并沒有因此而全面崩塌。但近期藍(lán)籌白馬板塊也已經(jīng)出現(xiàn)了跌不下去的跡象，后期的市場可能不再是賽道股一枝獨(dú)秀的局面，賽道股中的一些預(yù)期過高的品種也將面臨業(yè)績不及預(yù)期的打擊，這種變化需要特別注意。

從今天的情況來看，賽道股的整體表現(xiàn)仍明顯強(qiáng)于藍(lán)籌白馬，資金顯然對賽道股的關(guān)注度和信心更強(qiáng)一些，歸根結(jié)底在當(dāng)下全球經(jīng)濟(jì)面臨巨大困境并且仍有眾多不確定性的情況下，需求更加旺盛和明確的賽道行業(yè)更容易受到資金追捧，經(jīng)過兩年的熱炒之后市場也已經(jīng)樹立了對賽道行業(yè)非常強(qiáng)的信仰，這種局面顯然不是短時(shí)間能改變的。但賽道股自然也有不利的一面，首先是波動性巨大，從去年到今年賽道股的走勢用跌宕起伏來形容都太平淡了點(diǎn)，以光伏板塊為例，光伏ETF自去年3、4月份開始，幾乎是直上直下的走勢，先是在半年內(nèi)走了一波接近翻倍的行情，然后震蕩兩個(gè)月左右在去年年底見頂，又在幾個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)了一波接近腰斬的下跌，幾乎跌回啟動位，然后4月份之后又再次反轉(zhuǎn)直逼去年高點(diǎn)，這樣反轉(zhuǎn)接反轉(zhuǎn)極端的走勢加上行業(yè)競爭格局加劇，價(jià)格戰(zhàn)可能隨之而來的大環(huán)境，誰又敢斷言這兩天的下跌是短暫的調(diào)整還是新一輪下跌的起點(diǎn)？

其次的問題是市場由于熱點(diǎn)過于集中，因此對這些熱門賽道板塊的預(yù)期不斷提升，這種情況在去年已經(jīng)一再上演，實(shí)際上寧德、比亞迪這些公司的市值達(dá)到萬億之后已經(jīng)比較充分的反應(yīng)了市場的高增長預(yù)期，即使未來能夠兌現(xiàn)這種增長預(yù)期，市值進(jìn)一步提升的空間也已經(jīng)比較有限，但由于市場其他板塊缺乏機(jī)會，資金只能不斷提高預(yù)期，結(jié)果就出現(xiàn)了把寧德業(yè)績算到40年之后的荒唐事情，但這顯然已經(jīng)屬于拍腦袋瞎猜的行為了，而過高的預(yù)期一旦無法兌現(xiàn)就會帶來很大的殺傷力，一季報(bào)我們已經(jīng)看到了這樣的情況。實(shí)際上光伏板塊的突然崩塌也有類似的情況，通威加入下游領(lǐng)域的廝殺只是個(gè)導(dǎo)火索，根本原因是對行業(yè)中技術(shù)壁壘本來并不太高的領(lǐng)域被炒作太高，預(yù)期打的太滿，現(xiàn)在突然出現(xiàn)了整個(gè)行業(yè)的變數(shù)，資金當(dāng)然是奪路而逃。反過來我們也應(yīng)該看到藍(lán)籌白馬固然現(xiàn)在仍然比較低迷，但市場確實(shí)已經(jīng)充分兌現(xiàn)了不利的預(yù)期，股價(jià)一跌再跌已經(jīng)釋放了這樣的壓力，未來未必沒有轉(zhuǎn)機(jī)。

預(yù)計(jì)周二大盤走勢仍有反復(fù)，今天鋰電板塊的反彈力度雖然比較強(qiáng)，但很可能仍是超跌反彈性質(zhì)，持續(xù)性未必很強(qiáng)，而且寧德中報(bào)明晚即將出爐，究竟如何無數(shù)雙眼睛都在盯著，據(jù)說有機(jī)構(gòu)給出二季度盈利高達(dá)40億的預(yù)測，如果真能達(dá)到那無疑會刺激鋰電板塊再上攻一波，但如果達(dá)不到高預(yù)期，恐怕壓力也是很大的，一定要做好兩手準(zhǔn)備。我自己今天略有加倉，目前倉位122.5%（35%融資買入）。

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