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大盤三年“原地踏步” 長城基金陳良棟在管兩產(chǎn)品三年業(yè)績翻倍
發(fā)布時間:2022-11-03 18:39:59 文章來源:GPLP
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10月行情收官,海通證券的兩份重要榜單——基金業(yè)績排行榜和基金系列評級榜隨之出爐。長城基金優(yōu)秀中生代陳良棟管理的兩只產(chǎn)品——長城新興產(chǎn)業(yè)(000976)和長城久富A(162006)表現(xiàn)頗佳,不僅各階段業(yè)績位居同類基金前列,還雙雙獲評三年期、五年期五星基金評級(數(shù)據(jù)來源:海通證券,業(yè)績及評級數(shù)據(jù)均截至2022.10.31。評價結(jié)果并不是對未來表現(xiàn)的預測,投資需謹慎)。

榜單顯示,截至10月31日,長城久富A和長城新興產(chǎn)業(yè)過去兩年、過去三年、過去五年、過去七年的業(yè)績回報均位居同類可比基金的前18%身位,展現(xiàn)出優(yōu)異的長跑能力和對不同市場環(huán)境的適應性。從絕對收益來看,兩只基金近三年的收益率分別為111.31%和120.51%,同期業(yè)績基準僅為4.15%和17.62%,滬深300指數(shù)更是原地踏步,微幅下跌0.25%(數(shù)據(jù)來源:基金業(yè)績及比較基準數(shù)據(jù)來自基金三季報,滬深300跌幅數(shù)據(jù)來自wind,均截至2022.9.30。過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn),評價結(jié)果并不是對未來表現(xiàn)的預測,投資需謹慎)。


【資料圖】

表:長城久富A、長城新興產(chǎn)業(yè)各階段業(yè)績排名

數(shù)據(jù)來源:海通證券,截至2022.10.31.長城新興產(chǎn)業(yè)同類基金為靈活策略混合型,長城久富A同類基金為強股混合型。過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn),評價結(jié)果并不是對未來表現(xiàn)的預測,投資需謹慎。

從評級數(shù)據(jù)看,兩只產(chǎn)品的中長期業(yè)績表現(xiàn)獲得評價機構(gòu)一致認可,海通證券、銀河證券、濟安金信、天相投顧等均給出五星評級。

表:長城久富A、長城新興產(chǎn)業(yè)三年、五年評級結(jié)果

數(shù)據(jù)來源:各評級機構(gòu),濟安金信、天相投顧評級數(shù)據(jù)截至2022.9.30;銀河證券評級數(shù)據(jù)截至2022.10.14。評價結(jié)果并不是對未來表現(xiàn)的預測,投資需謹慎。

不俗的業(yè)績數(shù)據(jù)體現(xiàn)的是基金經(jīng)理專業(yè)的投研實力。作為長城基金的績優(yōu)中生代基金經(jīng)理,陳良棟擅長捕捉成長股投資機遇,其投資視野寬廣,不僅會在新興產(chǎn)業(yè)中挑選優(yōu)質(zhì)標的,還會在傳統(tǒng)行業(yè)中尋找高成長機會,從季報數(shù)據(jù)來看,其組合中常會配置多個細分行業(yè),體現(xiàn)了在不同行業(yè)中都能挖掘到個股機會的能力。

具體投資方法上,陳良棟始終堅持基于產(chǎn)業(yè)中觀維度的成長股投資理念,深度研究產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展演變的核心規(guī)律,跟蹤競爭格局、市場供需、產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)業(yè)政策等方面的變化和趨勢,尋找成長空間廣闊、競爭格局良好、管理層優(yōu)秀的公司,通過做時間的朋友,力爭捕捉成長股業(yè)績增長的收益。

如何看待接下來的投資機會?陳良棟表示,市場目前已經(jīng)到了中長期投資機會研究儲備和初步布局的階段。長期維度看,中國產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、產(chǎn)業(yè)升級趨勢下的投資機會值得看好。一方面是新能源智能化汽車、光伏等新興行業(yè)快速增長和全球產(chǎn)業(yè)鏈地位提升帶來的投資機會,另一方面是成熟行業(yè)、具備超強競爭力的龍頭企業(yè)市場份額提升,帶來傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)效率提升的投資機會。

注:1、長城新興產(chǎn)業(yè)基金成立于2015年2月17日,2017年以來歷任基金經(jīng)理為吳文慶(2015.2.17-2017.3.16)、陳良棟(2017.3.16至今)。該基金近五年以來的業(yè)績及業(yè)績比較基準如下:2017、2018、2019、2020、2021年業(yè)績/業(yè)績基準漲幅分別為6.60%/6.13%、-17.16%/-15.12%、35.34%/20.47%、65.76%/26.35%、35.02%/5.37%。

2、長城久富核心成長A成立于2007年2月12日,2017年以來歷任基金經(jīng)理為何以廣(2016.9.6-2018.12.28)、陳良棟(2018.12.28至今)。該基金近五年以來的業(yè)績及業(yè)績比較基準如下:2017、2018、2019、2020、2021年的業(yè)績/業(yè)績基準漲幅分別為25.08%/16.11%,-22.49%/-17.72%、33.74%/27.90%、65.84%/21.26%、34.48%/-2.39%。

長城久富核心成長C成立于2022年3月22日,成立以來的業(yè)績及業(yè)績比較基準如下:2022.3.22-2022.9.30的業(yè)績/業(yè)績基準漲幅為1.26%/-7.31%。

3、長城科創(chuàng)定開基金成立于2021年9月1日,基金經(jīng)理為陳良棟、趙鳳飛。該基金A/C成立以來的業(yè)績及業(yè)績比較基準如下:2021.9.1-2022.3.31業(yè)績/業(yè)績基準漲幅分別為-16.25%/-16.49%/-14.96%。

4、長城產(chǎn)業(yè)成長混合基金成立于2022年6月21日,長城產(chǎn)業(yè)趨勢混合基金成立于2022年8月2日,陳良棟均自基金成立之日起管理,兩只產(chǎn)品成立未滿半年,暫無業(yè)績披露。

5、以上數(shù)據(jù)來自基金定期報告。

風險提示:

基金投資需謹慎,請投資者全面認識本基金的風險特征,聽取銷售機構(gòu)的適當性意見,根據(jù)自身風險承受能力,在詳細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等信息披露文件的基礎上,謹慎投資。文中涉及的基金在長城基金評級中為中風險(R3)的產(chǎn)品,適合穩(wěn)健型、積極型、激進型的投資者?;鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。我國基金運作時間較短,不能反映股市、債市發(fā)展的所有階段,基金的過往業(yè)績及凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規(guī)的規(guī)定,切實履行反洗錢義務。本投資觀點并不構(gòu)成對投資者實質(zhì)性的投資建議或長城基金最終的投資觀點。本公司不擬就任何依賴本文觀點作出的投資行為承擔責任。本產(chǎn)品由長城基金管理有限公司發(fā)行與管理,代銷機構(gòu)不承擔產(chǎn)品的投資、兌付和風險管理責任。

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標簽: 長城久富 未來表現(xiàn) 長城基金

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