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總盤情況：本周盤整體整體如預(yù)期轉(zhuǎn)折低點之后持續(xù)震蕩看多到1號或2號預(yù)期是高點，而最后的結(jié)果就是1號高點之后出現(xiàn)了震蕩回落。當下整體預(yù)期是調(diào)整到7號。周五也再一次縮量到8645億，整體是縮量調(diào)整的。但是北上資金并沒有停止買入，周五再去買入46億。雖然是調(diào)整，但是兩市整體是結(jié)構(gòu)化的行情，還有2961家上漲，下跌只有1752家。從之前的預(yù)期就是震蕩看空到7號，但是周五上證50的大漲，是否會反包逆推看多到7號，這個不好判斷，只能進一步看，在沒有反包之前整體還是震蕩看空為主，整體運行的是高位震蕩調(diào)整，并不是下跌，所以我們保持相對倉位看好的標的反而是調(diào)倉加倉的機會。這一點比什么多重要。

【資料圖】

情緒面：今日情緒再一次好轉(zhuǎn)折，漲停達到了78家，封板率上升到82%，但是跌停也上升到8家，但是高度以達到9連板，看來是要突破天鵝的10連塊的空間了，這樣整體也會帶動人氣，不足之處就是持續(xù)一字板并沒有開板過，而連板標達11家。

板塊上：今日板塊最強的是食品飲料，出現(xiàn)了大量的連板。所以定義為最強。期次是接力時間最強的新冠醫(yī)藥，這個是人氣最高的板塊。而今日再增加了數(shù)據(jù)要素，這個整體是從信創(chuàng)分支里誕生的。所以最核心板塊：食品飲料+新冠醫(yī)藥+數(shù)據(jù)要素，而最強板助攻是：地產(chǎn)+儲能+次新。而地產(chǎn)與國企將進入中場休息一下。

醫(yī)藥板塊：龍頭就是安奈兒7連板，龍二是抗原里毅昌科技5連板。但是安奈兒今日被再一次禁告我認為明日就是結(jié)束點，而未來誰將接力不好判斷，只能進一步的觀察，不排除我們二次上車的毅昌接力，之后重點看后期高位切換里的龍頭二是誰這一點很重要。國為醫(yī)藥未來不會就此倒下，后發(fā)力還非常強。

食品飲料：龍頭是永順泰6天5板，這一個是我們錯過的標的，他的題材好而且是唯一性，又是次新股。而剛好碰到疫情放開預(yù)期帶來的推動，帶動了整體的爆發(fā)了，而龍頭是陽光乳業(yè)，我認為后他可能帶頭推升。為什么他是龍頭你可以思考猜一下。

數(shù)據(jù)要素：龍頭是人民網(wǎng)2連板，周五沒有選擇，因為當時我認為太弱太大了，選了別人，沒有考慮他有國企的因子，這一點是忽視的事，但未來是否進一步的爆發(fā)也只能選看一下，因為對這個一點我比較不好判斷，只能先看一下，或是這個板塊細分是否走出信創(chuàng)我沒有最后的答案！

今日我講一下2022年跨年妖王將花落誰家！為什么會是他？有什么邏輯？（這個是我昨日寫了，另外除了國企之后我認為夸年妖還是看國企和醫(yī)藥這兩個板塊產(chǎn)生，因為預(yù)期足夠，而且市場也足夠大。）

一、回顧過去四年跨年妖王歷史與特點：

1、18年跨年妖王東方通信：3.51到41.7，漲了12倍。啟動時間:11月26,5G+國企改革，運行:2月10天。

2、19年跨年妖王星期六：5到36，漲了7倍。啟動時間：10月22日,網(wǎng)紅經(jīng)濟+虛擬現(xiàn)實,運行:2個月零25天!

3、20年跨年妖王朗姿股份:9元到71，漲了8倍。啟動時間：11月2日，啟動時間：11月2日，醫(yī)美+紡織服飾，運行:5個月零28天。

4、21年跨年妖王九安醫(yī)療:從6漲到99，漲了16倍。啟動時間：11月11日，新冠疫情+業(yè)績爆發(fā)，運行4個月零3天。

近四年這四年跨年妖得到供性:1、啟動時間11月左右，2、低價:啟動價5到10元，3、低市值:整體的市值都大50億以內(nèi),4、運行都有2個月以上。5、題材多是持續(xù)大題材！

我為什么先大妖歷史回顧呢？因為只有這些你才能找到我們的大牛套用！昨日我分析的大妖今日直接是一字板，而我就敢5板接力，為什么？因為我的認識足夠，我認為他會爆發(fā)，而且對自己的分析是很明確的，所以敢上車！你們不敢自然認識不夠，你們有幾個敢的呢？（我說的特一醫(yī)藥、中國科傳，這兩寫的時候，你們上了嗎？）

周三我們開始持續(xù)寫抗原，而周三當天大跌，很多人就說是不是又讓人去接盤了，很多人的思維習(xí)慣就是我寫了就一定是馬上上漲才是對的，天上有這么好的事嗎？行情是我家啊，我能控制??？一下跌就在那里原地噴，像這樣的人我只能說你不虧錢誰虧錢呢？我寫的是邏輯，對認識上讓大家提升，買賣自負！再說我這樣的文章你花錢也不一定能看到，如果你認為不是你可以全網(wǎng)找找！不信就當我自己吹就好了，再說了你賺錢分我了嗎？連點贊推油又有幾個人做了呢？白漂+不愛學(xué)習(xí)+不點贊的沒資格看我的文章，這樣的你還是直接取消對我關(guān)注我也不稀罕！

而最后周五證明抗原出現(xiàn)反包行情，說明我們的大的方向是對的，而之前醫(yī)藥也是如此，如特一藥業(yè)與豐原藥業(yè)寫的第二就炸板塊了，調(diào)整之后再一次一路新高，只要邏輯對，真有價值。如果你做熱點接受不了追高和波動建議你還是做冷門低吸比較適合。所 以定位清楚自己很重要。而今日我準備再寫一個醫(yī)藥，我認為他的價值是一個特一藥業(yè)+以嶺藥業(yè)的結(jié)合體！他會是誰呢？（點贊+推油打賞+轉(zhuǎn)發(fā)點評走起！得答案）

疫情放開后帶來的普藥需求爆增將超10倍！下一個2.8倍的特一藥業(yè)在這里！

一、驅(qū)動因子：

1、案例發(fā)現(xiàn)價值：臺灣在今年年初放開(之前執(zhí)行的是強隔離政策)目前感染人數(shù)是700萬人，感染率約700萬人/2300萬人=30%，而歐美為60-70%。從這里看到的數(shù)據(jù)是當下感染人數(shù)相對歐美下降了30%，整體傳染性和疫苗的作用是明顯的。而從這30%的感染人里絕大部分是輕癥自限性疾病；實際上除了極少的普通型和重癥需要特效藥（而這個就是口服特要藥）；絕大多數(shù)是輕型需要緩解咳嗽等癥狀的藥物（這個才是最大的基數(shù)，用量最大的反而最容易爆發(fā)）。

2、廣州情況：廣州總?cè)丝?881萬，而廣東1.27億人口，而當下全省累計感染21萬，無癥狀是16.78萬。當下以幾乎是全面放開，所以未來只增不減！而從廣州衛(wèi)健委這次疫情派發(fā)量最多的中藥中可以看到，中藥主要就是粵抗一號顆粒（5000包）、訂制藥包（7.3萬份）、以嶺藥業(yè)的蓮花清運顆粒（4000盒）?？梢姡镜臄?shù)量最多，遠遠超過以嶺藥業(yè)的。

3、新冠將長期共存，成為新的季節(jié)性流行疾病，考慮到第一年感染率偏高，2024年以后及長期年份，按常態(tài)化每年40%實際感染率，感冒藥otc市場將永久增長230%（相較2019年基數(shù)），感冒藥otc業(yè)務(wù)總利潤永久增長5-7倍。（因為不會馬上結(jié)束，預(yù)期會反復(fù)持續(xù)，變成是正常感冒一樣會持續(xù)用到普藥性就有很長的持續(xù)性會增長！所以用到長共存）

4、歐美放開后的案例：按照歐美放開后的新冠感染率30%計算，感染者輕癥約占比40%，輕癥人數(shù)約占總?cè)丝诘?8%；

即有癥狀人群從6.9%增長到34.9%（6.9+28）。

fk次年及以后（2024年起）癥狀人群變化:按感染下降，平均每年感染率為40%，則輕癥人數(shù)約占總?cè)丝诘?6%；

即有癥狀人群從6.9%增長到22.9%（6.9+16）。

5、感冒藥otc類市場空間未來增長情況？

2021年——市場規(guī)模323.18億元；

2022年——市場規(guī)模約274.7億元（毛估）；

2023年——市場規(guī)模約414.51*（1+28%/6.9%）=2096.6億元；（疫情防控放開后增加新冠28%發(fā)病率）未包含囤貨備藥冗余。

2024年——市場規(guī)模約414.51*（1+16%/6.9%）=1375.7億元；（增加新冠16%發(fā)病率）

全國醫(yī)藥工業(yè)統(tǒng)計表明，2021年中成藥工業(yè)全年營業(yè)收入達到4862億元，利潤總額約755.2，利潤率約15.5%。按照制藥企業(yè)利潤占終端市場的15%凈利潤算，23年后放量擴產(chǎn)成本降低（考慮到設(shè)備廠房等折舊、銷售費用邊際遞減），平均利潤率達到25%計算：23年利潤524億，而24年利潤343億。

二、公司情況：

1、公司除副業(yè)和醫(yī)藥流通等營收外，止咳抗疫產(chǎn)品營收占比幾乎100%。即抗病毒口服液和橘紅系列、板藍根，都是止咳抗疫中藥產(chǎn)品。總的來說，公司三大產(chǎn)品（粵抗一號、二號，抗病毒口服液，橘紅系列）都是止咳抗疫領(lǐng)域官方認可、知名度很高的中藥。

2、橘紅系列：是公司重要產(chǎn)品，用于理氣化（祛）痰、潤肺止咳。其中，橘紅痰咳液是公司獨家產(chǎn)品、廣東省嶺南中藥文化遺產(chǎn)。（這個就像王老吉是相似，這個也是未來他的很大看點之一）

3、副業(yè)剝離：公司近來業(yè)績不佳，主要是拓展碳酸/豆奶飲料等非中藥業(yè)務(wù)不順造成的，去年已經(jīng)計提亂投資帶來的損失，今年又對虧損業(yè)務(wù)進行了徹底剝離，后面將輕身上陣。剝離副業(yè)（2022年半年報P9）。（而這一點讓公司更純粹，彈性更大，又是困境反轉(zhuǎn)。）

4、公司經(jīng)營情況：新冠輕癥otc制劑，包括抗病毒口服液、橘紅止咳、及板藍根，2021年營收3.6億。

三、股東數(shù)據(jù)：

從股東數(shù)據(jù)可以看到，6月30號開始出現(xiàn)了連續(xù)大幅下降了10%，也就是說在這個過程整體籌碼開始大幅度的收集，整體收集最少達到2.5億左右，這個標的最不好的點就是碼太分散，特別是外的碼達到70%，也就是35億波動值，再減5億，也就是還有30億外面，所以一定要大洗收集進一步加大才可能進一步推升。

四、技術(shù)面+盤口：

從技術(shù)可以看出當下還是低位，而且整體上漲不足1倍，特一藥業(yè)以達到了2.8倍。而且最近低位放量以達到了超過了2020年最高峰，而且是連續(xù)的，所以未來一定會爆發(fā)更大的行情，而2020年還沒有爆發(fā)這么大的需求的情況也上漲了180%行情，本次還不到1倍，沒有理由就此停下！而從之前的來看突破趨勢后到達前面的一個高，所以最低目標先看到14元。當然這個只是個人的預(yù)期。

盤口解讀：

從細分里我們查看到，最后盤尾也有搶了500萬左右的籌碼，為什么搶，原因為什么，這個就不用我去講了。雖然不大，但這個動作以做出來了。另外這個標很有意思是，雖然小但也是兩融標的，而且最近一直在持續(xù)流入中,未來更有爆發(fā)預(yù)期和前景性!

五、未來可預(yù)期看點：

1、子公司自主研發(fā)的第一個TCR-T細胞藥物TAEST16001，適應(yīng)癥為軟組織肉瘤，即將開展II期臨床研究；第二個產(chǎn)品TAEST1901，適應(yīng)癥為原發(fā)性肝癌，已獲得IND許可，即將啟動I期臨床。

2、FDA對Athenex口服紫杉醇新藥申請暫未批準，并提出了建議。公司會充分評估FDA對Athenex口服紫杉醇新藥申請的審核建議和關(guān)注Athenex與FDA溝通的情況，梳理優(yōu)化新藥申報方案和策略，按原計劃組織用于治療轉(zhuǎn)移性乳腺癌的口服紫杉醇按中國《藥品注冊管理辦法》在中國開展申報工作。同時也會持續(xù)跟進Athenex對口服紫杉醇新藥項目的動態(tài)。（從這里說點說明公司進入紫杉醇的決心，還記得4月21號我寫的上海誼眾從53上漲到146，這個就是紫杉醇的魅力?，F(xiàn)在估值還有105億。）

六、業(yè)績+估值預(yù)測：

第一、阿里藥房、大參林兩個零售，就需求抗病毒口服液各100萬盒?？共《究诜?，零售價 39元，出廠價估計25元左右，200*25=5000萬。僅僅此兩家企業(yè)訂單，就達到0.5億。還有其他家藥房、京東等網(wǎng)點，預(yù)期最少也有5個以上200萬盒訂單。那就是2.5億，合計3億。

第二、橘紅系列+板藍根（因需求爆發(fā)了持續(xù)大漲），相當于抗病毒，預(yù)期也能貢獻3億營收。

合計6億，當下疫情只是初步放開，在手訂單以超過了去年全年相關(guān)營收 3.6億的1.67倍。而按25%的利潤計算，預(yù)期明年利潤最少1.5億。也就是主PE將下降到34倍,而特一藥業(yè)現(xiàn)在PE55倍，也就是按這個計算保守預(yù)期還有70%空間。

第三、中藥材+軟飲料，提供制劑更大彈性。

因為以嶺藥業(yè)等為促進了中藥的需求的爆了，更說明了中藥的有效性，可能更引發(fā)中藥材的價值大幅提升，而這一塊最少也能回到20年之前的年收益1.5億左右。而這一塊的估值最少也能有30億左右估值。

總結(jié)起來看明年在這樣的定單不變的情況下預(yù)期3億利潤，PE將下降到17，而以嶺37倍PE來計算，未來空間117%的空間。而明年我認為需求爆發(fā)了更大，定單可能從6億上升到20億也不排除，因為他的產(chǎn)能能達到！

寫著寫著就寫長了，又寫了4個小時，所以從看+了解，再到整理出現(xiàn)讓大家看懂，完成是兩碼事。因為邏輯是要梳理不是開口就來的。好了找資料和整理資料不容易，喜歡的請推油點贊支持，另外我的很從長期價值文章是值得收藏，因為你事后看了之后會發(fā)現(xiàn)在非常有價值，不信你可以回顧我們過去寫的文章?。。ú稽c贊的請取消對我關(guān)注，想知道答案一推龍頭走起！轉(zhuǎn)發(fā)點評+推油打賞，謝謝）

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一起在拼博路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、12月新片集結(jié)賀歲檔票房已超1.2億。

2、國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)，據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示，2022年11月下旬與11月中旬相比，13種產(chǎn)品價格上漲，35種下降，2種持平。其中，生豬（外三元）本期價格環(huán)比下降7.4%，普通混煤（4500大卡）本期價格環(huán)比下降12.7%，尿素（小顆粒）本期價格環(huán)比增長4.1%。

3、在中華醫(yī)學(xué)會2022年醫(yī)學(xué)病毒學(xué)大會上，國家傳染病醫(yī)學(xué)中心復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院教授張文宏表示，走出疫情的關(guān)鍵，在于對脆弱人群的保護，建立免疫屏障。未來對新冠病毒流行的控制，可能不在于核酸清零，而是將病毒的致病率降到非常低的水平。（重點關(guān)注第四針的發(fā)展。）

4、廣東省藥品監(jiān)督管理局稱，廣東省感冒類藥物供應(yīng)充足，近日省內(nèi)批發(fā)企業(yè)分銷到全省5.5萬家零售藥店的感冒類藥品達到每天360萬單位盒，超過近日爆發(fā)式最高需求量。而這種短期的爆發(fā)式增長勢頭不可持續(xù)，目前增長的180%銷量主要以購買備用為主，不是真正需求量。（有的時候，要反著聽。）

5、當?shù)貢r間12月2日，日本鹿兒島縣出水市一家養(yǎng)雞場出現(xiàn)高致病性禽流感疫情，養(yǎng)雞場正在對場內(nèi)12萬只雞進行撲殺。11月，鹿兒島縣出水市已報告了3起禽流感疫情。

6、七國集團決定將俄原油價格上限設(shè)定為每桶60美元。

7、廣期所首個交易品種！證監(jiān)會同意廣州期貨交易所開展工業(yè)硅期貨和期權(quán)交易。

（總算來了，最好的做空品種。）

重點關(guān)注題材：

一、鋰電題材：碳酸鋰跌0%，報價59.21+氫氧化鋰0%，報價57.59，天齊、鹽湖、盛新、雅化、融捷等）。（雙鋰持續(xù)上漲，未來估值看是否修復(fù)）。

二、生豬：23.1（-1.03%）

總結(jié)：小幅縮量震蕩，題材分化，未來難度操作難度變大。

打板持倉：002420毅昌。

中線持倉：恒瑞醫(yī)藥、中遠海能、東阿、德生等。

今日打板： 無。

日內(nèi)打板：無。

今日低吸：無。

明日量化打板：002184海得、000608陽光、603439貴州、600493鳳竹、002491通鼎、002512達華、002348高樂、002599盛通。（題材分散，但是交易量下降，明日分化加大）

明日低吸：無。

大盤點評：

大盤本周整體如預(yù)期21號轉(zhuǎn)折之后震蕩看多到1號，雖然周一受事件影響出現(xiàn)了大低開下跌，但最后整體是出現(xiàn)了強勢反彈，周二更是出現(xiàn)了反包上漲。最后上漲到1號高點之后開始震蕩看空，而從時間周期來看震蕩看從到7號，之后再一次震蕩向上看多到15號，所以下周7號是非常好的布局點，之后就是看突破。而7號之后是否強勢，也要看本次的調(diào)整是否是橫盤震蕩，這一點也很重要，從調(diào)整也能判斷一個行情的爆發(fā)的力度。后期重點看3945與3833的區(qū)間突破，只要不下破整體就是可能看多，另外之后看3804這里的支撐。所以這個區(qū)間很重要，而且是之后看支撐是關(guān)鍵。整體還是比較樂觀，后期重點看1%的空間。

中證500：本周本來就是震蕩結(jié)構(gòu)，而且重點看1號轉(zhuǎn)折，之后看到5號，如果5號低點之后整體看多到12號，也就是說可能出現(xiàn)5號低點之后，整體可能會比滬深300指數(shù)可能更強，如果是這樣，整體將提前看多到12號。之后重點看6230的壓力，之后看6118的支撐，看這兩個區(qū)間的突破，如果向上突破整體將出現(xiàn)加速，另外關(guān)鍵是6264的壓力也要注意，如果能突破整體將加速向上可能性很大。因為突破可能走5浪向上突破，如果突破整體將看多到6500左右。也就是說可能出現(xiàn)的行情就是5浪爆發(fā)性的行情。

（今日共58股漲停，連板股總數(shù)11只，，封板率為78%，通潤裝備9板。）

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