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正文：

跟大家說實話，我其實挺憂慮的，每天都在窮盡可能，去找到一些未來的答案，但是，我關(guān)注的層面已經(jīng)是比較吹毛求疵了。

(資料圖片)

這是我職業(yè)病，因為分析一家公司，我同樣是窮盡各種可能去找到不利因素，過去我會放大這種影響，導(dǎo)致了我在投資上的畏畏縮縮，現(xiàn)在我適當(dāng)調(diào)整了這類小概率事件的影響，也讓投資體系更為合客觀實際。

所以，我雖然焦慮，但這都是小概率事件，并不影響大家繼續(xù)在這個市場賺錢，我對于未來的觀點(diǎn)，昨天文章已經(jīng)說的比較清楚，其實和之前的整個投資的核心邏輯不會有太大區(qū)別，就是好公司+便宜的價格。

但是，對于zc的考量權(quán)重應(yīng)該要提升，盡可能去做zc鼓勵的方向，或者受zc影響較小的方向，不支持的方向，那就千萬別碰。

下面就是一個例子。

今天我關(guān)注到一篇文章，是第一財經(jīng)發(fā)布的，標(biāo)題為《社論：積極做好風(fēng)險資產(chǎn)價值重估準(zhǔn)備》。 

文章核心是針對房地產(chǎn)的風(fēng)險資產(chǎn)價值重估，里面邏輯主要還是從供求關(guān)系的角度去評估房地產(chǎn)未來價值的走向。

這篇文章之所以引起我的注意，是因為這幾個元素：

第一，這是一篇“社論”；第二，這是上海的官方媒體；第三，“價值重估”對于房地產(chǎn)行業(yè)，我是第一次聽到這個提法。

所以，應(yīng)該說這個信息還是非常重要的，預(yù)示著下一階段的方向，而我認(rèn)為，這對經(jīng)濟(jì)基本面來說，也是重大利好。

現(xiàn)階段住房問題有兩個核心制約，一個是勞動力流動，一個是壓制消費(fèi)，如果這個問題能夠解決，那么經(jīng)濟(jì)問題其實能解決一大半。

不得不說，這次問題找的非常準(zhǔn)，確實抓住了核心，下一步就看如何落地了。

這篇文章里面還有這么一句話：“房地產(chǎn)這一風(fēng)險資產(chǎn)出現(xiàn)重估定價是遲早的事，且價值重估越早對經(jīng)濟(jì)社會的傷害和拖累越小。”

我的感覺可能會快就會有動作，這也是在提前打預(yù)防針了，所以，房地產(chǎn)相關(guān)的投資，大家還是別抱有幻想了，不管是實體的買房還是房地產(chǎn)相關(guān)的股權(quán)，都不會是下一階段好的投資方向。

所以，我們的判斷基本是沒問題的，經(jīng)濟(jì)一定還是下一階段的核心，那么，對于我們投資來說只要這個核心沒有改變，我們的整個邏輯鏈條就是完整的。

另外，宏觀層面，人民銀行、外匯局決定將企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的跨境融資宏觀審慎調(diào)節(jié)參數(shù)從1上調(diào)至1.25。

簡單的說就是，境內(nèi)企業(yè)可以向境外借到更多的美元，這樣一來等于提升了美元的流動性，那么將使得人民幣匯率得到支撐。

最近人民幣匯率的貶值，其實還是和我們昨天說的因素有關(guān)，這個問題還是一個短中期的市場count in，下一步隨著預(yù)期的回暖，信心的回歸，這些都不是問題。

所以，當(dāng)下我認(rèn)為最重要的，還是認(rèn)清什么是大概率事件，什么人類發(fā)展的核心規(guī)律，什么事投資的根本邏輯，從而正確地下注。

今天就說這么多，希望提升投資能力、估值水平，挖掘性價比標(biāo)的的朋友可以加入圈子。

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以下為市場評估表：