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海思科: 華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行限售股解除限售暨上市流通的核查意見(jiàn)
發(fā)布時(shí)間:2023-08-08 17:50:05 文章來(lái)源:證券之星
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????????????????華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

????????????關(guān)于海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

?????非公開發(fā)行限售股解除限售暨上市流通的核查意見(jiàn)


(資料圖片僅供參考)

?????華泰聯(lián)合證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華泰聯(lián)合證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”)作為

海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海思科”或“公司”)非公開發(fā)行股票的

保薦機(jī)構(gòu),根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

???????????????????????《深圳證券交易所股票上市

???《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)

規(guī)則》、

作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?13?號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》等有關(guān)規(guī)

定,對(duì)海思科本次非公開發(fā)行限售股解除限售暨上市流通的事項(xiàng)進(jìn)行了審閱、核

查,具體情況如下:

??一、本次解除限售股份取得的基本情況

??(一)本次限售股份核準(zhǔn)情況

?????公司于?2022?年?4?月?25?日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證

監(jiān)會(huì)”)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》

(證監(jiān)許可〔2022〕869?號(hào)),核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過(guò)?4,000?萬(wàn)股新股,發(fā)生

轉(zhuǎn)增股本等情形導(dǎo)致總股本發(fā)生變化的,可相應(yīng)調(diào)整本次發(fā)行數(shù)量。

??(二)本次限售股股份登記及鎖定期安排

?????公司本次非公開發(fā)行股份數(shù)量為?40,000,000?股,已于?2023?年?2?月?10?日在深

圳證券交易所上市,股份性質(zhì)均為非公開發(fā)行限售股,具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于?2023

年?2?月?6?日披露于巨潮資訊網(wǎng)上的《海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司?2020?年度非

公開發(fā)行?A?股股票發(fā)行情況暨上市公告書》。發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)數(shù)量及鎖定期情況如

下:

?序號(hào)?????????????發(fā)行對(duì)象名稱???????????????????獲配股數(shù)(股)?????????鎖定期

?????????????????????????????????????????????????????????(月)

??????????????National?Association

?????????????????????????????????????P

?????????????????????????????????????A

?????????????????????????????????????G

?????????????????????????????????????E

???????????????(有限合伙)

????????????????合計(jì)?????????????????40,000,000???-

??二、本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

??????公司本次非公開發(fā)行新增?40,000,000?股?A?股股份,新增股份性質(zhì)均為有限

售條件流通股。本次非公開發(fā)行后,公司總股本變更為?1,115,607,470?股。

??????公司于?2023?年?2?月?10?日召開第四屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)

第二十八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃并回購(gòu)注

銷相關(guān)限制性股票的議案》,同意公司終止實(shí)施首期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃并回購(gòu)

注銷相關(guān)已授予但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)?1,489,500?股,并于?2023?年?2

月?27?日經(jīng)?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。該回購(gòu)注銷事項(xiàng)已于?2023?年

??????截至本專項(xiàng)核查意見(jiàn)出具日,公司總股本為?1,114,117,970?股。

??三、本次申請(qǐng)解除股份限售股東的相關(guān)承諾及履行情況

??(一)股份鎖定安排

??????本次非公開發(fā)行的股份鎖定期按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。除有關(guān)法律

法規(guī)另有規(guī)定外,發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自新增股份上市之日起?6?個(gè)月

內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

??(二)承諾履行情況

??????截至本專項(xiàng)核查意見(jiàn)出具日,本次申請(qǐng)解除限售的股東均嚴(yán)格履行了各自做

出的股份鎖定承諾,不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

??????本次申請(qǐng)解除股份限售的股東不存在非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金情形,公司不存

在對(duì)該類股東提供違規(guī)擔(dān)保的情形。

??四、本次解除限售股份的上市流通安排

??(一)本次解除限售股份的上市流通日期為?2023?年?8?月?10?日;

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?????????????????????????A

?????????????????????????G

?????????????????????????E

????????(二)本次符合解鎖條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)?5?名,涉及證券賬戶?16?戶;

????????(三)本次可解除限售的限制性股票數(shù)量為?40,000,000?股,占目前公司總股

????本的?3.5903%。

????????(四)本次股份解除限售及上市流通具體情況如下:

???????????????????????????????????????????????????持有限售股

??????????????????????????????????????持有限售股???????????????????本次可解除限

序??????????????????????????????????????????????????占公司總股

??????????????????股東名稱?????????????????份數(shù)量????????????????????售股份數(shù)量

號(hào)???????????????????????????????????????????????????本比例

???????????????????????????????????????(股)?????????????????????(股)

????????????????????????????????????????????????????(%)

?????????中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-富國(guó)價(jià)值

????????????優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金

?????????中國(guó)工商銀行股份有限公司-富國(guó)新機(jī)

?????????遇靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金

?????????中國(guó)工商銀行股份有限公司-富國(guó)品質(zhì)

????????????生活混合型證券投資基金

????富????中國(guó)銀行股份有限公司-富國(guó)積極成長(zhǎng)

????國(guó)?????一年定期開放混合型證券投資基金

????基????交通銀行股份有限公司-富國(guó)均衡優(yōu)選

????金????????混合型證券投資基金

????管????中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-富國(guó)成長(zhǎng)

????理???????領(lǐng)航混合型證券投資基金

????有????中國(guó)銀行股份有限公司-富國(guó)紅利混合

????限?????????型證券投資基金

????公????富國(guó)富增股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國(guó)銀行

????司?????????股份有限公司

?????????中國(guó)工商銀行股份有限公司-富國(guó)天惠

?????????精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF)

?????????交通銀行股份有限公司-富國(guó)消費(fèi)主題

?????????????混合型證券投資基金

????????????全國(guó)社保基金一一四組合????????????????5,000,000?????0.4488?????5,000,000

??????????基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零二二組合??????????????2,500,000?????0.2244?????2,500,000

??????????????????小計(jì)??????????????????27,250,000?????2.4459????27,250,000

???????????JPMorgan?Chase?Bank,

???????????National?Association

????????嘉興聚力振新壹號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)

?????????????(有限合伙)

??????????????????合計(jì)??????????????????40,000,000?????3.5903????40,000,000

??????????????????????????????????P

??????????????????????????????????A

??????????????????????????????????G

??????????????????????????????????E

??????????五、本次解除限售后的公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

???????????????????????本次變動(dòng)前??????????????????????????本次變動(dòng)??????????????????????本次變動(dòng)后

???股份性質(zhì)

????????????????股份數(shù)量(股)??????????比例(%)????????????增加???????????減少?????????股份數(shù)量(股)??????????比例(%)

一、限售條件流通股?????????637,439,499???????57.21????????????????????40,000,000?????597,439,499???????53.62

?高管鎖定股????????????595,549,499???????53.45???????????????????????????????????595,549,499???????53.45

?首發(fā)后限售股????????????40,000,000????????3.59????????????????????40,000,000????????????????-??????????-

?股權(quán)激勵(lì)限售股????????????1,890,000????????0.17?????????????????????????????????????1,890,000????????0.17

二、無(wú)限售條件流通股????????476,678,471???????42.79???????40,000,000??????????????????516,678,471???????46.38

三、總股本????????????1,114,117,970?????100.00???????40,000,000???40,000,000????1,114,117,970?????100.00

??????????上述變動(dòng)情況為公司初步測(cè)算結(jié)果,本次解除限售后的股本結(jié)構(gòu)以中國(guó)證

????????券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司最終辦理結(jié)果為準(zhǔn)。

??????????六、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

??????????????????????????《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》

????????????????????????????????????????《深圳

????????證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法

????????律法規(guī)的規(guī)定。

????????限售承諾。

??????????(以下無(wú)正文)

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(本頁(yè)無(wú)正文,為《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公

司非公開發(fā)行限售股解除限售暨上市流通的核查意見(jiàn)》之簽章頁(yè))

??保薦代表人:

???????????王正睿???????鄭明欣

?????????????????????華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

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