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證券之星

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光伏行業(yè)周報(bào)

證券之星光伏行業(yè)周報(bào):中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，本周硅料市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)，硅片價(jià)格和開(kāi)工率都有所下調(diào)。頭豹研究院測(cè)算，2021-2025年中國(guó)光伏硅料市場(chǎng)將會(huì)從317億元增長(zhǎng)至648億元，年均復(fù)合增速為19.6%。宏觀方面，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了2023年4月份光伏電池產(chǎn)量，4月份光伏電池產(chǎn)量3992萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)69.1%；1-4月光伏電池累計(jì)產(chǎn)量14435萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)56.7%。企業(yè)方面，TCL中環(huán)發(fā)布公告稱(chēng)，擬以不超4200萬(wàn)美元認(rèn)購(gòu)MAXN增發(fā)新股，支持新一代Maxeon 7產(chǎn)品產(chǎn)線建設(shè)。

多晶硅市場(chǎng)跌勢(shì)依舊N&P價(jià)差延續(xù)

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，本周?chē)?guó)內(nèi)N型料價(jià)格區(qū)間在14.5-15.2萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為14.97萬(wàn)元/噸，周環(huán)比降幅為9.66%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在13.3-14.5萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為14.27萬(wàn)元/噸，周環(huán)比降幅為9.63%。

本周硅料市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)，企業(yè)基本維持按周簽單的節(jié)奏，本周有新訂單成交的企業(yè)數(shù)量約7家，大多為一線企業(yè)，二線企業(yè)只有少數(shù)降價(jià)成交。本周多晶硅價(jià)格繼續(xù)走跌，且跌價(jià)幅度依舊維持在10%左右的高位，主要有兩方面原因：第一，硅片價(jià)格和開(kāi)工率都有所下調(diào)，硅片環(huán)節(jié)的降價(jià)和減產(chǎn)壓力導(dǎo)致其采購(gòu)積極性大幅減弱，常規(guī)單次簽單量縮減以及去安全庫(kù)存等措施使得硅料需求大幅收縮；第二，硅片環(huán)節(jié)去庫(kù)存的同時(shí)降低開(kāi)工率，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈庫(kù)存再次從下向上轉(zhuǎn)移，加之各多晶硅企業(yè)新建產(chǎn)能持續(xù)釋放，導(dǎo)致供應(yīng)壓力大增。第三，個(gè)別下游企業(yè)為減少跌價(jià)損失，采購(gòu)頻率從周簽改為日簽，更大程度上加速了硅料的下跌走勢(shì)。

截止本周，國(guó)內(nèi)硅料在產(chǎn)企業(yè)維持在15家，生產(chǎn)基地共22個(gè)，其中分線檢修的企業(yè)有3家，預(yù)計(jì)月底前恢復(fù)正常運(yùn)行。根據(jù)硅料企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行及排產(chǎn)計(jì)劃，4月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量11.05萬(wàn)噸，5月份預(yù)計(jì)產(chǎn)量約11.9萬(wàn)噸，增量主要集中在新增產(chǎn)能釋放量以及部分檢修產(chǎn)能恢復(fù)，包括樂(lè)山及包頭協(xié)鑫、包頭大全、新特能源、亞洲硅業(yè)、東方希望等。同期5月份硅片企業(yè)從下旬開(kāi)始有部分減產(chǎn)計(jì)劃，全月產(chǎn)出預(yù)計(jì)在47GW左右，從國(guó)內(nèi)供應(yīng)(包括進(jìn)口)和需求角度看，5月份硅料庫(kù)存將有部分積增，且大多集中在一線企業(yè)中。因此預(yù)計(jì)短期內(nèi)硅料價(jià)格仍將維持跌勢(shì)，但N型硅料和P型硅料價(jià)差將逐步拉大，甚至呈現(xiàn)分化走勢(shì)，主要是下游N型市場(chǎng)逐步擴(kuò)增，但供應(yīng)端各硅料企業(yè)N型比例暫未有大幅提升，供應(yīng)呈相對(duì)緊缺的狀態(tài)，另外，同期正值硅料新增產(chǎn)能集中釋放期，相對(duì)低品級(jí)硅料的階段性市場(chǎng)份額較大，P型料供大于求的現(xiàn)狀將相對(duì)更為凸顯，因此未來(lái)第三季度內(nèi)，N型和P型硅料價(jià)差及分化走勢(shì)將逐步顯現(xiàn)。

01

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

根據(jù)CPIA樂(lè)觀預(yù)測(cè)，2022/2023/2024/2025年中國(guó)全球光伏新增裝機(jī)容量分別為100GW/95GW/100GW/110GW，呈現(xiàn)不斷上升態(tài)勢(shì)。從技術(shù)層面上講，因?yàn)楣庹諚l件、安裝角度等各種因素，組件效率無(wú)法100%輸出，光伏電站通常會(huì)通過(guò)提高容配比，降低LCOE，從而實(shí)現(xiàn)整體效益的最大化。

根據(jù)行業(yè)常規(guī)的1.2:1配置，對(duì)應(yīng)的組件需求則分別為：120GW/114GW/120GW/132GW隨著硅片薄片化、金剛線線徑下降、以及N型電池普及化帶來(lái)的電池組件效率的提升，未來(lái)幾年耗硅量有望逐漸下降。根據(jù)頭豹研究院測(cè)算結(jié)果，2021-2025年，中國(guó)光伏硅料市場(chǎng)將會(huì)從317億元增長(zhǎng)至648億元，年均復(fù)合增速為19.6%。

川財(cái)證券指出，近期行業(yè)博弈加劇，但板塊業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好，短期博弈不改長(zhǎng)期邏輯。產(chǎn)業(yè)鏈方面，本周硅料價(jià)格下降幅度加大，主要是因?yàn)楸局軆r(jià)格降幅橫跨兩周，因此跌幅略顯夸張，但實(shí)則經(jīng)歷了兩輪階段性調(diào)價(jià)。預(yù)計(jì)隨著二季度末電站并網(wǎng)高峰期的到來(lái)，組件排產(chǎn)有望持續(xù)向上，行業(yè)景氣度持續(xù)向好。后續(xù)來(lái)看，在全球光伏裝機(jī)需求持續(xù)旺盛的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈整體有望實(shí)現(xiàn)量利齊升，繼續(xù)看好光伏一體化組件，以及逆變器環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。

02

宏觀事件

1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局:4月份光伏電池產(chǎn)量39.92GW，同比增長(zhǎng)69.1%

5月16日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了2023年4月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)。其中，4月份光伏電池產(chǎn)量3992萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)69.1%；1-4月光伏電池累計(jì)產(chǎn)量14435萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)56.7%。

發(fā)電量方面，今年4月份光伏發(fā)電量231億千瓦時(shí)，同比下降3.3%。1-4月累計(jì)發(fā)電量846億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.5%。

2、兩部委：鼓勵(lì)光、儲(chǔ)、充一體化的充電基礎(chǔ)設(shè)施

5月17日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更好支持新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見(jiàn)》。文件提出，創(chuàng)新農(nóng)村地區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)維護(hù)模式。推廣智能有序充電等新模式。提升新建充電基礎(chǔ)設(shè)施智能化水平，將智能有序充電納入充電基礎(chǔ)設(shè)施和新能源汽車(chē)產(chǎn)品功能范圍，鼓勵(lì)新售新能源汽車(chē)隨車(chē)配建充電樁具備有序充電功能，加快形成行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

鼓勵(lì)開(kāi)展電動(dòng)汽車(chē)與電網(wǎng)雙向互動(dòng)(V2G)、光儲(chǔ)充協(xié)同控制等關(guān)鍵技術(shù)研究，探索在充電樁利用率較低的農(nóng)村地區(qū)，建設(shè)提供光伏發(fā)電、儲(chǔ)能、充電一體化的充電基礎(chǔ)設(shè)施。落實(shí)峰谷分時(shí)電價(jià)政策，鼓勵(lì)用戶(hù)低谷時(shí)段充電。

3、事關(guān)省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)！國(guó)家發(fā)改委發(fā)文

5月15日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于第三監(jiān)管周期省級(jí)電網(wǎng)輸配電價(jià)及有關(guān)事項(xiàng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)。

《通知》指出，執(zhí)行工商業(yè)(或大工業(yè)、一般工商業(yè))用電價(jià)格的用戶(hù)，用電容量在100千伏安及以下的，執(zhí)行單一制電價(jià)；100千伏安至315千伏安之間的，可選擇執(zhí)行單一制或兩部制電價(jià)；315千伏安及以上的，執(zhí)行兩部制電價(jià)，現(xiàn)執(zhí)行單一制電價(jià)的用戶(hù)可選擇執(zhí)行單一制電價(jià)或兩部制電價(jià)。選擇執(zhí)行需量電價(jià)計(jì)費(fèi)方式的兩部制用戶(hù)，每月每千伏安用電量達(dá)到260千瓦時(shí)及以上的，當(dāng)月需量電價(jià)按本通知核定標(biāo)準(zhǔn)90%執(zhí)行。每月每千伏安用電量為用戶(hù)所屬全部計(jì)量點(diǎn)當(dāng)月總用電量除以合同變壓器容量。

4、甘肅省碳達(dá)峰實(shí)施方案：到2030年力爭(zhēng)新能源裝機(jī)容量突破1.3億千瓦

5月11日，甘肅省人民政府印發(fā)《甘肅省碳達(dá)峰實(shí)施方案》，《方案》明確：大力發(fā)展新能源。堅(jiān)持集中式和分布式并重、電力外送與就地消納結(jié)合，采用多能互補(bǔ)開(kāi)發(fā)模式，加快在沙漠、戈壁、荒漠等地區(qū)規(guī)劃建設(shè)大型風(fēng)電光伏基地，全面推進(jìn)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電大規(guī)模開(kāi)發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展。持續(xù)擴(kuò)大光伏發(fā)電規(guī)模，打造大型集中光伏發(fā)電基地，推動(dòng)“光伏+”多元化發(fā)展。探索光熱發(fā)電新模式，加大光熱發(fā)電技術(shù)攻關(guān)，謀劃實(shí)施“光熱+風(fēng)光電”一體化項(xiàng)目?？茖W(xué)推進(jìn)生物質(zhì)能利用，在生物質(zhì)資源富集地區(qū)，積極推進(jìn)生物天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展和生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)。深入推動(dòng)地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用，加快推進(jìn)蘭州、天水、定西、張掖、隴南等地區(qū)中深層地?zé)崮芎蜏\層地?zé)崮苜Y源勘查開(kāi)發(fā)利用。到2030年，力爭(zhēng)全省新能源裝機(jī)容量突破1.3億千瓦。到2025年，全省城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到8%，新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%。

5、江蘇：明確光伏復(fù)合項(xiàng)目用地標(biāo)準(zhǔn)，未立項(xiàng)按新規(guī)執(zhí)行、重大項(xiàng)目用地“應(yīng)保盡?！?/strong>

近日，江蘇省自然資源廳、林業(yè)局、能源局三部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)用地服務(wù)保障支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的通知》(征求意見(jiàn)稿)，進(jìn)一步加強(qiáng)江蘇省光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)用地保障，規(guī)范項(xiàng)目用地管理。

根據(jù)文件，各地要結(jié)合實(shí)際編制光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃應(yīng)與與國(guó)土空間規(guī)劃相銜接，將重大重點(diǎn)光伏產(chǎn)業(yè)列入重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目清單，合理安排光伏項(xiàng)目新增用地規(guī)模、布局和開(kāi)發(fā)建設(shè)時(shí)序，以國(guó)土空間規(guī)劃“一張圖”作為審批光伏項(xiàng)目新增用地用林用草的規(guī)劃依據(jù)。

文件鼓勵(lì)光伏發(fā)電項(xiàng)目因地制宜，通過(guò)采用“農(nóng)光互補(bǔ)”“林光互補(bǔ)”和“漁光互補(bǔ)”等復(fù)合用地模式